孔明直播：《5月29日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    今天，A股市场呈“V型”反转，主要指数集体上涨。截至收盘，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.8%，创业板指涨1.96%，科创综指涨1.76%。全市场3018只个股上涨。

CPO概念午后拉升，安孚科技反包涨停，光模块三巨头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）股价均上涨；电力板块走强，华电能源四连板，粤电力A二连板，惠天热电、甘肃能源涨停；芯片产业链震荡拉升，国风新材、怡达股份、康达新材涨停，华虹公司大涨超15%；培育钻石概念爆发，惠丰钻石、四方达、黄河旋风涨停。
下跌方面，白酒概念集体调整，金种子酒、金徽酒、皇台酒业震荡下挫。
PCB概念活跃，宝鼎科技9天6板，宏和科技5天3板。
消息面上，5月27日，建滔积层板再度向客户发布涨价通知：板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。对于涨价原因，建滔积层板在通知中表示：“由于近期铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应日趋紧张。”“公司自即日接单起执行新价。”午后，6G概念异动拉升，本川智能“20CM”涨停。

中兴通讯午后直线涨停，收盘涨停板上超15万手封单，收报38.3元/股，总市值为1832.1亿元。东方财富数据显示，中兴通讯近2年共有4次涨停。

5月27日晚，中兴通讯发布公告称，5月27日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份，回购A股股份数量为1925.9万股，占公司总股本的 0.40%，成交的最高价格为人民币34.98元/股，成交的最低价格为人民币34.44元/股，已支付的总金额为人民币6.7亿元（不含交易费用）。
据央视财经报道，近期，6GHz频段获工业和信息化部批复。这让我国成为全球首个批复6G试验频率使用许可的国家。在此次许可批复后，6G技术研发将从实验室仿真、室内样机测试环节，逐步走向城市、工业等真实场景中完成性能验证。
据了解，无线电频谱资源，是发展包括6G在内的移动通信产业的先决条件和基础保障。就如同建造房屋需要先有土地；建设移动通信网络，也需要先明确可以使用的对应无线电频段。
培育钻石概念股今天爆发，惠丰钻石、四方达、黄河旋风涨停。

AI算力狂潮下，风冷转液冷是散热需求提升的必然选择。英伟达Rubin NVL72与谷歌TPUv7均采用100%全液冷架构，液冷成为高密度AI集群的标配。据TrendForce数据，2026年AI数据中心液冷渗透率预计提升至40%。
而绿激光3D打印破解微通道冷板量产瓶颈后，金刚石铜是下一代散热的理想材料。华福证券表示，金刚石铜复合材料兼具金刚石与铜的双重优异性能，是制备高功率密度液冷板的理想材料。利用3D打印技术制备金刚石铜微通道液冷板，导热系数突破1000W/m·K，界面热阻降低至0.1K/W，适配1500W/cm²以上的超高热流密度场景。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所网站显示，4月，中国科学院宁波材料技术与工程研究所功能碳素材料团队制备的高导热金刚石/铜散热模组成功应用于全球首个兆瓦级相变浸没液冷整机柜解决方案C8000 V3.0，可使芯片模组传热能力提升80%，助力芯片性能提升10%。该产品已在国家超算互联网核心节点重大科技平台实现集群部署，标志着金刚石/铜高导热复合材料在算力芯片热控领域实现全球首次大规模应用。
据市场研究机构普华有策预测，2030年全球服务器液冷市场空间将增至535亿美元，其中冷板市场空间有望达230亿美元，折合人民币超千亿规模。华福证券测算，2030年AI芯片领域金刚石散热市场规模有望增至480亿元—900亿元。

    5月28日，算力硬件方向领涨市场，多只通信、人工智能相关ETF大涨，通信ETF国泰涨5.2%，通信ETF富国、通信ETF广发、通信ETF嘉实涨超4%。

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    5月25日以来，财通福享混合LOF一度连续三个交易日涨停。5月28日，财通福享混合LOF开市起停牌1小时至10:30，复牌后直接“一字”跌停。

