热点精选：半导体+机器人+光伏+华为海思

  一、热点精选（8.18）

  热点一：半导体

  核心逻辑：8月17日，华虹公司公告筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项。华力微是上海华力子公司，从事65/55nm和40nm晶圆代工业务，覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频和高压工艺平台。此外，寒武纪39.85亿定增项目近期获上交所审核通过，根据方案，资金将主要投向面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台等项目。

  产业前景：方正证券认为，自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。尽管当前国产AI算力芯片还处于追赶，伴随产品持续迭代及供应链配套能力的逐步增强，市占率有望逐渐提升。

  相关标的：通富微电、沪硅产业、立昂微、圣邦股份、芯朋微。

  热点二：机器人

  核心逻辑：8月17日，智元机器人正式推出OmniHand 2025系列灵巧手，包含面向交互服务的灵动款与专注专业作业的专业款两大产品。其中，灵动款将于8月18日登陆智元商城及京东商城，指导价1.48万元，首发直降5000元，将高自由度灵巧手价格下探至万元内。

  产业前景：根据国海证券测算，2025年和2030年全球人形机器人灵巧手市场规模分别有望达到9亿元和376亿元，5年复合增速高达110%。

  相关标的：

  卧龙电驱——是全球工业电机巨头(全球前三),业务覆盖工业电机、新能源汽车驱动、机器人核心部件及低空经济;

  其余还包括汉威科技、正裕工业、浙江荣泰、新坐标等相关公司。

  热点三：光伏

  核心逻辑：上周五美股光伏股普遍大涨。消息面上，特朗普政府周五公布了新的清洁能源企业税收抵免资格指引，分析称，新规没有像行业原本担心的那样严苛。国内方面，据界面等报道，有数家光伏企业接到通知参与周二相关部门举办的座谈会。

  产业前景：目前除了硅料成交价格上涨至4万以上之外，下游硅片和电池环节也开始涨价成交，而光伏组件作为制造环节的最终出口，目前价格也有上涨迹象，产业链涨价开始逐级传导。

  相关标的：通威股份、天合光能、福斯特、福莱特。

  热点四：华为海思

  核心逻辑：1、Pura 80系列通过系统更新，首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号。2、华为将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会。

  产业前景：

  相关标的：深圳华强、世纪鼎利、力源信息、川润股份。

  二、操作策略

  上周五两市指数形成反包形态，成交量能放大，沪指再次兵临3700点。目前整体量能稳步放大，市场做多氛围强烈，趋势向上不变。只要上升趋势不变，不盲目猜顶，沿趋势逢低做多。

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