热点精选：光通信+绿色电力+特高压+端侧AI

  一、热点精选（7.10）

  热点一：光通信

  核心催化：华为联合产业伙伴共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

  产业前景：

  相关标的：光迅科技、华工科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛.

  热点二：绿色电力

  核心催化：印发《“十五五”碳达峰行动方案》提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，新能源汽车保有量占比力争达到30%。

  产业前景：

  相关标的：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力

  热点三：特高压

  核心逻辑：7月9日，《“十五五”碳达峰行动方案》发布，《行动方案》提出，加快提升电力系统新能源消纳能力。提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。

  产业逻辑：国网表示，将力争已纳入规划的15项特高压直流尽早投产，跨省区输电能力提升35%，建成一批电力互济工程，使区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。

  相关标的：

  亨通光电——持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电、海洋油气等核心技术的研发投入，实现从“产品供应商”向"系统集成服务商”转型，打造能源互联产业全价值链体系。

  新风光——SVG产品能够快速连续地提供容性或感性无功功率，实现考核点恒定无功、恒定电压和恒定功率因数等控制，显著提高电网配电质量，降低输配电线路的能量损耗。

  热点四：端侧AI

  核心逻辑：PrismML将阿里通义千问270亿参数大模型压缩至iPhone17Pro本地运行压缩比超90%声称无性能损失，苹果已就技术合作举行会谈。机构认为端侧AI从手机向PC眼镜汽车泛在演进，硬件算力与功耗双升正驱动消费电池等环节新一轮升级。

  产业逻辑：

  相关标的：

  珠海冠宇——消费电池龙头，叠片工艺相比传统卷绕可提升能量密度，苹果iPhone 17系列已率先应用。

  炬芯科技——公司表示旗下端侧AI处理器芯片可提供充足的AI算力，广泛适配多种实际应用场景。

  其余还有华勤技术、鹏鼎控股、澜起科技等相关公司。

  二、操作策略

  昨日A股深V反转，沪指涨1.65%报4036.59点，科创50暴涨8.41%。成交2.93万亿，放量近3500亿。半导体产业链全线爆发，存储芯片、先进封装领涨；煤炭、钢铁等传统板块领跌。

  技术面：沪指收复4000点及5日均线，放量反包前日阴线，初步形成止跌形态；但个股仍跌多涨少，结构分化明显。

  半导体/存储芯片仍是核心主线，科技股昨日高潮后今日分化概率大，不追高，回调低吸为主。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！