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欧盟电网投资计划解读(受益股)

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兵者诡道兵者诡道 2023-11-27 15:31:59 8893
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欧盟电网投资计划解读:

根据周末新闻,欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级,以支持可再生能源行业持续发展。这一投资计划22年下半年首次提及,这次预计属于形成具体草案(预计本周公布),后续还需要经过多个行政部门投漂、形成正式法案(一般需要半年以上的时间)。该计划与国内电网持续投入的原因相近:风电、光伏等发电机组具有随机性、波动性特征,随着新能源的持续上量,需要电网随之升级、提升新能源的消纳能力。

结合欧洲电网现状,预计该电网投资计划重点方向是:

1)跨境联通相关的输配电项目,提升消纳能力,原因是欧洲各国能源结构存在较大差异,需要进一步打通跨境互联,实现风光发电+天然气核电水电等的跨国调度。

2)智能化升级,欧洲光伏以分布式为主,大批量接入配电网,需要提升配网智能化以支持调度。输配电,跨境联通,提升消纳能力。欧洲各国能源结构存在较大差异,风电主要集中在德国、西班牙、英国、法国、瑞典等;水电集中在北欧地区;光伏主要分布于西欧、南欧;核电主要集中在法国。由于可再生能源发电具有随机性和波动性,需要建立跨境联通的大电网,实现欧洲电力市场耦合。自1990年代开始欧洲已多次投入较大金额推进全欧洲电力市场耦合,目前日前市场耦合已包括欧盟27个国家、实现欧洲用电负荷全覆盖。后续随着风光并网比例向上,本次电网投资计划将加大投入电力互联,从而提升各国之间的电力交换能力、增强新能源发电的集成/调配能力。智能化升级,提高负荷端灵活性。23年7月19日欧洲议会正式通过电力市场设计改革方案,鼓励电网引入更多非化石燃料灵活性资源(如储能、需求侧响应),并通过容量市场等方式为其提供合理的投资回报,从而提升整体电网的调度能力和灵活性。

对比中国,欧洲电力市场的市场机制更完善、需求侧响应机制更成熟。预计与23年7月欧洲发布的电改计划相对应,本次电网投资计划中配网端智能化升级亦将成为投资重点,通过智能电表、智能配网等手段提高负荷的可调节性。

欧洲22年电网投资额650亿美元(对应596亿欧元),16-22年年均增速约3%;根据去年提及版本,欧盟本次5840亿欧元电网投资计划对应2020-2030年10年总投资额,平摊看预计未来投资额和22年相差不大。但随着欧洲新能源并网比例的逐步增加,不排除后续欧洲继续增加电网投资的可能性。ABB、西门子等为欧洲强势本土电力设备品牌,中国企业进入市场存在难度,但同时对于已进入市场的中国企业来说,也打造了较高的品牌、渠道壁垒,看好后续欧洲电网投资加速,相关中国企业获得弹性机会。

已在欧洲实现出货、有自身Alpha的电力设备公司:输配电:【思源电气】(已实现对英国、意大利等国出海);【华明装备】(通过土耳其辐射欧洲,今年预计意大利收入体量3-4kw);【金盘科技】(欧美均已实现出货,配变直接受益风光装机上量)。智能化:产品已覆盖欧洲多国的【海兴电力】、【三星医疗】。


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