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巨头份额提升,2018年度股权承销榜单揭秘

梅格妮梅格妮 2018-12-29 08:40:09
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来源:Wind金融终端 移动APP

2018年度,沪深市场股权融资金额为11978亿元,总规模下降30.46%;IPO融资规模1362亿元,同比下降41.02%;券商总承销收入下降62%,券商前20的承销金额市场份额却提升至85.28%

01

近10年融资趋势

2018年度总股权融资金额较2017年进一步下滑至11978.29亿元,同比下降30.46%,项目数从2017年的1102个缩减至503个,总体募资项目数下降过半;其中,2018年IPO融资金额同比下降41.45%。

02

融资方式分布

具体从各个融资方式来看,2018年IPO募集资金从2017年的2301.09亿元下滑至1362.02亿元,项目数缩水76%,从438家降至103家;增发融资较2017年也有下降,但是其在股权融资中依然占据着主导地位,2018年增发募资规模达7438.89亿元,占股权融资总规模的62%;可交换债募资金额也是同比下滑过半,降至556.50亿元。

部分融资方式的募资规模却逆势增长,配股募集资金额较2017年依然有四成的增长,募资金额达228.32亿元;可转债募集资金首次突破千亿元,逆势增长七成;优先股融资也有突飞猛进的增长,较2017年年增长575%,逐渐恢复到17年之前的募资规模,募资金额达1349.76亿元。

机构篇

03

券商承销金额排名TOP20

中信证券以1715.30亿元连续五年夺得股权承销业务的榜首;承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合取得,分别为1510.53亿元和1384.80亿元。

04

券商承销数量排名TOP20

中信建投以57家承销家数位列第一,中信证券以52家位居第二,自2016年来中信建投与中信证券在承销数量榜单上每年交替夺得榜首,竞争激烈;华泰联合则以42家承销家数位居第三。

05

券商承销收入排行TOP20

据Wind统计,2018年一级市场股权融资共有503个项目,券商承销保荐收入总额约69.28亿元;与2017年全年承销收入181.52亿元相比,下滑62%;值得一提的是,排名前20的券商承销收入市场份额较2017年提升至85.28%,承销收入进一步向头部券商集中。

华泰联合今年的承销收入从去年的第10位跃居第一,累计收入7.69亿元,较去年全年的收入6.59亿元增长了16.69%,市场份额从3.63%上升至11.10%。

06

IPO过会率排名

2018年一级市场首发审核公司199家次,过会率为55.78%;首发过会情况来看,Wind筛选了IPO通过次数大于3家的过会情况,过会率最高的保荐机构是华泰联合证券,7家企业100%过会;其次为广发证券(90.91%)及东方花旗证券(85.71%)。过会数量最多的保荐机构则是中信证券,共有14家企业过会。

07

并购重组过会率排名

2018年一级市场并购重组审核公司143家次,并购重组过会率为83.92%,是五年来最低并购重组过会率;其中,在并购重组通过次数大于3家的情况中,有四家保荐机构的并购重组通过率为100%,分别是中信证券,第一创业承销保荐证券,兴业证券以及中德证券;在数量方面,过会数最高的是中信建投(过会数14家)。

发行中介

08

保荐人排名

中 金 公 司的方磊276.36亿元的总融资金额位列第一,同时工业富联项目也是2018年度IPO项目融资金额最高的项目。

09

会计师事务所IPO审计数排行榜

天健会计师事务所以19家审计数位列第一,审计数同比2017年下滑超七成。

10

律师事务所IPO业务排行榜

首发篇

11

IPO TOP10

2018年度,IPO融资金额最大的公司是工业富联,金额为271.2亿元。前十大IPO共筹资人民币665.74亿元,占IPO融资总金额的48.88%。

12

IPO承销金额TOP10

2018年度的IPO承销金额排行榜由中金夺得第一,占IPO总承销金额的27%。

13

IPO承销数量TOP10

中信证券为IPO承销数量第一,承销11家,承销金额为127.76亿元。

增发篇

14

增发项目TOP10

2018年度,融资金额最大的增发项目是农业银行,融资金额高达1000亿元。前十大增发项目共融资人民币3204.75亿元,占增发总金额的43%。

15

增发承销金额TOP10

2018年度,增发维度,华泰联合以1088.45亿元的承销金额夺得榜第一。

16

增发承销数量TOP10

2018年,中信建投完成30家企业的增发融资居首,同时中信建投也是总承销项目数最多的券商。

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