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【10月31日】晚间行业研究及明日交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2022-11-01 00:21:34 6969
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【明日思路】


1.指数风险没有解除,也没有止跌。但有个好现象,就是盘面赚钱效应(小股票为主)开始与指数恐慌情绪脱钩了。且最近的信创,医药,教育,工业母机等板块形成的持续性赚钱效应,把场子打热了。后面,除非指数进一步夸张下行,否则轻大盘重板块重个股是一个比较有效的策略。我A经常有大盘大跌,个股行情火热的情况。



2.信创板块


轮节奏,越往后肯定越难接,是一个事实。但另一个:要注意这么强的板块,肯定不会轻易瞬间结束的。



3.其他主线板块:


还有一种思路并行,由于这波主线是多条的。并不单单是信创,只是最近信创比较强,并不意味着他们是绝对主线。所以,后面存在着,信创分化,日内其他板块走出高潮,形成高潮轮动。
因此,如果出现前一天板块有所联动,次日开盘明显走强的迹象,前排一定要积极参与。


半导体,工业母机,科研仪器,教育信息化都可以看情况跟踪。(低吸,接力,都可以根据情况来看)医药目前相对偏弱,感觉震荡的可能性更大一些。



4.科普两个今晚的信创支线:


建筑信息化国产替代,低位催化细分


1)事件:今日财政部发布支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见,扎实推进财政信息化建设。指导深圳加快建设预算管理一体化系统,推进财政业务一体化管理运营。


鼓励深圳探索运用建筑信息模型(BIM)、城市信息模型(CIM)技术,拓宽财政数据智能化应用场景。探索财政数据共享和分析应用,推进部门间系统对接,深度融入城市运行“一网统管”战略布局。


2)BIM--建筑行业数字化转型的灵魂。
BIM技术被认为是继CAD之后建筑业第二次“科技革命”,其核心是在三维模型的 基础上建立完整的与实际情况一致的工程信息库,实现从工程项目的规划、设计、造价、施工、运营维护乃至拆除的工程全生命周期信息集成,同时也能够使得工程项目全生命周期的所有参与方中实现共享传递,从而提高生产效率、节约成本、缩短工期。


结合今天的消息之所以是财政部提出的,是因为BIM能缩减地方在工程项目中的成本、缩短工期。亟需国产替代:国内BIM底层核心技术大多掌握在国外厂商手中,行业利润几乎都是国外把持。
2022年年初发布的《“十四五”建筑业发展规划》中“基本形成BIM技术框架和标准体系”被作为主要任务之一,其中提到推进自主可控BIM软件研发。



3)标的:


BIM:
比较正的,广联达、恒华科技、盈建科





CIM:



 


不过这两个题材,晚上的讨论度还是比较热,如果开盘又赶上这样的高潮次日节点。明天集合可能会被资金乱顶,如果乱顶的话,就小心一些,追高有风险。另外,今天工信部强调建立“国有云”平台,浪潮系具备国资背景,也是云系统的主要标的,也可适当关注。


今晚先这样吧,明天盘中见。



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