热点精选：操作系统+半导体+创新药+智能智造

  一、热点精选（3.28）

  热点一：操作系统

  核心逻辑：据报道，谷歌已确认将停止维护Android开源项目（AOSP），未来所有Android开发将仅在谷歌内部进行。从下周开始，Android的开发工作将完全转移到谷歌内部分支，AOSP的持续集成/交付（CI/CD）工具和Android Gerrit可能也将关闭。

  产业前景：目前华为已经推出了完全国产的原生鸿蒙操作系统，彻底摆脱了安卓底层代码。原生鸿蒙在硬件、软件、生态上实现了全新突破，流畅度大幅提升，带来了更安全的隐私保护。

  相关标的：

  常山北明——全资子公司北明软件针对华为鸿蒙应用开发，组建了华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过了 HarmonyOS 应用开发者高级认证。

  润和软件——与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者。

  热点二：半导体

  核心逻辑：1、SEMICON China 2025在上海开幕！新凯来首次公开亮相火了：一口气发布数十款装备，覆盖半导体制造全流程。2、中芯国际财报，机构点评收入、CAPEX双超，24Q4表现强劲，25Q1超预期。3、美光发函确认正提升内存与存储产品定价，消息称涨幅 10%~15%。

  产业前景：

  相关标的：雅克科技、彤程新材、海立股份、至纯科技。

  热点三：创新药

  核心逻辑：近期，国产药企自主研发的TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗的第二项适应症获批上市，用于治疗EGFR突变非小细胞肺癌。这是全球首个在肺癌适应症获批上市的TROP2抗体偶联药物。

  产业前景：近年来，我国创新药的优势愈发明显，目前，我国创新药在GLP-1药物、双特异性抗体、抗体偶联药、CAR-T等细分领域取得重大突破，部分成果已达到全球领先或国际先进水平。中国创新药企业在“AI+创新药"技术领域也走在了前列。

  相关标的：

  恒瑞医药——是中国领先的创新型国际化制药企业，专注于抗肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病、呼吸系统疾病及神经系统疾病等领域的药物研发、生产与推广。

  康弘药业——是一家集生物制品、中成药、化学药及医疗器械研发、生产、销售于一体的综合性医药集团，专注于眼科、脑科、肿瘤、代谢性疾病等领域的创新药物研发与产业化。

  奥赛康——是一家集创新药研发、高端仿制药生产与销售为一体的综合性医药企业，其核心业务聚焦消化系统疾病、抗肿瘤、抗感染及慢性病四大治疗领域，并逐步向创新药领域转型。

  荣昌生物——是一家全球化创新型生物制药企业，专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等领域的创新药物研发与商业化，覆盖自身免疫疾病、肿瘤、眼科疾病等重大疾病领域。

  热点四：智能智造

  核心逻辑：近日印发轻工业数字化转型实施方案的通知。到2027年，重点轻工企业数字化研发设计工具普及率达到90%左右，关键工序数控化率达到75%左右。到2030年，规模以上企业普遍实施数字化改造，形成“智改数转网联数字生态，高端化、智能化、绿色化发展水平显著提升。

  产业前景：

  相关标的：

  汇川技术——在通用伺服、低压变频器和小型PLC三大核心产品市场份额均为内资第一名，且领先优势持续扩大;

  中控技术——发布自主研发的全球首款通用控制系统UCS和流程工业首款AI时序大模型TPT，目前已与数十家客户签约合作。此外，公司自研PLC产品已落地石化、油气、轨交等多行业标杆项目。

  二、操作策略

  昨日指数冲高回落，成交量能萎缩，20只跌停，50只涨停，连板数量8只。继续等大盘收复3380点，等整体情绪回暖。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！