热点精选：氢能源+铜箔+存储+算力

  一、热点精选（3.17）

  热点一：氢能源

  核心逻辑：发布关于开展氢能综合应用试点工作的通知。到2030年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至25元/千克以下，力争在部分优势地区降至15元/千克左右；全国燃料电池汽车保有量较2025年翻一番，力争达到10万辆。

  产业前景：随着5大城市群方案的落地执行，绿氢在交通、工业、能源等领域的渗透将进入加速通道，产业规模化发展的趋势或将确立。

  相关标的：

  中国天楹——积极推进吉林辽源、黑龙江安达布局的两大氢基能源一体化项目，受益于绿氢产业发展。

  雪人集团——积极发展燃料电池电堆、动力系统及系统核心零部件制造业务，并将现有压缩机技术、制冷技术以及换热技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。

  亿华通——是氢能与燃料电池全产业链解决方案提供商，有望受益燃料电池行业高增。

  雄韬股份——已实现在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运营等关键环节的卡位布局。

  热点二：铜箔

  核心逻辑：三井金属(Mitsui Kinzoku)日前宣布，已和客户展开价格谈判，拟调涨用于AI服务器等用途的半导体极薄铜箔MicroThin的价格，不过并未透露具体涨幅。三井金属表示，为了顺应客户旺盛的需求，已开始增产MicroThin，目标在2027年度将MicroThin月产能较现行提高6%至520万平方米，2029年度进一步扩产至560万平方米。

  产业前景：

  相关标的：铜冠铜箔、诺德股份、方邦股份、德福科技、菲利华。

  热点三：存储

  核心逻辑：全球存储大厂美光科技，将于3月19日公布财报，目前市场预期公司业绩在指引上沿附近，昨晚美光、闪迪股价大涨。

  产业前景：AI大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储、处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期。一季度 DRAM、NAND合约价实际落地幅度大超预期、环比涨幅基本翻倍，行业大缺货趋势不变。

  相关标的：

  兆易创新——专注于利基型存储市场，产品主要包括闪存芯片和DRAM产品，并已在消费电子、工业、汽车电子、通讯等多领域实现全品类产品覆盖。

  江波龙——主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造（SMT及组包环节）与销售。

  其余还有佰维存储、太极实业、德明利等相关公司。

  热点四：算力

  核心逻辑：3月16日，Meta公司宣布将在未来五年内支付高达270亿美元，用于采购荷兰人工智能云服务商Nebius集团提供的前沿AI基础设施服务。Nebius股价在盘前交易中大涨15%，上周英伟达宣布将向Nebius投资20亿美元，推动这家荷兰公司股价大涨16%。

  产业前景：

  相关标的：

  宏景科技——深化“算力+场景”一体化布局，扩大算力基础设施规模，推进智能算力集群建设项目，成为国内领先的智算解决方案服务商。

  协创数据——协创数据以“物联生态”为核心，构建“算力底座+云端服务+智能终端”三位一体的全球化产业体系。

  二、操作策略

  昨天指数分化，沪指下探回升，最终小幅收跌，盘中一度跌破60日均线和布林下轨。创业板在科技板块带领下，午后迅速走强，收涨1.41%。只要大盘未有效跌破60日均线，未有效突破4200点，就维持高位震荡观点。目前到了支撑位，不破支撑可逢低做多。

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