【6月19日】晚间行业研究及明日交易策略

1.越往后，调整之前，主线的买入难度越来越大，越来越是持股者，滚动者的盛宴。节奏上自己注意把控。

我有一个观点：过去两周没在算力上赚到钱的，出现调整之前，也就尽量别去了（早干嘛去了，要忍就学会忍到底，踏空就学会踏空到底，当下情绪周期，节点不友好。）

AI， 从顺势的角度讲，明天大概率两种格局：

强势格局：光模块整体震荡， 然后内部轮动， GPU或者应用端有一个支线走出来。（这也是尾盘考虑做GPU顺势埋伏的原因），然后如果特别特别超预期的话，就是出现在AI服务器继续大涨上。

弱势格局：AI整体进入调整，极为局部个别票红盘。如果这样的话，如果考虑做首阴，要么等到尾盘，要么是盘中极大杀跌（性价比极为合适再说）

这里重点关注两个标的：

应用端--万兴科技，国产GPU--寒武纪

但注意啊，这些票前一天的盘前思路都已经提了。（只是要看板块持续的话，还是这些核心票。）

当下板块连涨之后，几乎所有比较核心的票的走势都不太安全，所以自己根据自己的情况，注意把握。

2.大轮动

新能源这里又是一个反弹节点。

趋势票的话：

汽车链：宁德时代，亿纬锂能 比较重点看这两个

顺周期方向，还有一个人力资源板块。比较小：科锐国际，北京人力（这个板块与经济预期最直接挂钩，因为是指向就业，灵活用工）

轮动基本只考虑低吸，不追。

前面只提到超跌趋势，强势票的话，自行把握：比如什么塞力斯，黑猫股份，钧达股份，爱旭股份等等。

我觉得现在有个好处，板块票很集中，活跃票就那么几个。看好板块，个股基本联动都比较好。

今晚思路比较简单：

主线方向：看内部轮动补涨。超跌方向：看新能源与人力资源调整后反弹。