早评：今日多空或将决出最终胜负！

  市场回顾：昨日A股探底回升走高，三大指数集体收红，但个股大面积下跌。盘面上，CPO、光模块领涨；AI应用、体育跌幅靠前。

  消息面：一、黄R勋、Marvell CEO同台对谈：未来AI拼的不是算力是连接，“能用铜就用铜，必须用光才用光”！很多人一听“能用铜就用铜”，第一反应是：那光模块需求岂不是要减少了？其实不是这样，铜缆和光模块不是你多我少的零和博弈，而是分工不同：铜管短途，光管长途，两者总量都在涨，当然，消息会给铜缆，带来最直接的短期利好，毕竟黄仁勋点名就是流量；A股市场上，连续大跌的科技线，周二迎来大反弹，且领涨依旧是海外的光，不过当前资金以存量博弈为主，近期板块之间的轮动又很快，缩量格局下，光模块、铜缆等的反弹持续性，是要打个问号的，想去的话，这个阶段再盲目追高追涨，有点不太适合了，核心品种回调低吸会更舒服；

  二、SK海L士：计划五年将内存产能翻倍，短缺将持续到2030年；在外，有海L士这个全球第二大存储芯片厂，规划5年翻倍扩产+缺货扛到2030，敲定存储长期涨价，在内，有存储巨头长江、长鑫冲刺IPO，接下来几年，国内外存储厂都会进入扩产周期下，存储芯片、半导体设备、材料等，都将持续受益；A股市场上，周二存储芯片有所反弹，但板块指数连20日均线都没站上，属于标准的下降趋势，不排除此次上涨，是下降趋势的反抽，若利好提振下，周三出现冲高，是降低仓位的节点，等进一步消化完获利盘，资金回流时再做跟随；

  三、世界气象组织：近期出现厄尔尼诺事件概率为80%；也就是说，今年夏天大概率要比往年更热、热得更久，这意味着用电需求会暴涨，消息对电力会带来利好提振，A股市场上，周二电力板块小幅调整，目前板块指数还在5日均线上方，走势良性，上涨趋势仍在，可保持好关注；

  【龙头】认为：随着热门板块获利盘的持续兑现，当前市场已转向小级别波段性调整阶段，投资者短期以规避风险为主，空仓或者大幅降低仓位，然后等待企稳后的反击机会。外围方面，美股三大指数集体再创收盘新高，科技股分化，光通信概念龙头迈威尔科技涨超30%，康宁涨超13%，思科涨5.5%，苹果涨近3%，微软跌超4%。国内方面，《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》发布，加快推出液化天然气期货和期权，做好电力期货、算力期货研发准备，多家民营银行中长期定存利率跌至“1字头”。策略上建议先防守，然后等待反击机会，具体可参考直播室相关内容。  

         【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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