5.6早盘策略
盛匡义 论金 
假期外围利好密集释放，局势缓和，节后资金回流预期强烈，其中芯片半导体成为市场核心焦点，今日看全面反弹，重点看科技方向走强。
一、存储芯片，海外层面，美光、闪迪股价持续创新高，韩国股市同步走强，全面带动全球存储板块行情；行业内部，供需紧平衡+业绩高增+AI算力刚需三重支撑，实现量价齐升的供需价共振，但核心大市值标的为主。兆易创新，. 江波龙. 德明利。
二、AI算力，外围 算力价格飙升：英伟达全系列云端数据持续涨价，算力供需缺口持续扩大；国内AI商业化落地：豆包推出付费版服务，验证AI下游需求持续释放，进一步提振算力板块景气度，重点关注有真实订单、业绩支撑的高辨识度个股，核心个股：利通电子、宏景科技、协创数据、中贝通信、润泽科技、润健股份，紧盯前排标的
三、国产半导体（国产替代主线）外部制裁持续升级，美国联合盟友收紧半导体设备出口限制，暂停对华虹供应先进设备，国产替代紧迫性大幅提升，设备板块迎来发展机遇，该板块标的特别多，核心集中在科创板，简单梳理三个方向
1. 芯源微：去日化设备先锋，四代机即将落地；
2. 微导纳米：ALD设备龙头，与长存合作敞口较大；
3. 北方华创：国内半导体设备龙头，先进逻辑赛道布局完善。
注意，若板块开盘高开过多、市场一致性过强，切勿盲目追高，耐心等待回调调整再介入，如春节期间一致性过高引发高开低走，还历历在目。（仅供参考）
财经号声明： 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表中金在线立场。仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给自媒体作者，避免造成金钱损失，风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题，请联系本站。
