名创优品发行5.5亿美元可转债，转股价达102港元

乐居财经 李兰 1月7日，名创优品(09896.HK)发布公告，宣布于2025年1月6日（美国东部时间）成功发行总额为5.5亿美元的股票挂钩证券，将于2032年到期,票息率为0.5%，初始转换定价为102港元，转股溢价100%。

公告指，名创优品的5.5亿美元股票挂钩证券还订立认购协议及看涨期权价差。股票挂钩证券及下限看涨期权将以现金悉数结算；而公司仅可根据上限认股权证发行股份。此整体架构将使本公司能够以与可换股债务证券类似的形式筹集资金，同时将潜在摊薄延迟至较高的实际行使价（上限行使价为每股股份102.1港元），按预先确定的美元汇率换算，较股份于2025年1月6日在香港联交所所报的收市价每股51.05港元溢价100%。

经扣除估计费用、佣金、开支及订立看涨期权价差的成本后，名创优品预计自交易是次募资净额约 4.57亿美元(相当于35.5亿港元)。

资金用途方面，名创优品计划将募资的50%用于海外门店网络扩展、供应链优化与发展、品牌建设及推广、额外海外营运资金及其他一般公司用途，另外50%用于根据其股份购回计划不时购买普通股及/或美国存托股份(每股相当于4股股份)。

名创优品表示，此举旨在支持公司增长与扩张，提升运营效率，并体现对公司业务基本面及股东回报的信心。

2024年前三季度，名创优品收入为122.81亿元，同比增长22.8%，其中，海外业务收入突破45亿，同比增长41%；经调整净利润同比增长13.7%至19.281亿元；期内利润同比增长11.6%至18.26亿元。毛利率为44.1%，2023年同期为40.4%。

截至1月7日14:45，名创优品股价跌5.78%，报48.1港元，总市值为601.19亿港元。

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