热点精选：石油+装配式建筑+旅游板块+AI硬件

  一、热点精选（7.8）

  热点一：石油

  核心催化：1、7月7日 美国宣布已开始对伊朗发动一系列强力打击，回应伊朗针对国际水道商业航运的袭击。2、7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。受此影响，布伦特原油上涨5.68%。

  产业前景：

  相关标的：山东墨龙、通源石油、中曼石油、贝肯能源。

  热点二：装配式建筑

  核心催化：据报道，近期，模块化建筑方式在海外市场走红，国产模块化建筑出口增长迅速。模块化建筑是预制建筑中集成度更高的一种模式。这种颠覆传统建造模式的国产模块化建筑，正迎来全球范围的订单爆发。

  产业前景：目前国产模块化建筑的覆盖范围已从东南亚、非洲的基建营地、保障房项目，延伸至北美、澳洲、欧洲的私人住宅、文旅配套等高端市场。据市场研究机构预测，2030年全球模块化建筑市场规模将突破1428亿美元。

  相关标的：东南网架、鸿路钢构、海鸥住工、精工钢构。

  热点三：旅游板块

  核心逻辑：同意《旅游强国建设"十五五"规划》，提出着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，释放消费潜力。这是国家级顶层设计，政策级别高、覆盖面广。

  产业逻辑：

  相关标的：大连圣亚、祥源文旅、张家界、长白山、三峡旅游。

  热点四：AI硬件

  核心逻辑：据浪潮信息7日公告，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元至31.00亿元，同比增长226%至288%。其中，二季度净利润预计为19.95亿元至24.95亿元，环比暴增229%至312%。

  产业逻辑：据国联民生证券梳理，戴尔科技2027财年第一财季AI优化服务器营收达161亿美元，同比增长757%，创历史新高，公司已将全年AI服务器营收预期上调至600亿美元，同比增长144%。

  相关标的：

  浪潮信息——国内服务器行业绝对龙头，出货量、销售额均位居国内x86服务器市场第一，液冷服务器市场连续四年第一。公司超节点产品元脑SD200已在头部客户实现率先落地。

  紫光股份——在交换芯片及超节点交换机领域布局深入，旗下新华三交换机产品线覆盖数据中心全场景，受益于超节点Scale up交换芯片需求放量及国产化进程加速。

  二、操作策略

  两市指数短期趋势向下，控制轻仓博弈，耐心等指数收复5日均线，等趋势转强。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！