深度分析苹果MR的A股投资机会

1.缩量，修复，节点不明朗。指数可上可下，依然是可做可不做的时期。

2. 苹果MR

我认为，从逻辑上分析，MR接下来的重点不是MR生产产业链 （毕竟有可能销量不好）但是它更大的意义来自于：苹果入局后的虚拟现实生态的建立。（这是当年Facebook一直想做，没做成的）

节奏上，空间计算是最强方向，且明天处于明牌加速阶段（今天开盘没去好可惜，就是该死的时空科技卡位且又买不到，同时导致怕其他被淘汰，而没上手）

按道理，时空科技明天应该继续巨量一字，如果买得到就有坑。正常买不到的话，可以看看苹果MR 3D内容生态方向：

1）在苹果公司推出首款混合现实（MR）设备Vision Pro后，记者从中国开发者方面了解到，目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。

2）根据一些测评视频，苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册，支持拍VR视频。

3）Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域的跨平台开发引擎。2天涨40%，算是苹果发了MR产品后资本市场最大的异动了。

A.映射逻辑：Unity合作

吉比特：参股Unity中国，曾获Unity中国 “最佳3D游戏奖”。

佳都科技：发布“佳都灵境 OS”新一代虚拟交互数字化开放平台。与中移动、阿里巴巴、抖音集团等共同投资设立 Unity中国。

超图软件：与Unity合作历史悠久，拥有SuperMap Hi-Fi 3D SDK for Unity、Scene SDKs for game engines等多个与Unity游戏引擎深度绑定的可编程、可扩展、可定制的SaaS开发平台。

B.铲子逻辑：VR摄像机、摄影棚 3D引擎；上游硬件。

太龙股份：太龙视觉XR系统方案及应用属于国内行业领先，其整体解决方案成熟度、上游整合布局、以及应用端合作伙伴深度，都是占据行业第一梯队，在广告拍摄、直播、影视剧制作、广电栏目等主要应用领域均已经有知名项目落地。

佳都科技：超高清VR体验，8K直播推流，满足直播清晰度需求，观影体验佳。产品概览解决行业痛点填补180°专业VR摄像机的空缺8K超清视频机内缝合，性能高，成本低，码率小，画质优，沉浸感强。

奥拓电子：英伟达+XR最正的。公司XR虚拟影棚已在全球范围内承接超过40个相关建设，服务客户包括英伟达；GTC 2023大会中，英伟达发布了可以通过语音控制XR体验的Project买ellon，奥拓电子为这个项目的技术服务商。

凡拓数创：国内唯一3d引擎上市公司，3D渲染及数字孪生底层软件完全自制。

这块上游硬件端是LED驱动芯片：

LED驱动IC：必易微、杰华特、晶丰明源、富满微、明微电子。

C.其他3d内容

其他，ai+XR相关，逻辑类似游戏，英伟达做aigc+3d的平台，赋能这些公司。

立方数科：立方数科与欧特克签署全面战略合作协议，双方将面向工程设计，电影，广播和多媒体等领域建立全方位深度合作。

奥雅股份：AI+3d建筑设计；计划推出的“LA En-g-i-ne”，将针对创意设计领域的更高效、精准和个性化的内容生成工具。

尚品宅配：公司旗下圆方软件公司的算法团队着重研究Transformer在3D多模态领域的应用，利用海量数据，在平面布局、三维搭建、效果呈现三个不同方向展开多模态大模型的研究。

风语筑：风语筑将依托大模型算法算力支撑，为线上元宇宙空间里的数字人导览以及线下沉浸式场景中的VR/AR导览、对话交互等环节提供AI能力支撑。

天下秀：公司布局虚拟人和 园宇宙业务，AI可实现相关业务落地。

奥比中光：3D视觉感知行业头部企业

捷成股份：公司参股公司世优科技在AI数字人方面已推出相关产品“世优BOTA”

股票池大概跟之前英伟达+XR差不多。

3. 创业板超跌反弹的波段机会

今年以来，由于经常性出现指数或者大板块的连续暴涨暴跌，所以，这种在短线超跌背景下的越跌越买，等到一个像样反弹，一次性卖出的策略，反复有效。

从明天开始 ，创业板指数etf就进入这样一个节点。明天再跌的话，基本就可以左侧开始建仓了。 这里马上接近22年4月份的低点了，有啥可怕的。哪怕股灾，也要蹦三蹦吧。

然后第一笔买完以后，如果没有反弹，建议再跌2%-3%加一笔，越跌越买。 等到反弹，一次性拍掉。一般连续大跌，基本就是5个交易日比较极限，现在是三天。 从第四天开始做左侧，是相对合适的。然后持有时长，最长不超过1周。这种逻辑，胜在比较简单，锚定比较清楚。更难一点的，就是埋伏权重票搏更大弹性的反弹。缺点就是有可能选错方向，我是倾向于医疗医药方向。

4. 一大堆埋伏盘的利好--- 三安光电 碳化硅合作

子公司与意法半导体设立合资公司 从事碳化硅外延、芯片生产

这个方向，基本只要看一个票， 最利好的是 晶升股份 因为三安这个巨型项目，首先就是要买设备，主要就是炉子。而基本就是对应晶升。但是，这个事情，太多人知道了，全是埋伏盘，不然前阵子不会这么异动。可以考虑后面跌了再看， 高开的话，容易又是兑现。逻辑很好（确实很利好），但是节点不对，埋伏盘太多。

5. 另外，有个票值得说一下。如果后面AI能破局，出现新一波行情。 我认为核心应该是人民网的趋势突破。因为它的题材相对新：大模型监管，且趋势走出来了。再走强的话，各种顺势资金就来了。所以明天这个票还挺关键，至少可以当指标票来看。

还是那句话：以上思路虽然多，但是一要看临盘情况，二需要先弄明白了，看得懂，合适才能考虑去。而非无脑。此仅仅为参考思路，不是计划。

还有一点，我认为最近盘前思路的交易参考性不高。原因是，哪个板块会走强，不确定，所以开盘临盘看板块选择，更重要。最近的盘前思路顶多只是让你知道有这么个东西，算是一种准备而已。比如明天开盘，其他板块边缘板块大涨，那么被淘汰的板块准备再细致也没用,这是最近最难的地方。

今晚就这样，明天盘中见！