4.10早盘策略

   昨天指数暴涨后盘前鱿鱼又叫嚣要打黎巴嫩，关于打架的消息还是反反复复，周末谈判，本来预计的周五应该有资金规避周末消息不确定性的风险，结果大A就是这么卷，周四就开始规避，于是在盘前小利空加上规避周末的双重效应下，周三一百多家首板到周四仅10家晋级，短线接力情绪很差，超跌方向算力，AI应用全部倒下，最后还是集中在光纤上抱团。 昨晚鱿鱼停止对黎打击，预计先看美伊谈判结果，待价而沽。外围情绪有所好转，今天继续看修复，但是预期不要太高。 

  一，光纤，此轮走势，10倍长飞带动下，纷纷创历史新高，大超预期，之前上车了通鼎互联，还有光迅，可惜都卖飞了，光纤在最近行情，绕不开，无论是业绩支持，还是AI集群规模扩大推动单GPU光模块用量上升：Scale-out网络中每GPU最多需6个模块，Scale-up网络所需带宽约为前者的10倍，这个需求前景也很好，逻辑很正，但对于趋势核心长飞而言已经10倍，没有博弈价值。只要它能横盘，就是胜利。低位出套利补涨就行。 依然还是那句话，在光通信没有出现明显的亏钱效益之时，继续看他们。 昨天高度板，汇源通信辟谣，今天大概离断板，那核心继续关长飞，一旦长飞出现明显的负反馈，则就要考虑切换。后排标的，通鼎互联，烽火通信，通光线缆，中天科技，亨通光电，永鼎股份等。

  二：算力，这块因为产业景气度在这，所以业绩大部分都很好，历来四月年报期也是炒业绩的时候，而且现在量化横行，情绪票很难做，算力如果再砸一下，又可以再去布局，

  标的，奥瑞德、数据港，拓维信息，华胜天成，中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等。

  三，储能；新型电力系统+算力供电刚需，储能需求也是大幅好转，昨天同车大曾子通利集团，盘后看其下车，被影响，但是逻辑没啥问题。后期如果再次下探，或者谈判不顺利，可以再次看看关注：中利集团，圣阳股份，恩捷股份、石大华胜、璞泰来，等核心标的（仅供参考）