热点精选：农业科技+机器人+有色金属+CPO

  一、热点精选（2.4）

  热点一：农业科技

  核心逻辑：一号文件《关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，部署扎实推进乡村全面振兴。意见指出，提升农业科技创新效能。统筹科技创新平台基地建设。深入实施种业振兴行动。促进人工智能与农业发展相结合加快农业生物制造关键技术创新。

  产业前景：西南证券认为，经过多年发展，我国农业无人机行业已走向世界，在行业巨头的带领下，中国占据全球农业无人机行业的半壁江山。随着国内市场渗透率不断提升以及国内价格的大幅下降，海外市场成为我国农业无人机企业瞄准的新增量。

  相关标的：

  永悦科技——主营业务之一为农用无人机的制造，通过智能化设备赋能农业生产升级。

  中农立华——和阿里巴巴开展合作，形成数字乡村战略伙伴。

  托普云农——是国内领先的智慧农业综合解决方案提供商，服务相关政府部门、企事业单位和科研院校等。

  智慧农业——公司智慧农业相关的产品主要为子公司上农易在农业信息化领域为用户提供的软硬件相关的技术研发及应用解决方案。

  热点二：机器人

  核心逻辑：智元机器人正式宣布，将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》。

  产业前景：2025年是人形机器人批量应用的元年，2026年将逐步扩大应用场景及更加深度参与不同行业任务，保持对供需两端的看好，建议关注核心供应商。

  相关标的：

  蓝思科技——是智元机器人的核心代工厂，负责其全系列人形机器人的整机组装及关键部件制造。中大力德——是智元机器人核心零部件的关键供应商和生态伙伴。

  奥比中光——为智元大部分产品提供3D视觉传感器方案，覆盖工业与服务场景，在商用服务、人形机器人等领域开展深度合作。

  热点三：有色金属

  核心逻辑：经过大跌洗礼后，美股昨夜稀土概念、有色金属、贵金属等资源股全线反弹，黄金资源涨超20%，USA Rare Earth稀土涨17%，南方铜业涨超11%，美洲白银公司涨超8%。

  产业前景：

  相关标的：湖南黄金、盛达资源、江西铜业、北方稀土。

  热点四：CPO

  核心逻辑：美股光通信龙头Lumentum发布财报，公司2026财年Q2营收6.655亿美元，同比暴增65%。AI业务成增长引擎，光断路开关(OCS)订单积压超4亿美元，共封装光学(CPO)新获数亿美元订单。

  产业前景：华西证券认为，CPO技术已经进入了商用元年，由AI算力驱动，800G光模块实现规模化应用，1.6T光模块开始起量，3.2T光模块加速研发。海外巨头与国内头部企业同步推进量产，订单与业绩逐渐兑现，国产化率快速提升。

  相关标的：

  华工科技——公司已发布第二代单波400G光引擎、行业首款3.2T CPO光引擎以及业内首发的PCIe 6.0光模块，将进一步推动3.2T光模块的研发制造进程。

  帝奥微——公司目前正在开发一款应用于OCS交换机的高价值量的数模转换产品，在OCS交换机领域进行前瞻布局。

  二、操作策略

  昨天指数高开走低，午后又逐渐走强收涨，深成指基本收复阴线实体，从K线观察反弹力度很强，但成交量能略有萎缩。整体而言，目前还是以宽幅震荡局面为主，化解12月过快上涨，震荡区间为4190—4000点。没有量能支撑，震荡还将继续。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！