孔明直播：《9月26日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【海上风电招标创新高　相关零部件龙头有望率先受益】

   年初至今，我国海上风电招标规模已接近20GW，创历史新高，较2021年全年提升了6倍，装机需求明确；今年上半年，受沿海省市疫情反复以及原材料价格高企等因素限制，海上风电项目开工率较低。随着影响海上风电项目建设的不利因素减弱，下半年海风装机规模有望实现显著回升。

相关个股：新强联（300850）、运达股份（300772）。

2、【欧盟拟推出5650亿欧元能源计划　相关公司受关注】

  欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合39400亿人民币），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。据悉，该文件提出了几项绿色行动计划：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装光伏系统；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。

相关个股：星帅尔（002860）、德业股份（605117）等。

3、【欧盟投资四万亿 屋顶上安装太阳能电池板】

  欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合40000亿人民币），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。

相关个股：拓日新能（002218）、横店东磁（002056）。

4、【银发经济成万亿风口 多样化多层次需求亟待解决】

  “随着我国老年人口数量不断增长，老年人口比重不断提升，我国已进入深度老龄社会。”工信部消费品工业司司长何亚琼在日前举办的“2022暖阳行动暨第三届孝老爱老购物节启动仪式”上表示，关注我国老年人的需求，如何更好地为老年人提供食品、服饰、辅助日用品、康复训练等老年用品，提高老年人的生活品质成为我国当前面临的重要课题，银发经济也成为重要的产业发展方向。

相关个股：悦心健康（002162）、京投发展（600683）。

5、【下游需求旺盛 光伏用钨丝供不应求】

  细线化趋势下，钨丝金刚线渗透率提升。从相关上市公司处获悉，目前光伏用钨丝供不应求，预计9-10月将迎来上游产能释放。下游需求旺盛，新增产能释放后，供应短缺状态预计仍将持续。

相关个股：厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）等。

6、【建行成立300亿元基金、增加保障性租赁住房供给】

  拟成立建设银行住房租赁基金（有限合伙），募集规模为300亿元，本行认缴299.99亿元，建信信托下属的全资子公司认缴0.01亿元。该基金将通过投资房企存量资产，改造为租赁住房，增加市场化长租房和保障性租赁住房供给，探索租购并举的房地产发展新模式。

相关个股：万科Ａ（000002）、保利发展（600048）、招商蛇口（001979）。

7、【国庆假期本地游周边游成主流、酒店业迎复苏机遇】

   近期国庆假期旅游预订进入稳定增长阶段，日均订单增速超过30%，周边游本地游预订正进入升温阶段。同程旅行网报告也显示，近一周国庆假期相关旅游产品搜索热度环比上涨172%，假期出行机票、酒店搜索热度上涨136%。

相关个股：君亭酒店（301073）、锦江酒店（600754）。

8、【国庆档新片预售票房破3000万、关注主旋律影片表现】

   9月25日9时34分，2022年国庆档新片预售总票房破3000万，《长空之王》《万里归途》《平凡英雄》分列预售榜前三位，其中，王一博、胡军、于适领衔主演的《长空之王》以2177.2万的成绩成为2022年国庆档新片票房榜榜首。据悉，2022年国庆档共有七部影片上映，真人电影4部，动画电影3部。从影片数量与体量而言，新主流电影将成为档期票房主力军。

相关个股：华策影视（300133）、博纳影业（001330）等。

9、【上海不再全民禁止路边摊、地摊经济热度或再升温】

  上海不再全面禁止路边摊话题一度冲上微博热搜第一。上海市十五届人大常委会第四十四次会议修订通过了《上海市市容环境卫生管理条例》，将于12月1日起施行。新版《条例》对禁止性规范，合理平衡禁止范围，避免简单化“一禁了之”。比如，对设摊经营、占道经营，以前是全面禁止。新版《条例》则在规定不得擅自占用道路、桥梁等公共场所、兜售物品的同时，明确区人民政府、乡镇人民政府可以划定一定的公共区域用于从事设摊经营、销售自产农副产品等经营活动。