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    资金净流入方面，半导体、芯片相关ETF持续“吸金”。5月27日，芯片ETF华夏获资金净流入12.32亿元，居全市场首位。此前，5月26日，半导体及芯片相关ETF合计获资金净流入规模逾70亿元。

    通信主题ETF大涨

    


5月28日，算力硬件方向领涨市场，PCB、光通信、光纤等方向涨幅居前。通信、人工智能相关ETF大涨。通信ETF国泰涨超5%，通信ETF富国、通信ETF广发、通信ETF嘉实涨超4%。多只创业板人工智能主题ETF涨超3%。

港股创新药板块今日回调明显，相关ETF大跌。今日跌幅前十的ETF中，有9只为港股创新药相关ETF。此外，受韩国热门半导体个股普遍下跌影响，今日中韩半导体ETF华泰柏瑞跌6.59%，跌幅居首。

值得关注的是，近期部分LOF开启“过山车”行情。财通福享混合LOF自5月25日以来，连续三个交易日涨停，5月28日，财通福享混合LOF开市起至当日10:30停牌，复牌后直接跌停。

    科创债ETF成交活跃

    


5月28日，截至收盘，ETF成交额合计4542.68亿元。4只ETF成交额突破100亿元。
从成交额看，5月28日，固收类ETF成交活跃。银华日利ETF成交额最高，达163.7亿元。可转债ETF博时、短融ETF海富通、科创债ETF华夏等成交额均突破100亿元。
科创债ETF成交持续活跃。除科创债ETF华夏成交额突破100亿元外，科创债ETF南方、科创债ETF国泰今日成交额均超80亿元。

    芯片、半导体主题ETF持续吸金

    


从资金净流入看，5月27日，芯片ETF华夏获资金净流入12.32亿元，居全市场首位。
值得一提的是，5月26日，资金大举追入半导体ETF。其中，科创芯片ETF嘉实单日净流入21.09亿元，位居全市场首位；半导体设备ETF国泰净流入14.06亿元，多只半导体、芯片相关ETF均有较多资金净流入。整体来看，半导体及芯片相关ETF，5月26日合计获资金净流入规模逾70亿元。
股票型ETF中，创业板50ETF华安、中证A500ETF国泰、证券ETF国泰等均获较多资金净流入。

    ETF解盘

    短期关注三大技术信号

    对于近期强势的科技板块，中欧基金基金经理宋巍巍表示，看好AI算力需求、国产产业链升级和系统级创新共同推动的中长期方向。但短期关注三个信号：一是半导体销售数据是否继续验证需求；二是存储、设备、封测等环节订单和价格能否延续；三是板块估值是否已经过度透支预期。
中期看量产和客户验证：先进封装、国产EDA/IP、AI ASIC、HBM/存储、国产设备材料是否进入更稳定的订单周期。
长期看的是更本质的指标：单位算力成本、单位能耗、推理成本、系统可靠性，以及中国芯片产业链能否形成可持续的研发和商业闭环。
雪球私募表示，近期，科技赛道成为市场绝对主线，持仓集中于科技方向表现相对更优，但与此同时，市场交易结构性拥挤特征凸显。
配置层面，主观多策略方面，在结构性行情显著的市场中，均衡偏成长风格的产品攻守兼备，比单一押注主线赛道更适配当下的市场格局。固收策略方面，可整体维持中性配置，其中依托多资产灵活配置的固收+策略，能够更好适配股债分化的市场行情，收益弹性与防御性兼顾，具备较好配置价值。

5月28日，A股早盘震荡下探，午后全线逆转，沪指翻红，创业板指、科创综指涨近2%；港股走势疲弱，恒生指数跌超1%。

    具体来看，A股方面，两市主要股指早盘弱势震荡，午后发力走高。截至收盘，沪指涨0.12%报4098.64点，深证成指涨0.8%，创业板指涨1.96%，科创综指涨1.76%，沪深北三市合计成交约2.99万亿元，较此前一日减少逾2700亿元。

