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【4月13日】晚间行业研究及明日交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2023-04-14 01:05:57 5287
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今晚两个事情,都跟半导体有一定关系。一个是北方华创业绩超预期, 一个华为周一要公布新品手机(据说是有5G)。

 

 

如果北方华创这个业绩, 市场认的话,半导体板块明天大概率会整体反弹。其他类似于国产设备和材料大票的话,可以重点跟踪中微公司与韦尔股份。

 

 

其次,华为手机产业链之前华为被美国制裁导致无法使用5G。然后,各种渠道细节流传,大致猜测华为可能会发布5G心急。华为多款新机官宣,定档在4月17日一起发布,机型有华为nova11系列、华为智慧屏S3Pro、华为畅享60X等新机属于周末赌大小了。



再次强调,模拟芯片拐点曙光已现:


模拟ic板块,目前消费级模拟库存已正常,工规、车规库存较高。国内模拟厂商多数以消费、通讯领域为主,多数厂商基本面已见底。

其中:


1)显示驱动IC:
电视、高端笔记本电脑及监视器等下游急单涌现,多家面板驱动IC厂陆续接获客户急单,并带动部分驱动IC产品价格上涨,业内预计Q2产品 jia格有望回到健康状态。

重点关注明微电子、天德钰等相关公司。


2)AI 服务器相关:
伴随着AI算力浪潮的来袭,AI服务器将带动多相电源市场需求,给大算力芯片供电的多相控制器及DrMOS芯片需求量有望快速增长,布局厂商包括杰华特和晶丰明源。此外,帝奥微的服务器开关、裕太微的以太网交换芯片等产品需求亦有望提升。

重点关注:圣邦股份,纳芯微,思瑞浦,钠芯微,必易微,帝奥微等。


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