早评：利好有助于科技卷土重来！

  市场回顾：上周五A股冲高回落，三大指数小幅收涨，个股涨多跌少，但科技仍未止跌企稳。盘面上，减速器、人形机器人等涨幅居前；工业气体、MLCC等跌幅靠前。

  消息面：一、华W发布V2版韬定律论文：三大核心升级！补充工程细节和实测数据；华W韬定律V2版论文，首次放出了麒麟芯片的量产实测数据，实打实证明不用死磕先进光刻机，靠3D堆叠同样能用成熟制程，跑出高端芯片性能，既然逻辑折叠这条路被验证能走通，那国产替代的紧迫性和需求，都会明显提升，半导体产业链里，业绩能最先兑现的先进封装、晶圆代工等环节，有望率先获得资金青睐；A股市场上，半导体板块连续大跌3天后，周末消息面迎来多重利好：韬定律撑腰、存储首家中报预告业绩暴增，以及美G投资93亿美元，扩建先进存储项目；这些消息放在6月，随便一个都能引爆行情，现在集中出现，按理说有利于本周一AI科技继续修复，反馈不错的话，可关注业绩预期高、确定性强且还未大涨的权重大票，但要是这么大的利好下，资金偏兑现，冲高回落的话，那就是表现较弱，后续对这块要适当降低预期，等更具性价比的位置出现再做考虑；

  二、特S拉VP：五年内，自动驾驶和人形机器R将“彻底融入日常生活”；特S拉高管定调5年大规模商用，直接抬高行业天花板、缩短商业化预期，叠加央S新闻、央S财经、国社等纷纷为机器人打Call，这无疑会给人形机器R板块带来提振；A股市场上，特S拉机器R量产在即、宇树IPO注册获批等利好催化下，周五机器R板块掀起涨停潮，目前热度已持续三四天，是AI硬件退潮后，资金流入最明显的科技细分，既然这块被市场选择，位置也不算高，消息催化还密集，是值得保持好关注的，可挖掘一些新高或即将新高品种的趋势机会；

  三、美G防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备；五年合计1.62万吨，年均仅3千多吨，对比全球年近200万吨锂需求，占比仅2%，实物增量很小，改变不了供需基本面，该消息的积极意义，更多体现在战略定性上，对锂资源等主要是情绪上的利好；对A股来说，目前公布了中报业绩预告的锂电企业，基本都是报喜的，且增幅很大，加上锂电位置也低，虽然不是市场主流，关注下轮动机会还是可以的；

  【龙头】认为：随着高位科技持续下杀兑现后，市场进入退潮期，在我们看来科技的行情远没有结束，大概率会进行高低且换，现在中报披露在即，需结合业绩进行考虑。外围方面，欧洲三大股指收盘全线上涨，美联储将公布6月货币政策会议纪要，SpaceX将纳入纳斯达克100指数，黄金白银再次上涨。国内方面，央行周一开展买断式逆回购操作1万亿元；证监会完善上市公司再融资规则，减少一次性大额融资对市场扰动；存储龙头业绩爆表，存储芯片涨价潮仍在持续。操作上可参考直播室相关内容。  

         【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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