早评：压力仍在，等倒车接人！

  市场回顾：上周四A股大幅分化，三大指数涨跌不一，个股跌多涨少。盘面上，MLCC、铜缆高速连接涨幅居前；保险、电力等跌幅靠前。

  消息面：一、AI投资热潮向上游扩散，半导体设备正迎来“卖方市场”，美股多家龙头今年翻倍；AI热潮下，芯片厂都在抢着买设备扩产，最近连SK海L士这种大客户，都要面对设备商集体涨价的申请，足见现在设备是真的不愁卖，而这种供不应求，卖家说了算的局面，正是美股多家设备龙头翻倍的底气；对A股而言，半导体设备既有美股映射的情绪带动，又有国产替代+扩产受益的硬逻辑支撑，近期已经迎来一波爆发，假期美科技股继续走强，费城半导体指数更是大涨6.42%，这大概率会提振国内科技股的情绪；策略上，半导体设备周三暴涨后，周四有所熄火，晚间美股相关也是冲高回落的，这块最好等回踩后再介入，而材料端这轮发酵没有设备猛，短期可以留意轮动补涨的机会；

  二、求S网评论员文章：以更大力度提振消费；这相当于官方亲自给消费站台，扩内需的政策后续预期只会更强，此外，文章还罕见提及了资本市场，看这意思，提振消费，资本市场作用不可或缺，消息对消费、对股市，都是实打实的利好；盘面看，近期市场分化十分严重，一边是科技股涨的飞起，一边是消费等传统板块，被严重吸血，跌跌不休，经历了长期的调整后，消费蓝筹这里，已经是中长线的底部区间，不过磨底啥时候能结束，还不好说，只能等后续市场风格持续高低切换，再去适当低吸了；

  三、外资机构：越来越开放的Z国市场，越来越有吸引力；继6月3日播出长线外资看好我国，持续加码硬科技后，时隔17天，新闻联播又花了近2分钟，来报道外资继续看好我国市场，如此频繁的提及，可以说是历史少见，A股现如今的地位明显提高，而对于外资青睐的硬科技，中期行情依旧值得期待，AI科技里的中军龙头若跌下来，可关注下低吸机会；

  四、新能源需求火热，磷酸铁锂订单爆了，一年时间价格翻了一倍多；锂电产业链近期不仅有密集的涨价催化，业绩也开始兑现，两家率先发布中报业绩预告的锂电公司，均实现高增长，验证了行业高景气，从盘面看，目前资金越来越关注中报业绩线，而锂电作为除AI之外，中报绕不开的方向，是有望获得资金持续炒作的，其上游核心受益品种，值得挖掘；

  【龙头】认为：大盘在3927见底后，指数迅速拐头并重回箱体结构，AI引领的科技行情将继续展开，投资者在参与做多的时候，需精选好个股以及踏好节奏。外围方面，端午前周四美股正常交易，科技板块走强，纳指涨近2%，费城半导体指数涨超6%并创出新高；周五美股休市，日韩股市则高开低走，中东局势仍是重要影响因素。海外市场冲高回落的走势压制了A股资金的风险偏好，短线资金出于规避长假不确定性的考虑，集中抛售低弹性红利权重，进一步阻断了风格切换行情。国内方面，商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案》工行、农行、中行、建行、交行集体宣布 落地离岸人民币外汇试点交易。操作上可参考直播室相关内容。  

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