早评：别忘了轮动不追高！

  市场回顾：昨日A股震荡走高，创业板指涨超3%创11年新高。盘面上，能源金属、通信服务、影视院线、小金属、通信设备、电池、化学纤维、电源设备、游戏、有色金属等涨幅居前，医药商业、银行、动物保健、医疗服务等小幅回调。

  消息面：一、两B门：开展2026年度，中Y财政支持实施城市更新行动；G家这次真金白银搞城市更新，钱会直接流向基建和地产相关行业，头部地产、建材等有望率先受益；A股市场上，近期深圳再现通宵排队抢房、高S开始唱多楼市、汇率持续升值等多重信号叠加下，周二地产板块已经大涨；技术上，板块经历长期深度调整后，当前位置安全性较高，这两天回踩5日均线，加上政策利好提振，有望迎来阶段性反弹，值得逢低挖掘；

  二、中际旭创：一季度净利57.35亿元，同比增长262%，环比增长56%；

  中际一季报原定24号发，14号申请提前到17号，结果16号就直接甩出来了，从公布的数据来看，不仅营收和净利润增长远超预期，利润率也还在提升，也难怪公司会等不及提前秀肌肉了，作为光模块龙头，它的逆天业绩，会提升整个板块的估值预期；

  A股市场上，光模块板块指数周三调整后，周四就再创新高，这块有实打实的业绩支撑，又是机构资金抱团的对象，后续有望继续走趋势，不过短期来看，光模块周四大涨后，晚间又迎来利好，需警惕下短线资金提前兑现风险 ，策略上，尽量不在大涨时去追，回踩时低吸为主；

  三、佰维：股东拟合计减持不超2%股份；2%不算特别大的量，但说明内部人觉得当前股价不便宜了，想套现，而存储芯片最近持续上涨，这类减持消息会被放大，周五佰维负反馈大的话，会打击短线情绪，不过中期来看，存储涨价周期+AI需求强的核心逻辑没变，后续回踩遇支撑时，还是值得逢低挖掘。

  【龙头】认为：受美伊达成停战协议，大盘放量站上3950正式宣告磨底结束，当前也完成了回踩确认支撑的动作，接下来市场有望展开持续性修复，投资者务必把握好机会，积极进场参与做多！外围方面，美股三大指数小幅收涨，纳指日线12连涨创新高，标普500创历史新高，锂矿、太空概念股大涨。国内方面，AI“超级周期”带动业绩兑现，69家半导体公司营收增逾两成；机构调研A股热度升温，内外资聚焦科技主线；两融余额七连增，杠杆资金加码科技品种。策略上先重点留意：电池储能、医药医疗、AI应用以及半导体存储芯片等，具体可参考直播室相关内容。  

        【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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