早评：咱能不每次都随礼吗？

  市场回顾：上周五A股低开震荡高走，三大指数涨跌不一，然个股涨多跌少。盘面上稀有金属、电力煤炭等涨幅居前，CPO、pcb、存储芯片等跌幅靠前。

  消息面：1，消息称deepseek下周发布V4多模态模型，原生支持图片、视频与文本生成功能，春节没来的dsv4这次应该是不远了，据称一些芯片厂商已经介入V4做性能优化，而且有消息人士透露ds这次向某国产芯片厂商提供了V4的早期接入权限，而不是英伟达等美算力霸主，这直接打破了过去AI模型大版本发布前的行业惯例，消息属实的话，对华为晟腾等算力无疑会带来利好提振，毕竟这可是来自顶级模型的技术背书，也能怪上周五这块有异动表现，不过既然资金已经提前抢跑，加上近期板块轮动又快，策略上不能头铁去追高，耐心等回调时的低吸机会；

  2，村长：扎实开展资本市场十五五规划相关工作，研究谋划好未来五年，推动资本市场高质量的重点举措，周五盘后村里开了外资座谈会，主要目的是把我们的一些政策说给外资听，好让人家愿意留下来，本轮最近汇率持续升值下，外资流入的成本就更低，意愿也更强，现如今村里还出手助攻，这是有利于外资涌入资本市场的，考虑到当下外资在咱大A主要追捧的是硬科技和高端制造，而这些恰恰又是政策重点扶持的领域，两边一拍即合下半导体、电气设备等分支领域相关龙头值得逢低关注；

  3，中东局势升级！周末最炸裂的事情就是美以对伊朗开战；而且才开打一天，伊朗的最高领袖极其相关亲属以及多名高官就都被炸死，如此光速解决的背后，是美情报网络+AI大模型+卫星结合的降维打击，而老美再次秀肌肉后，AI实力与国防挂钩将进一步成为共识，对于A股市场来说，中东冲突、霍尔斯海峡被关闭，除了对传统的黄金、油气、化工等周期品种是利好外，军事AI也将受益，不过短线来看以上方向受短消息刺激波动巨大，要避免追涨追高，像黄金等上周五就有一定的拉升，倘若今天再大幅高开，那就不是好的进场点了，其他同样如此！

  【龙头】认为：当前大盘正处箱体震荡中，新一波趋势性行情正在酝酿，投资者可耐心等待引领市场主线的出现，在此之前需注意市场的快速轮动，切莫轻易追涨追高。外围方面，美股三大指数收跌，国际金价涨近2%逼近5300美元，国际油价涨超3%。国内方面，2025年国民经济和社会发展统计公报发布，GDP同比增长5.0%；2026年汽车“国补”配套细则已在全国落地。中期看，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。市场热点快速轮动相关板块可以留意，比如：商业航天，半导体存储芯片，AI细分应用，化工等涨价概念等操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。        

         【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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