【6月11日】晚间行业研究及明日交易策略

1.首先，周末情绪非常热，且我观察了一下，热的方向全是已经有异动的。 不能直接说利用舆论找人接盘，但是至少要观察一下承接情况。（如果吹最凶的都接不住，那么更加确定还是震荡，没有持续性。）

我简单给大家梳理一下周末各路爆吹的方向：

华为手机链（上调出货预期， 实际上上周周中已经有传闻）

AMD产业链（6月14日凌晨开新品会）

一些吹爆的个股：

优刻得（可以去看看它的图形，已经大涨两连阳） ，大概逻辑就是算力租赁，从有1000张英伟达A800要到货云云 （这个我至少在5个不同的渠道看到类似的科普信息）

工业富联 （上调订单）

人民网 （逻辑已经越吹越大了，从审核大模型，到二季度业绩超预期，到可能负责不可以明说的虚拟人业务） 已经不知道是瞎编还是真的了。

以上呢，我觉得这么说。能否继续涨，还是冲高回落，不清楚，但是在买点上有节奏的困难（容易被兑现）。所以，重点是：他们可以被当成指标票来看。

这么说吧：我认为，明天两大核心票观察票： 注意是用来观察走势的，他们的反馈基本可以直接代表AI的持续性，大票：工业富联 小票：优刻得

尤其工业富联，我认为是这波引领核心票，周五新爆发的逻辑，启动阶段，超级大票。 它的反馈，直接代表这里AI的持续性。（我的感觉是，它明天没有连板都算是情绪弱的表现。）过去几周，基本周末锤爆的，周一都是偏兑现，所以节奏上自己把握一下。我这里没法说，是好是坏。相对于这些“舆论上”的利好，接下来实实在在的利空承压：几个募资百亿的新股要来。

2.游戏可能也有利空

上半年游戏版号发放过多，导致买流量变贵（米哈游买流量买疯了，对其他小公司挤压严重），存在游戏公司业绩不达预期的可能 （目前市场对游戏公司二季度的预期都很高），这个要注意一下。涨多了，注意一下鬼故事风险，这个也是节奏上的问题。

3.AMD

这个因为6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和人工智能产品。如果有超预期重磅产品，可能会刺激AMD产业链。

这个股票池留着，这几天都可以跟踪一下。如果有行情，节奏应该类似MR。涨了卖出，跌了才可能是买点。目前太热，过于明牌。

AMD相关股：

1）Chiplet：通富微电（AMD封测合作伙伴），长电科技，甬矽电子，兴森科技； 2）算力：芯原股份（AMD AIveo芯片合作伙伴）、联想集团、工业富联； 3）PCB：沪电股份、景旺电子；奥士康（AMD战略合作伙伴） 4）分销商：中电港（英伟达、AMD授权分销商）。

4.无人驾驶

最近其实最隐蔽的异动行情是特斯拉不知不觉反弹40%了。目前有个传闻，马斯克来中国，聊的最重要的事情：不是之前大家预期的什么机器人，储能，而是无人驾驶试点城市放开。

然后股票池的话，这个直接问财搜 无人驾驶 就行。基本面正宗的角度，当年的无人驾驶三剑客： 中科创达，德赛西威，华阳集团。其他的话，临盘看强度。

无人驾驶这个板块，我认为在逻辑可以当成长逻辑，持续跟踪。在消息没有兑现或者证伪之前，都可以根据走势，跟踪，埋伏，应对。

5. 龙头博弈股票池