相关个股：浙江永强（002489）、久量股份（300808）、小商品城（600415）。

10、【北京合肥土拍市场回暖 关注地产行业投资机会】

   北京第三批集中供地完成出让，18宗涉宅用地全部成交，总成交金额500.3亿元，平均溢价率超6%。本轮土地拍卖与前两批次收金规模基本持平（首批次收金480亿元、二批次收金499.6亿元），较二批次上涨0.71个百分点。同日，合肥第三批集中供地落幕。据中指研究院统计，此次集中供地中，共有21宗涉宅地块成交，揽金204.5亿元。其中，万科以23.74亿元摘得包河区BH202221号地块，溢价率14.48%。龙湖以11.87亿元摘得经开区JK202211号地块，溢价率0.16%。安徽置地以30.95亿元摘得瑶海区YH202211号地块，溢价率9.92%。北京、合肥两地土拍结果显示市场开始回暖。

相关个股：金地集团（600383）、华发股份（600325）等。

11、【运营商新一轮普缆集采陆续展开、量价齐升或延续】

  中国电信官网发布中国电信引入光缆(2022-2023年)集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看，预计中国移动和中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。

相关个股：特发信息（000070）、永鼎股份（600105）、汇源通信（000586）。

12、【苹果折叠屏工程机曝光、供应链公司有望受益】

   苹果已经在开发两款折叠屏手机，分别是横向对折和竖向翻盖式机型。还有苹果新的专利曝出，苹果的iPhone折叠屏可以自己修复折痕，如果这项专利真的能用到iPhone上，那也将解决目前折叠屏手机面临的重要问题。目前国产手机品牌已经有很多折叠机发布了，预计苹果的折叠机不久也会发布。

相关个股：深天马Ａ（000050）、精研科技（300709）。

13、【豆粕价格创近十年新高、“减量替代”或加速】

   今年以来，现货豆粕价格同比涨幅已经达到23.7%。而自8月中旬以来，国内下游行业国庆备货行情启动，豆粕现货价格持续上涨，部分地区价格突破5200元/吨关口，创下近10年新高。截至目前国内主要港口大豆库存约为430万吨，同比减少23%，而从未来进口大豆到货量来看，9-10月的大豆到港数量也不高。而在豆粕市场，截止目前国内主要油厂豆粕库存46万吨，同比减少59万吨，已经出现连续第九周下降并处于近年同期的偏低水平。

相关个股：路德环境（688156）、安迪苏（600299）。

14、【国内首档Web3.0沉浸式歌会官宣、相关公司引关注】

   由百度举办的国内首档Web3.0元宇宙沉浸式歌会正式官宣，定档9月26日20点，在百度APP、百度希壤、YY直播、爱奇艺等六大平台同步直播。作为歌会的AI制作人，百度AppAI探索官度晓晓将邀请她的明星朋友们共同开启一场探索未来的奇幻之旅。

相关个股：捷成股份（300182）、宝通科技（300031）。

15、【重要会议临近、安全生产排查整治力度或加大】

  21日，中孚实业子公司下属煤矿现安全事故致5人死亡；20日，山西楼俊集团泰业煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故；19日，山西焦煤集团所属山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故。可见，矿山安全生产形势依然严峻复杂。

相关个股：精准信息（300099）、梅安森（300275）等。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 汇通能源 600605：圣石贸易及其一致行动人拟协议受让及要约收购方式取得至多34.97%股份 26日复牌

