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医药千金藤素虽热但追必死,印度禁出口小麦将成就农业牛股

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木火通明木火通明 2022-05-15 20:31:35 3219
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      总盘情况:本周大盘如预期进一步的震荡反弹,而且还是走得轻指数重个股的行情,而未来我认为还会持续。而两市2715上涨,下跌只有1767家,就证明了我的观点是对的。只是两市量没有放大,进一步地下降至7572亿,这个是不利之处,但北上资金也是流入近21亿。虽然少,但也说明了整体看多的行为。而当下核心应该还是看区间的突破才是关键,才可能出现更大的加速反弹行为。

情绪面:今日情绪进一步上升,这个还是要感谢龙头不杀之恩啊,浙江建设二波也没有跌停,而湖南发展反而走了个反包,而新华制药十连板打开来了新空间,这个就是为什么情绪二次升温的关键,所以做热点和短期你一定要看着龙头的情绪去做,你才更安全,你可以做不但不能不看不思考龙头每天的表现情况。而周五两市119涨停,封板率85%,而跌停保持在30家。而晋级的标的保持在26家,整体还是非常乐观的。(积极看多!)

板块上:当下最长情而又活跃的还是三剑客:地产、基建、医药。而这三个板块也是产生最多牛股的地方,也是今年最热点的地方,一个是边际效应改变,另外两个是时势造英雄,因当下的情况带动了他们的业绩爆发,从这里看出不是概率而是最后业绩才支撑他会持续好转。但是本周还有一个板块加入了,就是新能汽车板块,汽车相关板块全天强势,汽车零部件概念股掀起涨停潮。另外就是农业板有走强的节奏。而下周整体还是看这五个为核心!

基建板块:老龙头湖南发展以落幕,但还是非常强,周五反包之后不排除调整之后走浙江建设二波的情况。但当下龙头以过渡到棕榈股份,他这一点不好的是前期过度一字板,但如果他能进一步推升,也能给我们周五打板北玻带来更大的想像。基建他是否能担起,还要再看一下。

医药板块:今日新华制药10连板,证明了他的王者气质,可惜开板当天没有跌停开盘,不然又是下一个中国医药我是考虑接力的,错过了。而之前我们预期是200亿,但当下这个点就很难近身了,只能当情绪了。之后看新近的江苏吴中是否进一步地吹起牛来,我认为这个概率有点低,所以后期还要观察,另外我认为核心当下要回到核酸相关才是重点,15分商圈未来会在二季度业绩出现更牛业绩,才是未来的热点持续的方向。因为这个定性之后就确认1年内不会结束这个事务,业绩就有保证。另外足球改易地的事,更确定了未来想放开可能比我们预期的更长时间,最少要到明年了。这个我在文章后面发,不适合写深!


另外这里重点要说一下千金藤我认为不可能持续,因为从发现到商用最少还有3年时间,不可能产生多大影响,三年之后是否还存在这个病毒还是一个问题。而龙头是生物谷,涨了30%,虽然周末很热,但建议不要去送人头!


新能汽车:当下登云股份是龙头,但这个龙头我也不是很难看懂,而当下的关键影响,上海复工汽车制造+特斯拉将增产100万辆是这个板块的驱动的核心力量,另外一个就是汽车下乡和置换补贴带动了整车的爆发,这个消息我在上周三得到,但我不能确定,因为也是机构圈内有人讲,所以也只是小参与了长安与比亚迪,当时龙头就是长城,现在也一样。这个板块我认为整体还没有跌够,是我最担心的点。


房地产:当下龙头福星股份,但福星后期的空间我看不太懂,所以我不会参与,只能观察。但后期我认为湖南投资有可能成为龙头。因为他是地产和基建一身,加上前期湖南发展有这么强的带动性,市值小,所以不排除有复制性的可能。而且控股股东:长沙市国有资产监督管理委员会。所以可以关注一下。但是追涨有风险自已要注意控制!