    A股市场超3000股飘红，半导体板块强势，华虹公司盘中一度逼近涨停，中芯国际一度涨近9%，双双创历史新高。电力板块活跃，华电能源斩获4连板，粤电力A连续两日涨停。PCB概念午后爆发，奕东电子、本川智能20%涨停，宝鼎科技（002552）9天6板创历史新高，宏和科技5天3板。CPO概念亦拉升，联特科技20%涨停；中际旭创涨超7%，再创历史新高，全日成交329.1亿元，位居A股成交额首位；天孚通信、新易盛均走高。超级电容概念爆发，风华高科近5日斩获3个涨停板，江海股份连续两日涨停。此外，中兴通讯午后快速拉升封涨停。

    港股方面，智谱涨超13%，华虹半导体涨超11%，泡泡玛特涨近5%，中芯国际、联想集团等涨超3%。

    PCB概念爆发

    PCB概念今日再度走强，截至收盘，奕东电子、本川智能20%涨停，铜冠铜箔涨近17%，芯碁微装涨超15%，均创新高；此外，宝鼎科技近9个交易日斩获6板，宏和科技近5个交易日收获3板，亦创新高。

    消息面上，据报道，5月27日，覆铜板龙头建滔积层板再度向客户下发涨价通知，板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。关于涨价原因，建滔积层板在通知中表示，由于近期铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应日趋紧张。公司自即日接单起执行新价。值得注意的是，这已是建滔积层板2026年内的第四次涨价，累计涨幅已超过40%。

    东吴证券表示，算力建设的非线性增长带动PCB材料需求快速提升，而日韩企业扩产意愿弱速度慢，供需缺口持续拉大。目前进口铜箔设备与电子布设备均处于供不应求状态，看好国内企业扩产带动设备国产机遇。目前核心设备如日本新日铁与三船的铜箔表面处理机，以及丰田、津田驹电子布织布机均处于供不应求状态，看好国产设备厂商在本轮扩产机遇下实现国产替代。

    华西证券指出，PCB上游原材料中覆铜板成本占PCB生产成本的30%—40%，其自身成本构成中，铜箔（42.1%）、树脂（26.1%）、玻纤布（19.1%）合计占比达87.3%，原材料价格波动对覆铜板成本影响显著。5月份以来，行业迎来新一轮集中提价，上游覆铜板、高端铜箔、电子布及特种树脂等原材料价格继续上行，带动PCB成品价格同步走高。随着覆铜板CCL全面涨价各大厂商相应调价，全球电子铜箔也正进入高端产品（HVLP系列/RTF系列）上涨、各类铜箔产品价格普遍上涨、加工费持续上行的行业周期。

    超级电容概念活跃

    超级电容概念盘中强势拉升，截至收盘，昆工科技涨超19%，宏明电子涨超14%，火炬电子、风华高科、江海股份等均涨停。值得注意的是，风华高科近5个交易日已斩获3个涨停板。

    机构表示，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。

    国金证券认为，AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中LIC路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配 AI 机柜空间约束，成为主流选择。英伟达自GB300起将电解电容器集成至电源架，可使电网峰值需求降低约30%；下一代Rubin平台将储能容量较前代大幅拉升，标志着储能元件从附属功能升级为核心系统组件。江海股份等国内厂商已明确MLPC及超级电容产品适配GB300方案，正加速对接服务器供应链。超容、锂电池与柴发构成“快但短—慢但久—久但慢”的多级互补体系，三者缺一不可。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。

    商务部回应中美关税谈判进展：双方经贸团队将商定具体安排并尽快推动实施

    新华社北京5月28日电  商务部新闻发言人何亚东28日在例行新闻发布会上回应关于中美关税谈判进展的提问时表示，关税一直是中美经贸关系中的关键问题之一。在两国元首战略引领下，中美经贸团队围绕关税问题深入沟通，就有关双边关税做出安排。我想重申，希望美方信守承诺，为双方拓展经贸合作创造积极条件。同时，双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多。双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。

