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【4月11日】晚间行业研究及明日交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2023-04-12 00:47:38 5809
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1.市场又扛过一次考验。但是,就现在这样的节奏,我认为基于情绪修复的情况,去判断市场有没有可能有大调整已经不太现实了。换句话说:就是现在已经看不出市场后面会不会有大调整。因为你说市场强吧,其实几次调整的力度越来越大。但是你说市场弱吧,每次无论多弱,都能快速修复,而且几乎都是强力修复,而非弱修复。所以,这里的潜在调整风险,只有大概通过节奏判断节点会不会有调整,来规避,无法判断调整幅度多大。所以,这里我觉得大家尽量都要做自己看得懂,且基于模式合理的交易。那种临盘的随机性看A做B,尽量别做了。因为如果遇到大调整,至少看得懂的,亏也亏的明白,知道怎么应对。你随机买的,脑子一热买的,一旦套住很难处理。所以,终于又回到了很熟悉的那个策略:不主动刻意减仓,但是同时不刻意加仓或者临盘乱买。

 


2.AI明天比较关键,需要盘中确认,数据语料(或者应用端)是否会引领AI第三波。再或者,还是轮动格局。这个是明天以及接下来的几天需要确认的,现在AI的板块阶段不明朗,重点几个龙头票:中文在线,中国科创,果麦文化,他们可以作为指标查看。如果语料反馈一般,或者有负反馈,那说明整体还是再震荡格局。另外一点,今晚吹的特别凶的AI硬件产品GPT眼镜,明天去追高的意义也不大,指不定AI又是冲高回落调整呢?

 


3.存储,继续跟踪存储板块,今晚佰微存储被监管,可能会对板块有一定的压制影响,但是逻辑依然没变,而且有更新:据说存储芯片已经开始出现初步涨价迹象了。(这个我还不太确认,信源不清晰,今晚听某个研究员含糊的说了一嘴)总之,看板块格局,如果整体走强,那就按照接力的方式去参与;如果整体调整,那就按照低吸的方式去参与。聚焦,滚动起来,持续关注。反正最近比较持续和重点关注的,就是存储板块,另外就是看存储能否带起半导体板块的其他分支。

 


大家可以看一下半导体近期的跟踪数据,实际上比较好的是模拟芯片和分立器件,但是市场炒的是却是当下数据上看比较一般的逻辑芯片、存储,所以核心还是炒AI的扩散,不是基本面失效,而是AI的β风格太强。

 

半导体数据.jpg

 

今晚就这样,明天盘中见!



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