   农业板块:但除了这些板块之外,我这里还是重点说小麦!上周我就推测印度受温将大减产,而且预期到可能不出口,结果周末就直接公布了。而我推测为什么可能不出口的原因,核心就是我判断这次高温他减产可能超过3000万吨,而他的出口也就是1500万到2000万,自已多不够用怎么出口?所以我们才配置了苏垦农发。但中间有一个大调整就很无语了。


     全球第二大小麦生产国,今年3月,印度气温飙升至1901年有记录以来最高的一个月,导致印度小麦作物在关键的生长期枯萎。根据媒体对近24名农民和地方政府官员进行的调查,这促使人们估计,本次收获季印度小麦产量下降10%至50%。印度食品和商务部长此前预计,本财年该国将出口多达1500万吨小麦,创历史新高,是去年出口量的两倍。而现在,炎热的天气带来了更多的不确定性。3月份的平均最高气温为33.1摄氏度,而今年4月份飙升至46摄氏度。(预期减30%左右,所以今年的小麦可能涨的还不是一点点。)

全球小麦产量超过7.76亿吨。其中,中国以134250千吨小麦产量排名全球第一,占比超过17%;其次为欧盟,以126694千吨小麦产量排名第二,占比超过16%;第三为印度,产量占比接近14%;第四为俄罗斯,产量占比约为11%。(按14%,也就是1.08产量,如果减产30%,也就是影响3000万吨,而他的出口才1500万吨,所以可能变成不出的概率更大,而影响全球最少5%的产量。也就是推升价格10%。



而当时我们做过研究最受益的就是苏垦农发和农发种业。(太长了,自已可以去查一下,可惜国内期化的小麦不活跃,不然会大力做多。但当下个股也起来了,国内是否上涨不好判断,因为我们是进口大国,但个股后期追也有一定风险性,还是要注意!)




今日看点:

1、央行、银保监会调整差别化住房信贷政策 首套房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR减20个基点。(持续出台救命,而这样的结构还会持续,但反应要10月左右才会有结果。首套房贷利率下限降低20个基点 贷款50万未来30年可节省利息2万元)

2、央行周五公布数据显示,4月份人民币贷款6,454亿元,社会融资规模增量9,102亿元,广义货币(M2)余额同比增长10.5%。(这个最能说明滑坡,不敢贷款,也就没有更多的投资和消费。)



3、上海:明日起分阶段推进复商复市 农贸市场逐步恢复。(预期要6月才能全面恢复。)

4、东莞出台楼市新政:二孩三孩家庭放宽购房条件 获证满2年可交易。东莞出台楼市新政:二孩三孩家庭放宽购房 获证满2年可交易。常州出台楼市新政 将限售由4年调整为2年(一个周末有3个地方对房产进一步松绑,说明当下的问题性。)



5、国家卫健委:要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。(进一步的强调,这个未来有重要的投资机会。)

6、据海外网援引朝中社15日报道,朝鲜国家紧急防疫司令部通报,从5月13日晚至14日18时,该国新增发热病例296180多例,新增死亡病例15例,新增治愈病例252400多例。(说明早就爆发,只是没有报导。)



7、印度政府当地时间5月13日晚宣布立即禁止小麦出口。印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令。(上周我就提醒说了印度小麦大减产自已多不够用了,减产预期3000万吨,结果本周就公司禁止出口了。这个必然会引发新一轮的大热点的爆发。龙头农发和苏垦)




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重点关注题材:

一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价48.04万+氢氧化锂0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(我们要思考一个产品如果不能上涨,跌价的时候有什么理由可以上涨?)。




总结:缩量持续,地产、基建、医药成永远的三剑客!

昨日打板:无。

中线持仓:ST银亿、复星医药、苏垦农发、招商南油、凯普生物、明德生物等。



当下热点概念:基建+地产+新能汽车+出口+新冠防治。

今日打板:三木集团、北玻股份、上海三毛。

日内打板:无。

今日低吸:无。

明日量化打板:000548湖南、000036华联、600313农发、000517荣安、000029深深、000010美丽、601599浙文。(一进二标的7只)



明日低吸:无。

大盘点评:



本周大盘整体是探底回升之后走复杂的震荡反弹,而本周整体是个股行情,整体指数的上涨有限。而从结构来看只要不进一步地下破沪深300指数3808的支撑整体就是看持续震荡反弹行情。而这样的震荡反弹行情看多到23号不变。而下周核心重点就是看4040与3916的区间,整体预期看多的概率更大。如果突破之后就是可能走C浪反弹结构,但如果下破可能进一步的加速下跌。所以不能大意,而从结构来看预期5月上涨行情,而6月整体可能出现二次的加速下大跌行情。



中证500指数当下明显比权重更强,而当下的结构来看16号转折将看到6月2号,也就是说如果明日低点整体将持续看多,而后期的核心区间就是看5857与5519的区间突破,如果向上整体就是持续看多预期将突破到6000,反之就是结束C浪反弹之迎来新一轮的下跌,如果这样整体又要降仓位到3层的时间。只能耐心等待新的机会。


(今日共103股涨停,连板股总数26只,封板率为87%、新华制药11板)

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