5月28日下午，上汽集团交付第1亿辆车，中国汽车工业史上首个累计产销量突破1亿辆的汽车集团在上海诞生。中国首个“亿级车企”的出现，是中国汽车工业70多年从无到有、从弱到强的生动注脚，也是“中国制造”的重要里程碑。

    两部门联手 系统布局人工智能计量能力建设

    记者今天了解到，市场监管总局、国家发展改革委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引（2026版）》，系统布局人工智能计量能力建设。《指引》围绕基础支撑、通用技术、核心技术、计量技术规范、计量服务产业、智能赋能计量等六大部分系统布局，打通实验室创新与行业应用“最后一公里”。聚焦“测不准”难题，让人工智能更可信。针对算法“黑箱”、决策可解释性差等痛点，《指引》部署AI系统内部状态监测与表征等关键技术攻关，推动建立人工智能可靠、安全、可信计量标准，实现AI技术性能“可测量、可比较、可追溯”。聚焦“度量衡”基准，让人工智能更精准。“十五五”规划纲要提出推进量子计量、原位计量等新型计量校准仪器仪表攻关，《指引》明确提出支持构建国家级计量技术研发应用中心，研制一批具有自主知识产权人工智能计量标准装置，加快形成覆盖算法模型、算力效率、数据质量全链条计量能力，为人工智能产品提供统一“度量衡”。聚焦“全产业”赋能，让智能经济更惠民。《指引》推动计量技术深度融入智能制造、智慧医疗、智慧交通等14个重点领域，围绕AI诊断算法可靠性等关键参数开展计量技术研究，助力解决产业数字化转型中质量评估难题，切实增强人民群众对人工智能应用的安全感、获得感。聚焦“数据荒”难题，让人工智能有“粮”可依。“十五五”规划提出建设高质量数据集、深化数据资源开发利用。《指引》明确提出构建具有最高计量特性数据集、标准参考数据集和测试数据集，建立基础资源共享机制，打破行业数据壁垒，实现数据安全共享，为人工智能算法训练和评测提供精准“粮草”。下一步，市场监管总局将建设一批人工智能计量技术研发应用中心，在智慧监管、智慧医疗等重点领域先行先试，形成可复制推广的“人工智能+计量”应用场景，加快构建与人工智能先导产业发展相匹配的计量支撑体系，为我国人工智能产业高质量发展、培育新质生产力贡献计量力量。

    双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。

    5月28日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上回应关于中美关税谈判进展的提问时表示，关税一直是中美经贸关系中的关键问题之一。在两国元首战略引领下，中美经贸团队围绕关税问题深入沟通，就有关双边关税做出安排。我想重申，希望美方信守承诺，为双方拓展经贸合作创造积极条件。同时，双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多。双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。

    何亚东在例行新闻发布会上回应欧盟拟于今年7月1日实施新钢铁关税政策的有关提问时说，欧盟此举，本质是贸易保护主义，不仅无法维护钢铁产业竞争力，还将严重冲击中欧钢铁贸易，影响全球产供链稳定。目前，中方正在世贸组织框架内与欧方开展谈判。中方期待通过谈判达成双赢结果，促进中欧经贸关系平稳健康发展。如果欧方歧视性对待中国企业和产品，中方将采取相应措施，坚决维护自身合法权益。

    在今天召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人介绍，近期，中方将20家日本的相关实体列入管控名单，将20家日本相关实体列入关注名单，目的是制止日本再军事化和拥核企图，完全正当、合理、合法。

    商务部新闻发言人何亚东表示，中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规民用的许可申请予以审核。当前中日关系面临着严重困难，根源在于日本首相高市早苗错误言行，责任完全在日方。我们敦促日方正视问题根源、切实反思纠错，为中日正常交流创造必要条件。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：高特电子（301669）
2、新可转债：无
3、周五上市新股：新天力（920218）
4、周五上市可转债：无

  三、市场动向

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