【股票停牌】

1. 三圣股份 002742：变更为“ST三圣”，9月26日停牌

【重大事项】

1. 天海防务：拟定增募资不超8亿 用于智能无人系统研发中心等

2. 西藏矿业：公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权

3. 云南能投：拟设华宁云能投新能源 负责华宁县境内新能源项目资源获取及投资开发

4. 蔚蓝锂芯：拟2.8亿美元在马来西亚进行锂电池项目投资

5. 中装建设：拟不超4000万元收购科技园物业部分股权

6. 中海达：拟受让海达星宇100%的股权

7. 中旗股份：以1107.8万元竞拍取得苏科农化100%股权

8. 陇神戎发：拟以3.26亿元收购普安制药70%股权

9. 恒瑞医药：公司全资子公司瑞宏迪拟通过增资扩股方式引入恒瑞集团、盛迪基金、迎泰资产管理作为新股东

10. 绝味食品：拟购买关联方参股公司嘉和瑞祥80%股权 金额为2241.25万元

11. 德昌股份：全资子公司获得某汽车项目的制动电机零部件供应商定点通知

【业绩预增】

1. 金禾实业：预计前三季度净利同比增加79.42%-87.83%

2. 大连重工：预计前三季度净利同比增加138.44%-170.96%

【增持回购】

1. 恺英网络：以1亿-2亿回购公司股份

2. 金禾实业：以5000万至1亿元回购公司股份

3. 城投控股：以0.5亿至1亿元回购公司股份

4. 艾为电子：实控人拟增持公司股份400万元至600万元

【大额减持计划及其他】

1. 冠捷科技：拟终止重大资产重组事项

2. 三圣股份：变更为“ST三圣”，9月26日停牌

3. 博亚精工：股东拟减持不超6%公司股份

4. 海泰科：股东拟减持不超3%股份

5. 上海谊众：股东拟合计减持不超3%公司股份

6. 海锅股份：股东拟减持不超1.96%公司股份

7. 瀛通通讯：股东拟减持不超1.48%公司股份

8. 蓝特光学：股东及其一致行动人拟减持不超1.4208%股份

9. 华电国际：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 9月23日，北向资金合计净流出约5.06亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流出。

○ 周五行情概况

今日三大指数弱势震荡，午后指数深V一度翻红；截至收盘，上证指数跌0.66%再度失守3100点，深证成指跌0.97%，创业板指跌0.67%险守2300点；盘面上，物流板块开盘冲高，地产板块冲高回落；午后稀土板块反弹，证券、银行等大金融板块拉升，钠离子电池、电力设备板块走强，空气能热泵板块反弹，机场航运板块较为活跃，网络安全、汽车芯片、半导体等板块跌幅居前。两市全天成交6676亿，逾4100股下跌。

小结：周五行情低迷，尽管三大指跌幅不算大，但是个股跌得有点麻了，两市逾4100股收跌......

○ 地产板块，新动态

建设银行宣布，拟成立建设银行住房租赁基金（有限合伙），募集规模为300亿元，本行认缴299.99亿元，建信信托下属的全资子公司认缴0.01亿元。该基金将通过投资房企存量资产，改造为租赁住房，增加市场化长租房和保障性租赁住房供给，探索租购并举的房地产发展新模式。（上证报）

小结：关注地产板块的反应。

○ 4万亿！欧盟将制定“能源系统数字化”计划

据报道，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合40000亿人民币），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。（中证快报）

