热点精选：DeepSeek+农业种业+人形机器人+军工装备

  一、热点精选（2.6）

   热点一：DeepSeek

  逻辑概述：据报道，上线20天，DeepSeek日活已突破2000万，创下了又一项新纪录。此前，DeepSeek在140个市场的移动应用下载量排行榜上位居榜首。

  点评：DeepSeek-R1代表中国力量引领了全球AI产业创新，或将提振AI产业信心，推动AI应用、AI端侧创新加速，并将利好AI算力需求实现长期增长。

  相关公司：

  万兴科技——已完成DeepSeek最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，接入DeepSeek-R1后，用户使用产品的门槛降低，大模型应用的成本也进一步降低。

  海光信息——公司的深算系列产品进展顺利，且持续加大在DCU软件方面投入，已成功完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU的国产化适配，并正式上线。

  软通动力——公司天璇MaaS接入DeepSeek-R1

  安恒信息——发布首个“DeepSeek版”安全智能体

  其余还包括每日互动、浙江东方、华金资本、中科曙光等相关公司。

  热点二：农业种业

  逻辑概述：2月5日，豆粕期货盘中涨超4%，豆油期货大涨近3%。此外据中农农业研究院，中央一号文件有望在春节后不久发布。中央一号文件聚焦“三农”，对国家发展意义重大：为全年“三农”工作定调，明确发展目标与任务，引导资源向农村农业汇聚。

  点评：一号文件发布窗口临近，可关注转基因变革下的种业成长机会，看好玉米、豆粕低位修复，天然橡胶中长期景气上行。

  相关公司：大北农、隆平高科、登海种业、万向德农。

  热点三：人形机器人

  逻辑概述：2月5日，位于硅谷的机器人新创企业Figure通过社交平台X宣布终止与人工智能巨头OpenAI的合作关系。该公司声称在完全端到端的机器人AI方面取得了重大突破，且完全自主研发。

  点评：今年将步入人形机器人量产元年，预计在Deepseek、OpenAI等加持之下，特斯拉等机器人领域领先企业的快速发展将有望带动整个行业产业应用的提速，底层逻辑不断完善叠加技术水平持续提升下机器人规模量产可期，低成本方案落地有望加速。

  相关公司：

  柯力传感——公司六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点，并已给多家国内协作机器人、人形机器人客户送样。

  奥比中光——公司与NVIDIA Omniverse生态深入融合，合作开发的3D开发套件PerseeN1，多款3D相机集成于英伟达机器人仿真开发平台IsaacSim，此外公司已与优必选多家机器人客户达成业务合作。

  长盈精密——为Figure AI公司提供人形机器人零部件，如关节齿轮、轴承、指尖传感等。

  领益智造——已为Figure AI机器人提供模切结构件、金属结构件、散热模组、软包结构件等产品服务。

  热点四：军工装备

  逻辑概述：发布新修订的《军队装备科研条例》，《条例》共8章49条，适应创新构建新时代武器装备现代化管理体系要求，鲜明立起高质量、高效益、低成本、可持续发展新理念，推动构建自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相结合的发展新格局，加快实现装备科研自立自强。

  点评：

  相关公司：北方长龙，长城军工，捷强装备，科力装备

  二、操作策略

  昨日两市指数分化，沪指高开快速走低，失守20日均线，深市指数高开快速回落至零轴震荡。目前两市指数都在震荡区间运行，不破震荡区间底部，可以围绕科技主线展开操作。

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