【7月16日】晚间行业研究及明日交易策略

1. 明天整体格局继续看反弹。但是一些板块节奏是有问题的，周末发酵的很多题材，都是市场已经启动的，或者大炒过的。深深感受到了一些操控舆论来反向收割的恶意，（比如那个3D打印，看看铂力特的走势，这个时候舆论发酵，显然是别有用心的）当然，题材逻辑是没问题的，无论苹果还是华为这块都有订单出来，只是短期节奏不友好，我认为需要后面板块回落之后，再考虑，这里怎么走都可能。而且，现在市场上题材太多了，每个题材都能讲出好逻辑来。因此，这里位置比逻辑重要。节奏比逻辑重要。（逻辑都好，关键看板块以及个股的位置和节奏） 周末热聊的，网络安全，3D打印啥的，都不讲了，我挑几个还凑合讲讲的吧。但是都要小心：开盘的冲高回落的脉冲。

 2. 数据要素

强趋势预期下的中国联通，打算看一下。江苏路周五买了8亿，如果没走出强趋势，可能跟6月1日的科大讯飞差不多。中国联通这个我觉得要参与的话，就是分时低吸，试一把。逻辑没有什么发展空间，就是解读的强与弱。（逻辑本质上就是明牌的，你说破天，就是那些东西，无非就是这波的题材大和小）

 3. HJT 周末去了解了一下，说是隆基对于HJT路线的转向是很强烈的。甚至topcon的扩产计划取消了（最近topcon的下跌可能在验证这个事情） 对于这个板块，我觉得不着急，它本质就是轮动板块。所以可以跟踪着，找到好的节点，然后低吸就行了。对于这种轮动属性的板块，我就倾向看跟踪大票：迈为和捷佳伟创。当然，弹性更大的肯定是其他小票，但是很随机。这个不着急，保持跟踪。有轮动预期的时候，再动手。

 4. 氟化工 这个也是长逻辑板块，且没有高潮过。逻辑之前讲过了，且也是液冷的上游，同样保持跟踪。

 5. 3D打印

1）设备、零部件 铂力特：国内3D打印设备头部企业 华曙高科：国内3D打印设备头部企业金橙子：激光振镜控制系统龙头，开发3D打印控制系统 银邦股份：参股公司飞而康是国内领先的金属增材制造技术全套解决方案提供商 2）材料：金太阳：钛合金新材料、3D 打印新工艺抛光加工工艺 有研粉材：3D打印粉体材料 楚江新材：金属基3D打印材料。

这个板块也是可以跟踪着，逻辑也很好，只是节奏不好，短期暴涨过了。 需要整体调整过之后，再启动才容易有空间。参考HBM，也是之前几次启动，但是没炒起来。后来主升了。当下轮动格局背景下，好逻辑的题材，都不要太着急，要等适合的节奏。

 6. 草甘膦

当地时间14日晚，在美国路易斯安那州普拉克明地区，美国陶氏化学公司的一家化工厂发生多次爆炸。（央视新闻） 这个工厂是拜尔美国草甘膦工厂（38万吨/年，全球占比30%以上）重要的原材料供应商。同时可能对POE供应可能有影响。 简单来说就是：直接影响草甘膦供应，可能影响POE供应。

兴发集团（中国最大草甘膦生产企业，产能23万吨/年） 扬农化工（产能3万吨/年） 新安股份（产能8万吨/年） 广信股份（6万吨/年） 江山股份。

总结一下： 当下题材太多，轮动格局， 首先需要临盘确认哪个方向能走强。 （基于已经启动的板块的话） 其次要么就是蹲轮动， 长逻辑板块，位置合适了，低吸等轮动，可能更稳一些。 冲高回落现象太频繁了。

今晚就这样，明天盘中见！