小结：关注光伏、热泵以及新能源汽车板块的反应，但近期题材大类持续性不好，一定要多注意风险！

○ 周五，美股三大指延续下跌

周，美股气氛依旧偏利空。美股三大指延续下跌，跌幅皆在1.5%以上。

小结：美股气氛仍偏利空，A50小跌，A股开盘或面临一定考验了，关注市场的反应。

四、题材资讯

○  海上风电招标创新高、相关零部件龙头有望率先受益。

目前海上风电概念共有54家，比如：新强联、运达股份、中天科技、东方电缆等等。

○  下游需求旺盛、光伏用钨丝供不应求。

概念相关公司主要有：厦门钨业、中钨高新等等。

○  国庆假期本地游周边游成主流、酒店业迎复苏机遇。

目前酒店概念共有6家，比如：君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、华天酒店等等。

○  建行成立300亿元基金、增加保障性租赁住房供给。

目前地产概念共有112家，比如：万科A、保利发展、金地集团、招商蛇口等等。

五、新股新可转债日历

1. 新股：海能技术，哈铁科技，美好医疗，亿能电力

2. 新可转债：宙邦发债

3. 周一上市新股：一博科技，信科移动，紫燕食品，森鹰窗业

4. 周一上市可转债：无

六、市场动向

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9：30  开盘了，受外围影响，三大股指纷纷低开，房地产/酿酒/日用化工/食品饮料/旅游等消费行业小幅高开，石油/供气供热/航空/可燃冰/天然气/有色等大幅低开，密切留意市场动向，把握动向高抛的机会。

9：35  光伏概念，公元股份逆市两连板，日出东方跟随大涨，科华数据/宝馨科技/英杰电气/能辉科技/瑞和股份等也逆市有表现。

9：38  三大股指低开后，创业板率先强势翻红，深成指/沪指也跟随反弹，已经低吸的朋友，耐心等待可以高抛的机会。

9：40  酒店餐饮目前涨幅居前，华天酒店涨停，君亭酒店跟随大涨，同庆楼/首旅酒店/西安饮食/金陵饭店等也纷纷逆市有表现。

9：49  旅游板块，在酒店餐饮的带动下，也表现出众，众信旅游逼近涨停，西域旅游/中青旅/西安旅游/岭南控股等纷纷大涨4%以上。

9：52  跟踪的5G概念股300565科信技术，今天出现强势拉升，建议持有的朋友，把握机会高抛，做差价，意华股份/东方电热等也有异动。

9：55  HJT电池概念，跟踪的002514宝馨科技出现强势拉升，宇邦新材/明冠新材跟随大涨，京山轻机/联得装备/东方日升等也有异动。

9：59  跟踪的人气股方面，003027同兴环保冲击六连板无果，而002713东易日盛强势封上四连板。

10：08  热泵概念涨幅靠前，申菱环境大涨13%领涨，日出东方/大元泵业纷纷涨停，泰福泵业/三花智控/迪森股份/万和电气/冰山冷热等均逆市有表现。

10：10  创业板反弹激烈，截止目前大涨1.18%，深成指反弹力度次之，上涨0.31%，沪指相当较弱，在翻红附近。

10：21  对于沪指的走势，上方5日均线以及3100形成双重压力，需要有效突破，还得靠金融股出手的意思。

10：34  创业板涨超2%，深成指也逼近1%的涨幅，沪指仅仅是翻红态势，特显上方压力。

10：41  储能方面，同飞股份大涨20%，新风光/英杰电气跟随大涨，日出东方/科达利/山东章股/银轮股份等也纷纷涨停，京泉华/鹏辉能源/阳光电源/科华数据/锦浪科技等也大涨6%意以上。

10：48  按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入19.31亿元，深股通净流入30.71亿元。

