A股节前两大板块的抄底机会

昨天早盘担心中高位股的加速风险，结果高位股并没有风险，反而是中高位股有很大的亏钱效应， 照此推理今天可能会扩散。

既然昨天避险为主，那今天肯定还是要提防的。

今天是假期最后一天，如果开仓一定是围绕假期预期，结合这几天的盘面，我觉得医药和AI值得看看。

医药是因为近期走出了板块趋势，不过最近两天有点大爆发的意思，可能没有合适的低点。而人工智能是前几天长阳的核心，只要这波反弹预期在，没理由直接结束。

新型工业化吧，至少目前看来还是变相炒机器人、工业母机，没感觉到太特别的地方，且未来催化如何，还待定。

总之，提防高位分歧风险，注意资金高低切，新开仓留意AI和新能源赛道。

周三晚上的三大AI事件：

1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100，主要面向AI和HPC，将采用台积电的3nm工艺制程，以及更为复杂的多芯片模块（MCM）设计，并将于2024年第四季度现身。

2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（10月15日15：00）。

3、openAI数据不锔限于2021年之前并且可以浏览互联网。

我们认为B100对应1.6T光模块，代表更高水平算力，将加速光模块的进一步升级迭代；而15日最新生成式AI和云计算成果的发布，将再次展示AI应用的进展，同时chatgpt数据更新，并可以浏览互联网也是进步，为AI算力版块的估值提供支撑。

重申看好算力版块：如我们前期的判断，随着中报结束，AI版块古介跑的比业绩快的晴况得到了修正和消化，按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行晴，产业链相关环节将陆续启动，建义积极加仓，9月中上旬由于地产政憡过于强实原因，存量资金博弈市场，版块到最近的中下旬才开始陆续起来，随着三季报兑现业绩，四季度GPT~5的推出等等，将催化版块走向新高。

通信相关标的

1、光模块，海外核心受溢：旭创、天孚；确定进入海外但是仍需等待放量：新易盛；囶内核心受溢：中际、华工、光迅、博创；光芯片（弹性&不确定性）：源杰、光库、长光、仕佳、永鼎等。

2、交换机服务器：中兴（有芯片）、紫光、菲菱科思（弹性）、浪潮等。

3、PCB：沪电、胜宏等。

4、算力租赁：润建、润泽、恒润、中贝等。

5、运营商及应用：移动、联通、电信、梦网、彩讯等。