半导体行业的国产替代已经迫在眉睫

1. 明天指数可涨可跌。开盘需要观察一下指数，倒也不用太复杂，先看看强弱即可。因为今天指数大跌后，市场短期预期发生改变，上周四长阳后是看反弹的，但今天突然大跌，要提防自此转为调整。调整不是不能做，但他非常难做，容错率很低，我建议重心还是放在震荡后的调整反弹上。

2. 明天的相应计划同样是根据指数强弱来的。

A. 如果指数继续下跌，则观察是否有冰点机会，如有冰点，应该可以试试的。 B.如果指数继续震荡，没有太多指引信号，继续观察也行。

B. 如果指数维持反弹，要看是否有超预期盘口，没有超预期盘口很容易冲高回落。

3. 明天如有行情，观察板块最重要的点是：留意是否有抗跌和加强。 所以，对明天的板块可以大致分为两类：

一类是今天已经启动的方向，明天如果能表现出抗跌和加强盘口，才值得试一试。 二类是新的板块轮动，或者今天不够热的方向明天加强。

第一类：今天的3D打印、网络安全、电网、电子烟、面板都属于。先留意前排票。 3D打印：爱司凯，金橙子，泰尔股份，长江材料等 网络安全：国华网安，或其他反包 电网：迦南智能，国电南自/积成电子 电子烟：赢合科技，劲嘉股份 面板：翔腾新材，彩虹股份 还有一个是前几天的热点，如AI的算力和数据，无人驾驶，以及存储芯片。（这几个看起来有点太熟悉了，反而少了朦胧感）。

第二类：

A. 半导体自主可控。源于一个事件：“2023年上海半导体展会上，长江存储的CEO陈南翔发表了一番强烈的言论：“不仅美国禁用了光刻机的配件，我们连零件都拿不到！连个国产替代品都没有！”所以，各位朋友们千万不要轻易相信那些所谓的芯片突破，纳米芯片进展之类的，说到底都是为了争取科研补贴而已！ 陈南翔强调：“如今我们长江存储遇到的问题不是买不到先进设备，而是修不了以前的设备！设备坏了简直就像摊在那里一样没法修！而我们可是中国芯片的领头羊啊！既然事先知道这种情况，为什么不早点研究替代品呢？光指望别人施舍，过日子还过得这么理直气壮，实在没啥意思。 陈南翔的言论立刻引起了展会现场的哗然与震撼，各界专家纷纷表示这是目前关于芯片问题最真实的报道，中国芯片业被别国的制裁逼入绝境，一片寒蝉般的凄凉。” 这个事件向外解读很容易联想到半导体的国产替代、自主可控，已经迫在眉睫了。从题材角度而言，短期发酵力度取决于新闻扩散程度，这个发酵之后有两种结果， 一种是破罐子破摔，自暴自弃，另一种是知耻而后勇，奋发图强，我当然希望是第二种，如果走第二种，那么半导体的行情是可以期待的（另外下半年半导体行业的周期反转也正在路上）！

今天盘面上资金做了些光刻机概念，明天看张江高科反馈，其他还有半导体材料，光刻胶等也可以作为备选。

B.黑海协议中止。事件：新华社莫斯科7月17日电俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日对媒体表示，黑海港口农产品外运协议效力中止。2022 年 7 月 22 日，两项相互关联的协议在伊斯坦布尔签署——关于乌克兰食品和俄罗斯氨出口的“黑海倡议”以及关于俄罗斯农产品、化肥和氨水出口正常化的俄罗斯-联合国备忘录。影响是两部分，乌克兰粮食出口不畅、 俄罗斯方面-化肥出口受阻 1）乌克兰 --粮食 乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将对全球粮价产生明显波动。

种植：苏垦农发、北大荒 种子：农发种业（小麦种子）、隆平高科、登海种业、荃银高科、大北农。

4.现在最好的机会仍然是指数震荡调整后的单日长阳后的共振，如有类似机会才值得重视，其他机会主观不做强求。

明天主观别急，开盘先看指数反馈，强中弱上面都给了相应的对策，板块上重点观察谁在抗跌以及谁能在指数调整完后加强，尤其今天提前上涨的题材，如3D打印、面板，甚至网络安全等。

如果板块不抗跌随指数调整，以及开盘直接大涨都要注意点，目前做确认反弹信号后的跟随或者冰点会好些。总之，先看指数，再找逆势，然后留意是否有加强。现在除非冰点能低吸，其他尽量买加强不买弱。

今晚就这样，明天盘中见！