10：52  新能源车方面，越博动力大涨20%，浙江世宝/盾安环境/华锋铝业/银轮股份纷纷涨停，泉峰汽车/可立克等也有表现。

10：58  跟踪的002630华西能源，近期表现稳健，它叠加光伏/节能/无人驾驶/储能/新材料/绿色电力等多层概念。

11：09  酿酒板块，今天部分个股表现较强，兰州黄河涨停，舍得酒业/泸州老窖/山西汾酒/洋河股份等也纷纷有表现。

11：15  沪指虽然突破3100，但是5日均线仍是无能突破，关键是金融股没有出手。

11：26  国家发展改革委将以“十四五”规划102项重大工程以及“十四五”现代综合交通运输体系发展规划等项目清单为重点，坚持适度超前推进重大工程建设。

11：30  收盘了，今天早盘三大指数低开高走，创业板领涨，深成指跟随，截至午盘，沪指跌0.09%，深成指涨0.65%，创业板指涨1.84%。沪深两市半日成交额4099亿元。市场上，景点旅游、光伏、空气能热泵、汽车零部件等板块涨幅居前，油气开采、物流、零售等板块跌幅居前。两市超3300股下跌，北向资金半日净买入42.62亿元，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13：08 “十四五”期间四川规划新建电源项目210个，计划总投资4289亿元；到2027年预计四川电力总装机达1.98亿千瓦左右，较目前新增电力装机约9523万千瓦，五年再造一个四川电源电网，持续增强水火互济、托底保供能力，构建多元开发、充足可靠的电力供应体系。

13：11  建筑板块，午后出现异动，中设股份/宝鹰股份/建艺集团等纷纷出现异动拉升。

13：24  智能家居方面，海鸥住工/万和电气/东易日盛纷纷涨停，迪森股份/瑞德智能/瑞尔特等跟随大涨。

13：33  工业机械方面，同飞股份领涨，英维克涨停，景业智能/锡装股份/金银河/高测股份/高澜股份等跟随大涨。

13：37  华天科技表示，人民币贬值一定程度上有利于公司出口业务，具体影响视公司美元资产、美元负债规模而定。另外，公司已具备chiplet封装技术平台。

13：42  午后股指再度震荡回落，A股有点像扶不起的阿斗，让人失去耐心，不过往往希望是在绝望中诞生。

13：49  稀土永磁部分个股出现异动，英洛华领涨，龙磁科技/正海磁体/横店东磁/金力永磁等纷纷出现异动。

13：51  5G概念，贵广网络/京泉华/英维克等纷纷涨停，科信技术/可立克/中天科技/广东鸿图/中通国脉等纷纷逆市有表现。

13：58  截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中沪市成交额2183亿元，深市成交额2819亿元。

14：07  上周五建议持有300785值得买的朋友把握机会低吸一部分回去，今天早盘冲高如果没有减到，建议尾盘把握高抛机会，做差价。

14：08  房地产方面，汇通能源/华联控股/中迪投资/天房发展纷纷涨停，新华联/中天服务/三湘印象/金地集团/沙河股份/我爱我家等也逆市有表现。

14：13  银轮股份：子公司为热泵厂商水侧换热器主要供应商，午后炸板，建议持有的朋友，把握机会减仓。

14：18  苹果公司当地时间周一通过电子邮件发声明称，苹果已开始在印度生产iPhone14。此时距苹果发布iPhone14才过去不到三周。

14：28  午后两点开始，股指继续往下探，早盘高抛的朋友，午后把握好低吸机会。

14：39  9月26日"农产品批发价格200指数"为125.80，比上周五下降0.58个点，“菜篮子”产品批发价格指数为127.33，比上周五下降0.68个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.28元/公斤，比上周五上升0.6%。

14：41  午后股指回落明显，截止目前，沪指下跌40个基数点，深成指也下跌0.53%，创业板冲高回落明显，仅涨0.73%。

14：49  跟踪的人气股003027同兴环保，尾盘冲击六连板。

14：56  西班牙计划出台“数字游民签证”政策，以期吸引可以利用网络远程办公的人到该国居住和生活。数字游民指不需要到固定地点上班、依靠互联网便可谋生的人群。拿到“数字游民签证”者在西班牙居住的前四年里可以享受15%的优惠税率，而当地标准税率为25%。

15：00  收盘了，今天早盘受外围影响，三大股指集体低开，先震荡翻红，后冲高回落，创业板相当较强，沪指较弱，再度刷新低，截至收盘，沪指跌1.2%，深成指跌0.4%，创业板指涨0.83%，沪深两市全天成交额6680亿元。景点旅游、机场航运、空气能热泵等板块涨幅居前，油气开采、有色金属、国防军工等板块跌幅居前。两市超3900股下跌，北向资金全天净买入43.43亿元，大家明天继续。

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