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【12月15日】晚间行业研究及明日交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2023-12-15 00:39:06 5813
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晚上我在想一个问题,大家还记不记得 11月17日 HBM 是怎么爆发的。是之前HBM的逻辑科普了将近一周,板块有联动但是不强,盘了整整一周,然后11月17日,周五高潮爆发了。

晚上复盘,英特尔发布新品CPU,股价大涨。而这个CPU呢,主要的卖点就是为了未来的AIPC 做卖点的。另一方面,AIPC这个题材的逻辑,也是可大可小。 它意味着个人电脑更换周期的提速。所以,如果AI这块,多模态吵不起来的话,AIPC可能是一个题材机会选择。

目前板块结构上:

整机:雷神科技(北交所)已经走趋势很久了(涨太多了,不太好下手)

DDR5(新一代内存条):聚辰股份,澜起科技 (今日有趋势启动迹象)

其他一些股票池:

 

 

所以,这个题材明天是一个可能的爆发节点(英特尔发布新品,股价大涨),作为可能性板块,留意一下(我感觉节奏上有点像HBM)。其次如果AIPC可以,同时也可以看看上次那个 NPU (12月11日晚间的盘前思路--英特尔新品的增量变化)

 NPU,英特尔发布会的增量 

 1)英特尔酷睿Ultra处理器将会在12.15发布,首次将NPU集成到PC处理器中。据此前报道,英特尔在今年9月份的英特尔ON技术创新峰会上,首次向公众展示了基于Intel 4制程工艺打造的酷睿Ultra处理器,即Meteor Lake。

 英特尔表示,这一设计实现了PC处理器史上出色的能耗比。同时,这也是首次将神经网络处理单元(NPU)集成到PC处理器中,这一举措将有助于加速人工智能的普及。

 

 这个是一个可能,确定性并不高,仅当做资料准备一下。

还有就是市场主要还是一些个股性机会,在出现明显板块持续性联动之前,都是只有个股临盘博弈机会。

 


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