早评：底部很近了！

  市场回顾：昨日A股低开后冲高大幅回落，沪指跌近2%，深成指、创业板跌超3%。盘面上，机器人、工程机械、银行逆市上涨，贵金属、稀土、有色金属、半导体、能源金属、消费电子、风电设备、光伏设备、通信设备等行业跌幅居前。

  消息面：一、事关数据赋能人工智能发展，国J层面首次系统部署；国J层面首次把数据，定位成AI发展的核心燃料，政策还明确点名，要建具身智能和物理交互数据集，这能大大加速机器人的脑子进化，消息对数据要素、人形机器人等，都会带来利好提振；A股市场上，数据要素板块指数遭遇连续调整，目前是妥妥的空头趋势，看在利好刺激下，会不会来个超跌反弹，人形机器人板块在上周五、本周一接连逆势活跃，已汇聚部分资金的共识，T链、宇树链里的核心品种，可逢低挖掘；

  二、央S财经：印刷电路板价格大涨，全球70%PPE树脂供应中断；一边是受中D地缘冲突升级影响，PCB的上游材料PPE树脂，出现70%的产能断供，一边是英W达AI架构迭代，PCB价值大幅增长，在供给端黑天鹅、需求端超级周期的共振下，PCB上游迎来了涨价+放量的双重刺激；A股市场上，周一科技线延续调整，主要因为J管喊话公募别乱漂移，以及美科技股集体大跌映射，不过具备硬核逻辑的光通信、PCB等分支相对抗跌，晚间美科技股迎来反弹下，咱这边连续大跌的科技方向，也有望跟随修复，而光通信等抗跌分支，将有机会率先走强；

  三、黄R勋：SK海L士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够；黄R勋的言论，实打实坐实AI算力、高端存储，长期身处紧缺局面，属于行业景气度的最强背书，叠加马S克唱多美光，大佬们接连主动释放乐观信号，目前美芯片股强势反弹映射下，A股这两天跌得比较狠芯片半导体，也有望迎来修复；

  【龙头】认为：美联储议席缩表以及世界杯即将举行等原因，导致场内资金大幅撤离，市场也就此转向了弱势震荡格局，当前外围大跌促成了A股加速赶底局面，预计本周先抑后扬。外围方面，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨近1%，半导体板块大涨，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。国内方面，财政、金融政策协同发力，2026年度合计安排2570亿元用于城市更新；国家数据局印发《推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》。操作上可参考直播室相关内容。  

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        直播间地址：http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html