【大盘小幅冲高回落，科技盛宴持续加码！】

一、大盘小幅冲高回落，科技盛宴持续加码！

   周一A股冲高回落，北交所、科创板领涨，市场成交量超2万亿。盘面上，航天航空、非金属材料、半导体、电子元件、软件开发、游戏、通信设备、旅游酒店、计算机设备、消费电子、光学光电子、光伏设备、船舶制造、风电设备等行业涨幅居前；证券、钢铁、银行、房地产、水泥建材、多元金融、燃气等小幅回调。题材股方面，AI芯片、EDA概念、华为海思、天基互联、高带宽内存、6G概念、存储芯片、光刻机概念等板块领涨。

   消息上，1、截至9月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%；截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

   2、国常会研究部署深入推进全国统一大市场建设有关举措；推进全国统一大市场建设是一项系统性改革，实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要坚持标本兼治、综合施策，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通，以更有力举措推动改革走深走实。要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，坚持从企业的实际关切出发，推动一批可感可及的改革事项，在深化改革中解决一个个具体问题。

   3、10月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均下调25个基点；10月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.10%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.60%，上月为3.85%。

   热点上，半导体板块继续活跃，晶丰明源、台基股份、富乐德、晶华微、晶丰明源、航宇微、东芯股份、上海贝岭20余股涨停。北交所个股持续活跃，天马新材4连板，方盛股份、佳先股份2连板，坤博精工、华岭股份、汉鑫科技、华光源海等涨超15%。低空经济板块震荡拉升，光智科技、新晨科技、光启技术、一博科技、天和防务、朗进科技等20cm涨停，宗申动力、海能达等、万丰奥威、中信海直等涨停。光伏概念股震荡走高，TCL中环、晶澳科技、绿康生化、宝馨科技涨停，东方日升、天合光能、迈为股份、钧达股份等涨幅居前。

   状态上，近日A股市场的调整，不仅是对前期涨势的一次自然修正，更预示着市场风格和节奏的转变。从9月下旬的普涨行情，逐步明确人工智能、半导体、5G通信等科技板块为新的主线。不过近期市场波动加大，投资者不宜盘中追涨。孔明认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场悲观情绪已经彻底修复。建议逢低进场而不要急于追高，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注A50指数、上证50指数、沪深300指数等宽基ETF基金。

   从今日市场表现来看，指数进入短期反弹周期。北证50指数一度大涨15%,自9月24日以来，指数累计上涨超过100%,强势翻番。本轮行情以来第一个10倍股横空出世，这就是艾融软件。公司股价在9月24日此轮行情启动之日最低9.05元，而今日最高已经突破了97元，估计累计最高上涨超过1000%。随着国内经济修复的提升，预计市场仍有上行的空间。而随着北交所30CM以及科创板、创业板20CM涨跌停制度的刺激下，预计未来会有更多10倍股出现。

   操作上，值得关注：1、科创板。科创板自开通以来，还没有经历过整体牛市。此前因超溢价发行、过去三年都在回归合理价值，现在有些超跌了，且题材分布广泛。现在A股不允许IPO，但允许上市公司并购重组装资产，后续一定要重视这条线索；2、时代主题上，AI硬件和应用。AI带来的革命空前，AI硬件还在持续跟新，而应用也在持续落地，从行业景气度和题材驱动角度来看，AI概念仍有大空间的可能；3、央国企兼并重组。最高级别的会议明确指出，要支持上市公司并购重组！新的国九条，除了提高了IPO的门槛，还加强了退市标准。所以很多上市公司将面临退市压力或者退市警示的风险。通过上市公司重组洗牌，合并收购，使上市公司的体量，业绩规模得到明显的改善，或成为市场新的炒作对象。今天焦点是：北交所、创业板、芯片、光伏。

近期强势股【天马新材、富乐德、光智科技、综艺股份、成都路桥、国风新材、川润股份、文一科技、双成药业、城地香江、四川长虹、华立股份、东晶电子、艾融软件、坤博精工、阿为特、晶赛科技、汉鑫科技、恒拓开源、华岭股份、众诚科技、佳先股份、东和新材、富乐德、综艺股份、松发股份】持续连板，连板股留意：利尔达、台基股份、新晨科技、宗申动力、光启技术

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