早评：科技业绩抗打，会有报复性反弹！

  市场回顾：昨日A股高开低走，三大指数集体收跌，个股大面积下跌，市场仍旧弱势。盘面上，家禽、医药等涨幅居前；MLCC、符合铜箔等跌幅靠前。

  消息面：一、周二全球关注，三星Q2利润预计暴增18倍，高管内部放话“一年顶40年”；三星作为全球存储巨头，周二落地的业绩要是真这么顶，甚至更超预期，无疑会强化存储超级周期，仍在继续的叙事，对A股来说，近期整个科技尤其是北美链，完全在跟着韩走，若是韩指借S星利好走强，那咱这边的存储芯片，也有望表现；但短期对存储芯片还是要留个心眼，毕竟这块被资金提前炒作，连续大涨透支了部分业绩利好，加上国内存储龙头公布炸裂业绩等利好下，周一存储还是偏调整，这说明资金开始对利好脱敏，策略上，冲高时别着急追，尽量等AI科技链杀出恐慌盘时，再去低吸核心票，博弈下反抽套利机会；

  二、深J所发布关于某教育股票交易情况的通报：依规对相关投资者，采取了暂停交易等监管措施；才4天2板就被J管拔网线，这种情况确实少见，究其原因，是基本面稀烂的票，居然靠股吧里的段子炒起来，J管必须出重手，这是典型的敲山震虎，专门打压乱炒垃圾股的风气，此举利空短线情绪和ST板块，毕竟炒作资金会被吓退；对我们来说，教训很直接：当一个基本面持续恶化、被多次问询的股票，突然因为网络段子而涨停时，它更可能是一个陷阱，而不是机会，需避开这类烂股博反弹的诱惑；

  三、川普：股市要暴涨了；C普亲自喊话，大力唱多美股，高S大幅上调闪D目标价，加上晚间美半导体、存储芯片、光通信概念股全线走强，这些对A股的AI科技，无疑会形成情绪映射，光通信等经过连续几天的下杀后，周二有望迎来修复，但如果这么多利好加持下，资金还是偏兑现的话，后续需继续降低预期；

  【龙头】认为：随着高位科技持续下杀兑现后，市场进入退潮期，在我们看来科技的行情远没有结束，大概率会进行高低且换，现在中报披露在即，需结合业绩进行考虑。外围方面，美股三大指数集体收涨，存储股、芯片股、光通信上涨；黄金白银上涨原油下跌。国内方面，中央网信办“清朗·整治AI应用乱象”第一阶段结果；华为Mate90计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片；近70家公司率先披露业绩预告，化工企业最多。操作上可参考直播室相关内容。  

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