热点精选：工业互联网+MLCC+游戏板块+AI智能体

  一、热点精选（7.1）

  热点一：工业互联网

  核心催化：八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》。其中提到，到2030年，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。

  产业前景：

  相关标的：

  东土科技——是国内工业互联网技术的领导者。

  中恒电气——聚焦新型电力系统建设与电力行业数智化深度融合核心赛道。

  其余还有宝信软件、中控技术、东方国信等相关公司。

  热点二：MLCC

  核心催化：自今年5月起，MLCC现货价格呈现明显上涨趋势；进入6月，更以"一天一个价"的节奏猛烈上攻，部分高容产品涨幅达3至5倍，少数规格甚至高达8至10倍。

  产业前景：中证报表示，本轮MLCC涨价是AI算力爆发引发的结构性"虹吸效应"。机构数据显示，单台AI服务器MLCC用量达普通服务器近13倍。MLCC作为整机必备的基础元件，需求增量快速兑现，叠加供给端扩产周期长、海外头部厂商产能调配收缩，供需缺口直接转化为现货涨价。

  相关标的：鸿远电子、宏明电子、火炬电子、宏达电子。

  热点三：游戏板块

  核心逻辑：公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。

  产业逻辑：研究机构认为，游戏板块将迎来中报业绩预告提振与暑期传统旺季，双重催化下内容更新和用户时长有望显著提升。此外，ChinaJoy首次设立AI游戏体验专区，进一步强化AI+游戏概念，该板块仍是泛消费中增速快、估值低、性价比突出的领域，业绩释放将驱动估值修复。

  相关标的：

  恺英网络——主营包括移动游戏和网页游戏的研发、发行与运营。

  吉比特——专注于网络游戏的研发和运营，并致力于IP孵化业务。

  其余还有中文在线、完美世界等相关公司。

  热点四：AI智能体

  核心逻辑：6月30日 月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资启动投前估值涨至315亿美元。ARR突破3亿美元。

  产业逻辑：华龙证券：美国对AI开放态度收紧，国产芯片+国产模型闭环有望加速形成，国产AI份额爬升窗口期拉长。

  相关标的：九安医疗、人-民-网、昆仑万维、科大讯飞、拓尔思。

  二、操作策略

  科技板块再度大涨，带动指数继续攀升，科创50涨3.85%，创业板指涨2.99%，沪指小涨0.5%，成交量能萎缩。缩量情形下，指数继续上攻阻力大，叠加获利盘抛压，短期情绪过热，防止快速回调，高位品种不宜追涨，可聚焦工业互联网/算力基建政策催化方向。

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