热点精选：航天航空+碳化硅+创新药+算力

  一、热点精选（5.28）

  热点一：航天航空

  核心催化：当地时间26日，美国国家航空航天局(NASA)公布月球基地建设三阶段路线图，以三项无人机器人任务为起点，逐步推进在月球南极建立长期人类驻留设施的目标。

  产业前景：东兴证券指出，"十五五"时期，商业航天将成为国内推动新质生产力和科技高质量发展的重要引擎。为了抢占宝贵的轨道和频谱资源，2026年我国星座卫星发射数量有望进一步加速增长。

  相关标的：

  中国卫星——公司是航天科技集团旗下龙头，参与吉利星座，千帆星座项目等。

  普天科技——公司深度参与"三体计算星座"，并协同之江实验室，阿里巴巴等生态伙伴共同推进"星缆计划"。

  热点二：碳化硅

  核心催化：近日，浙江大学研究员团队，成功"长"出了厚度超过300微米的碳化硅超厚外延薄膜，首次在国际上实现这一厚度级别的稳定制备。

  产业逻辑：华西证券研报分析，随着AI发展，SiC(碳化硅)在AI相关领域的需求有明显增长，并且未来存在大量增长空间，判断到2030年整体电源的SiC衬底需求有望接近700亿元。

  相关标的：

  环旭电子——公司宣布成功将碳化硅晶粒预埋于多层ABF基板之中，并创新采用单面铜裸露模块封装技术整合陶瓷绝缘基板与无线键合工艺。

  斯达半导——公司为800V高压电源，服务器电源用 SiC模块主力供应商。

  热点三：创新药

  核心逻辑：2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会将于5月29日至6月2日在芝加哥举行。本届ASCO共63项研究入选LBA（最新突破性摘要），其中12项来自中国，创历史新高；

  产业逻辑：

  相关标的：

  科伦药业——子公司科伦博泰将在2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上公布多项公司主导的临床研究成果

  百利天恒——百利天恒将携5款创新产品共计7项研究成果重磅登场。其中，5项研究成功入选口头报告（含 1 项LBA），2 项研究获选壁报展示。

  热点四：算力

  核心逻辑：在广东汕头，依托“来数加工”政策试点，海外用户发起的大模型调用需求，可以通过合规链路进入专区，在当地数据中心完成推理计算和词元消耗后，再通过海底光缆返回海外客户端。

  产业逻辑：算力服务出海的背后，是我国算力基础设施和硬件供给能力的同步提升。在深圳，一批只有巴掌大小的微型电脑主机，正在成为海外大型游戏设计、人工智能本地推理等场景里的“轻量化算力底座”。目前，这里的微型主机出货量已占全球市场15%左右。

  相关标的：智微智能、工业富联、海兰信、天亿马。

  二、操作策略

  昨日两市指数走弱，大盘失守4115点支撑，并跌破4100点整数关口，下跌至5月低点附近，个股普跌，资金情绪低落。控制轻仓博弈，耐心等指数重新收复4115点，再扩大仓位。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！