热点精选：锂电池+航运+折叠屏+AI算力

  一、热点精选（6.25）

  热点一：锂电池

  核心催化：9部门近日发布关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知。其中提出，健全汽车维修政策标准体系。强化机动车维修备案管理，健全完善新能源汽车维修标准规范。

  产业前景：中金公司认为，需求端，2026年下半年新能源车、储能需求有望进入旺季。表示看好产业链2026年下半年景气度延续。

  相关标的：

  恩捷股份——湿法锂离子电池隔膜生产规模处于全球领先地位，具有全球领先的锂离子电池隔膜生产及供应能力。

  新宙邦——电池化学品主要产品分为锂离子电池化学品（包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品等。

  三花智控——公司为全球市场领先的新能源车热管理系统零部件供应商。

  亿纬锂能——公司动力电池涵盖客车、纯电及混动重卡等多种车型。

  热点二：航运

  核心催化：据新华网报道，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，为期60天且不收取任何费；另据央视新闻客户端消息，阿曼已与国际海事组织协调，为所有船舶开辟一条临时海上航道，以保障海峡自由通行。

  产业前景：

  相关标的：

  中远海能——国内VLCC运营龙头，船队规模居前；据船视宝，旗下VLCC已率先调整运力部署回归中东航线。

  招商南油——全球领先的中小船型液货运输服务商;公司主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输，运营船舶74艘。

  热点三：折叠屏

  核心逻辑：据中证报消息，供应链人士透露，苹果已最终确定可折叠iPhone的关键规格，包括显示屏、外壳和机械部件，并已进入量产准备阶段。苹果将于7月下旬开始量产其首款可折叠iPhone，并有望在今年9月如期发布。

  产业逻辑：

  相关标的：联得装备、弘信电子、精测电子、凯盛科技。

  热点四：AI算力

  核心逻辑：6月24日工信部表示加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进，加快构建多层次算力设施体系，积极部署低空信息基础设施、卫星互联网等新型网络设施，构建空天地一体化信息网络。

  产业逻辑：开源证券认为，中国AI投资规模有望呈现快速增长的趋势，互联网、运营商、政府等下游行业需求旺盛，智算项目密集落地;另在美国AI禁令下，发展国产算力势在必行，以华为昇腾、海光、寒武纪为代表的国产算力正在崛起，高度看好国产AI算力方向。

  相关标的：

  国科微——自主研发并成功推出神经网络处理器(NPU),实现低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术，赋能多元化智能应用场景落地。

  工业富联——云计算与AI服务器收入占整体服务器营收比重逐季提升。

  二、操作策略

  昨天大盘回踩4070获得支撑，收一根小阳线，创业板反弹较大，科创50大涨3.82%，续创阶段新高。资金依然从老登股中流出，流入科技股，个股涨少跌多。从技术面观察，大盘不破4066点，可以继续逢低做多，重点关注趋势向上的板块和个股。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！