热点精选：有机硅+储存芯片+大消费+电解液

  一、热点精选（11.27）

  热点一：有机硅

  核心逻辑：11月25日，陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称，其消费品解决方案有机硅业务线将于12月10日起，对旗下Xiameter业务线中主要产品实施10-20%的价格上调，涨幅将根据不同产品线有所差异。

  产业前景：过去两周国内有机硅行业陆续召开会议，会议针对有机硅存在挺价及减产预期，近期有机硅价格显著上涨，对应盈利能力得以改善。

  相关标的：合盛硅业、东岳硅材、新亚强、硅宝科技；

  热点二：储存芯片

  核心逻辑：2025年第三季由于一般型DRAM（conventionalDRAM）合约价上涨、出货量季增，且HBM出货规模扩张，推升DRAM产业营收较前一季成长30.9%，达414亿美元。预估第四季最终conventionalDRAM合约价将季增45-50%，conventionalDRAM及HBM合并的整体合约价亦将上涨50-55%。

  产业前景：存储芯片价格的持续上涨环境将持续贯穿整个2026年，有望持续至2027年。行业景气持续上行，国产存储厂商迎来发展机遇，龙头公司望迎来价值重估。

  相关标的：

  江波龙——公司DRAM产品以DDR4、DDR5为主，涵盖了LPDDR及DDR内存条（RDIMM、SODIMM、UDIMM等）主流产品型态，并推出了多款高速企业级eSSD产品。

  香农芯创——公司作为国内存储分销商龙头，是SK海力士在国内的核心分销商，现已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局，在存储周期上行及企业级存储国产替代趋势下，公司有望凭借授权品牌和客户资源优势，实现业绩增长。

  热点三：大消费

  核心逻辑：国新办将于2025年11月27日（星期四）上午10时举行国务院政策例行吹风会，主题为“增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施”；

  产业前景：

  相关标的：国芳集团、国光连锁、三江购物、欧派家居。

  热点四：电解液

  核心逻辑：11月25日，电池级碳酸乙烯酯（EC）单日暴涨42%。六氟磷酸锂等电解液原料价格同步上涨，成本压力沿产业链传导至EC。EC是一种高纯度有机溶剂，是锂离子电池电解液的关键成分，能有效提高电池性能‌。

  产业前景：石大胜华、海科新源、隆华新材、奥克股份。

  二、操作策略

  两市指数继续反弹，尤其是创业板指反弹力度非常强，昨天大涨2.14%，回补11月21日跳空留下的缺口，收复3000点，预计反弹还将继续。

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