热点精选：AI设计+AI应用+创新药+脑科学

  一、热点精选（8.1）

  热点一：AI设计

  核心逻辑：AI应用设计协作平台 Figma于7月31美股上市，首日涨幅250%。IPO发行价33美元，Figma主要开发网页端协作软件，支持用户共同编辑演示文稿、数字白板以及网站和应用的设计。Figma每月活跃用户超过1300万，有超过1000家客户每年为Figma支付超过10万美元，包括谷歌、微软、奈飞和优步等大公司。

  产业前景：

  相关标的：郑中设计、中设股份、汉嘉设计。

  热点二：AI应用

  核心逻辑：会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。着力优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给。

  产业前景：

  相关标的：

  鼎捷数智——基于鼎捷雅典娜融合AIGC技术开展了多个研发项目:其中，与微软在中国台湾地区发布结合微软OpenAl的个人智能助理“娜娜帮我";

  利欧股份——推出的AIGC生态平台(LEOAIAD)和归一智能推出的(利欧归一)面向营销垂直领域的人工智能体投手,包括AI搜索投手、AI短剧投手和AI电商投手;

  拓维信息——推出的ZAIOHOS 2.0作为一款AI原生操作系统，采用原生AI框架设计，内置AI模型压缩能力、设备AI控制能力、多设备AI协同能力等多重创新，使能开发者快速开发AI应用;

  拓尔思——以稀缺数据资源构筑壁垒，金融和政务智能体落地规模领先。

  其余还有致远互联、南兴股份、万兴科技、环球印务等相关公司。

  热点三：创新药

  核心逻辑：石药集团发布公告，集团已与Madrigal Pharmaceuticals, Inc就集团的口服小分子激活胰高血糖素样肽-1受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立独家授权协议。集团有权收取最高可达20.75亿美元的总代价，折合人民币149亿。

  产业前景：2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。

  相关标的：

  常山药业——是国内肝素全产业链龙头，覆盖肝素粗品、原料药及制剂(如低分子肝素钙注射液);

  贵州百灵——全国唯一苗药上市公司，拥有17个独家苗药，覆盖心脑血管、呼吸系统疾病，以中药现代化重塑民族药价值;

  翰宇药业——以多肽技术平台+国际化BD模式，率先实现仿制药出海变现。

  其余还有石药集团、昂利康、塞力医疗、广生堂等相关公司。

  热点四：脑科学

  核心逻辑：据悉，国家医保局从立项、定价等方面入手，畅通新技术的收费通道，助力满足临床急需的新技术新产品加快收益回报。比如：神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。

  产业前景：脑机接口下游应用市场潜力大，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美元，2040年达到1450亿美元。此外，脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力，看好政策和技术共振下脑机接口产业加速落地。

  相关标的：

  熵基科技——公司官微指出，熵基科技在脑机接口技术领域的核心布局之一，是其旗下子公司熵云脑机研发的多模态数据融合与分析技术。

  创新医疗——公司参股的博灵脑机采用脑机接口技术开发的 B 端产品（上肢外骨骼主动康复训练系统） ，能够精准识别偏瘫患者的主动运动意图，使其患侧肢体的被动训练与主动运动意图相匹配，能有效提升康复训练效果。

  二、操作策略

  昨日两市指数长阴调整，沪指出现一阴吞多阳。从目前观察，一根阴线还不足以改变趋势，下方3542点附近有强支撑，不破3542点，继续逢低做多。

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