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中金有约|看好医药和消费类相对低位个股!

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我问大V我问大V 2020-09-08 17:31:27 13435
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本期嘉宾:张春林 http://mp.cnfol.com/user/32249


中金有约,约您想听,各位股友们大家下午好,我是《中金有约》的主持人小尤,今天啊我们为大家请到了著名财经评论员张春林老师来到我们的直播间做客。久仰老师大名,今天我也特别荣幸能采访到老师。今天我们《中金有约》的主题是:第三代半导体来了,又是新风口?


问:日前,有消息透露国家计划把大力支持发展第三代半导体产业写进目前正在制定的“十四五”规划中。受此消息刺激,周一第三代半导体概念股集体大涨,市场对半导体概念预期再度提高。针对半导体概念个股,老师您觉得现在适合参与吗?


   第一代材料是硅(Si),大家通俗理解的硅谷,就是第一代半导体的产业园。第二代材料是砷化镓(GaAs),为4G时代而生,是目前的大部分通信设备的材料。第三代材料目前比较成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等,是未来5G时代的标配。


自上周五以来,第三代半导体概念持续活跃,表现强势,部分题材股短线涨幅偏大,不适合过度追涨,但从中线来看,第三代半导体代表着未来的技术方向,在消费电子领域应用广泛,对于其中具备业绩和成长双轮驱动的品种,可以逢低布局。


问:半导体细分领域,氮化镓概念最近也跟着火了。市场普遍预计氮化镓将入千亿级消费市场,一些龙头股应声大涨。面对氮化镓千亿级市场,您觉得是否适合中长线投资?您有看好的标的吗?


第三代半导体材料在航空、航天、光存储等领域有着重要应用前景,在宽带通讯、太阳能、汽车制造、半导体照明、智能电网等众多战略行业可以降低50%以上的能量损失,最高可以使装备体积减小75%以上,是半导体产业进一步跃进的基石。


中国是全球最大的功率半导体消费市场,未来有望保持高速发展,预计年复合增速达4.8%。从增量来源来看,5G、光伏智能电网、新能源汽车等是主要的增量来源。未来功率半导体将呈现高性能,高增长,高集中度的发展趋势。春林个人看好砷化镓、氮化镓等题材当中,市值相对偏大的行业龙头品种。


问:我们还关注到中芯国际的消息。据外媒报道,美国考虑制裁中芯国际,周一中芯国际应声大跌。中芯国际作为目前国内规模最大、最先进的芯片制造企业,市场普遍寄予厚望。老师您觉得美国的制裁,对中芯国际乃至整个芯片行业会有影响吗?您觉得中芯国际还有投资价值吗?


上周末中芯国际的新闻,被市场广泛关注,本周一港股和A股股价均出现大幅下跌,A股股价创出上市以内新低。中芯国际和华为虽然都受相关事件影响,但二者之间的区别是,华为除了手机等业务之外,还有通信、5G等其它业务,承受能力较强,而中芯国际主营业务就是芯片,一旦消息面不利,则其受影响程度更大。不过,目前消息面还需要得到时一步的证实。从本周二中芯国际A股和H股的市值来看,A股总市值高达4477亿元人民币,而港股总市值是956亿元港元,二者差距较大。从技术面上看,中芯国际股价目前尚处于探底阶段,需要市场对其投资价值进行定位。


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精彩问答摘要:


问1:券商能进吗?

答:长期建议关注龙头、外资、互联网券商,但尾盘拉升量不够,短期不必追涨。


问2:300504能上35吗?

答:从形态上看,可以继续持有。


问3:地产类股票后市如何?

答:对于地产类股票不要抱有幻想,很长一段时间都会高位震荡,大涨大跌都不太可能,出现系统性机会可能性不大。行业龙头可以适当关注。


问4:房价不会涨了吧?

答:核心区域核心地产依然有增值潜力。


问5:打算拿一只放2-3年,希望能翻倍,老师有什么投资建议?

答:首先要确定板块。股市3大板块分别为大金融、大消费、大科技。非券商类大金融个股安全边际最高,大消费的确定性最好、稳定性最好,大科技(芯片、半导体)想象力最好,外延增长最强。若想2-3年,大消费最好,可以关注消费里面的医药、和相对低位没有大涨的股票。


问6:房贷选LPR还是基准,老师对这块有了解吗?房贷一百多万,还有20多年。

答:银行希望LPR,也建议个人选LPR,因为未来利率大概率下调。


问7:京东方后市如何?:

答:以前缺芯少板,现在基本面正在改善,京东方A涨幅不大主要是散户太多。可以中长期关注。


问8:港股农夫山泉今天上市,可以参与吗?

答:新股上市不建议追高买进。


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