热点精选：农业种业+HBM+工程机械+半导体

  一、热点精选（4.8）

  热点一：农业种业

  核心逻辑：印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。其中提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。

  产业前景：华西证券表示，美国也是中国重要的粮食进口来源国，在粮食安全背景下，转基因技术在提升单产方面具有革命性作用，我们判断转基因商业化进程将继续扩面提速，以通过提升单产从根本上提升关键品种自给率。

  相关标的：

  大北农——共有4个玉米性状产品获批了15张转基因生物安全证书，4个大豆性状产品获批5张转基因生物安全证书及2张转基因生物安全证书搭建了分子生物学、遗传转化、分子标记等科研平台;

  丰乐种业——是一家以种业为核心，同时布局农化、香料产业的综合性农业科技企业，在杂交水稻、玉米种子领域具有较强竞争力，并受益于转基因商业化和国家种业振兴政策;

  隆平高科——是中国农业科技领域的领军企业，专注于种业研发、生产与推广，同时布局农业服务与国际化发展。

  晨光生物——是植物提取行业龙头公司，其棉籽业务改善明显，植提业务保持较强劲的发展势头。

  热点二：HBM

  核心逻辑：据报道，2025年第一季度，美光、SK海力士就宣布今年的HBM已经售罄，2026年的份额也将在上半年敲定。

  产业前景：随着我们继续扩大HBM产能和市场份额，整个2025年将继续实现连续增长。”全球市场对人工智能的需求大大提振了对美光HBM芯片的需求，也直接拉升了美光的销售额，业绩表现持续超过市场预期。

  相关标的：

  飞凯材料——主要产品EMC环氧塑封料，是HBM存储芯片制造技术所需要的重要材料。

  太极实业——通过与SK海力士的合资公司海太半导体掌握HBM封装测试技术，覆盖HBM3及后续产品量产需求。

  热点三：工程机械

  核心逻辑：2025年2月，销售各类挖掘机19270台，同比增长52.8%。

  产业前景：机构分析人士认为，如此高的增长幅度是多重因素叠加的结果，包括2024年春节期间基数较低、基建投资加速、设备更新政策刺激、下游开工回暖以及政策支持等。为此，可作出预判，挖机内销大幅增长，全年行业复苏态势基本确定。

  相关标的：

  三一重工——为全球挖掘机行业龙头，市场份额领先，产品涵盖多种型号的挖掘机。

  柳工——在土方机械领域表现出色，国内市场销量和占有率稳居行业前列。挖掘机产品在中大吨位市场具有较强竞争力。

  热点四：半导体

  核心逻辑：开源证券认为在财政支持下，科技自立自强成为发展的必由之路，国产软硬件正在崛起，受关税冲击，国产替代节奏有望加速，2025年信创有望加速推进。

  产业前景：

  相关标的：太极股份、华大九天、龙芯中科。

  二、操作策略

  受关税冲击，昨日两市重挫，近3000只跌停，极端行情下，耐心等情绪和指数企稳。

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