孔明直播：《6月3日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    6月2日，A股强势反弹，沪指午后小幅走高，创业板指大涨近3%。港股大幅拉升，恒生指数午后涨超2%，恒生科技指数暴涨近5%。港股科技龙头股集体大涨，腾讯控股涨超10%，美团涨超9%，京东集团、阿里巴巴涨近7%。

    具体来看，沪指盘中窄幅震荡，午后小幅走高；深证成指、创业板指等大涨。截至收盘，沪指涨0.43%报4075.1点，深证成指涨1.63%，创业板指涨2.66%，科创综指涨1.33%，沪深北三市合计成交约2.81万亿元，较此前一日减少839亿元。

    A股市场近3900股飘绿，食品饮料、酿酒、零售等消费板块集体走弱，石油、电力等板块回落；半导体板块拉升，裕太微涨近18%，中船特气、江丰电子等涨超10%；有色板块午后爆发，锡业股份、江西铜业午后涨停；CPO概念强势反弹，联讯仪器涨超14%股价一度逼近1900元/股，源杰科技涨超12%，亨通光电、长飞光纤等涨停，昨日跌停的东山精密午后封涨停。AI PC概念延续强势，春秋电子斩获3连板，中京电子近6个交易日斩获5板。

    值得注意的是，市值近1800亿元的宏和科技（603256）尾盘触及涨停，一度上演“地天板”走势，该股昨日跳水跌停。今年以来，该股持续攀升，目前已累计大涨超440%。公司日前发布公告提示，近日，公司关注到部分媒体将公司列为“PCB概念”。公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，公司长期专注于主要产品的研发、生产与销售，主营业务不存在重大变化。经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

    CPO概念爆发

    CPO概念盘中大幅走高，截至收盘，阿莱德20%涨停，光库科技、联讯仪器涨超14%，源杰科技涨超12%，深圳华强、亨通光电、长飞光纤、东山精密等均涨停。

    行业方面，光模块厂商预研布局未来产品的节奏持续加快，虽然1.6T速率光模块还在量产上量过程中，且国内CSP客户主要需求仍来自400G和800G光模块，但业内6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不断涌现。目前多家头部光模块玩家构建起了包括传统可插拔光模块、LPO、LRO、XPO、NPO、CPO等多种形态光模块方案。在产业链加速布局前沿方向的背后，当下光通信正经历“超级周期”。

    新易盛近日在接受机构调研时表示，结合到订单预期、产能准备及供应链情况综合来看，预计2027年二季度至四季度整体经营情况逐步向好，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计在今年呈现出逐季快速增长的趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。

    国盛证券指出，2027年需求预期逐渐清晰，产业景气度持续上行。随着时间步入2026年6月，海外CSP和核心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏与业绩轮廓将逐步清晰，产业整体景气度持续上行。同时，上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放。供应链控制力强、订单规模大的龙头厂商，其产能弹性和业绩兑现能力最为突出。从产业布局深度、技术、全球化产能、供应链控制、客户认可度等方面来看，国内光通信龙头呈现显著的领先态势。

    玻璃基板概念强势

    玻璃基板概念盘中强势拉升，截至收盘，美迪凯20%涨停，凯格精机涨超10%，五方光电、麦格米特涨停，沃格光电、阿石创涨超6%。值得注意的是，凯格精机、麦格米特、沃格光电盘中均创出新高。

    机构表示，后摩尔时代，先进封装成为突破AI芯片性能瓶颈的关键路径，而玻璃基板凭借其独特物性成为下一代封装的核心方向。

    中泰证券指出，先进封装技术正呈现两大核心演进趋势：从晶圆级向面板级升级、从有机材料向无机材料迭代。面板级封装在超大尺寸场景下面积利用率可从45%提升至81%，成本下降10%—20%。玻璃基板凭借可调CTE、纳米级表面平整度、低介电损耗等优势，能够从根源上缓解大尺寸封装中的翘曲问题，并支持2μm以下高密度布线，成为下一代芯片基板的核心方向。

    玻璃基板市场空间广阔，上游原片是产业链最核心环节，中游TGV通孔成型与填充是核心工艺瓶颈。当前产业链核心瓶颈集中在上游配方与均匀性、中游深孔填充及多层布线，国内企业有望在2026年商业化窗口期实现从0到1的突破。

    有色板块崛起

    有色板块盘中发力走高，截至收盘，华锡有色、贵研铂业涨停，锡业股份、江西铜业午后亦涨停，兴业银锡、北方铜业涨超8%。

    机构表示，伴随全球半导体周期复苏、AI高速发展、电动汽车智能化浪潮、光伏装机持续增长以及中国新质生产力中数字经济的蓬勃发展等多重驱动，锡需求增速中枢将不断上移。

    中信建投证券指出，全球近50%锡用做焊料（主要为电子及工业用途），SIA数据显示全球半导体市场呈现良好复苏态势，逐步进入周期上行阶段。而除了传统领域周期复苏，人工智能、电动汽车等领域的半导体增长潜力巨大。预计伴随中国新质生产力中数字经济领域的蓬勃发展，叠加国家政策对于电子产品等消费的鼓励政策推出，锡作为数字经济的底层原材料，有望持续受益。此外，光伏已成为锡消费不可忽视的增长点，目前全球光伏领域锡消费占比已超8%。

    今天，A股三大指数午后震荡上扬，创业板指一度涨超3%。AI算力硬件、有色金属板块走强，元件、共封装光学（CPO）、铜缆高速连接、光纤概念、贵金属、小金属等板块涨幅居前，影视院线、游戏、文化传媒等板块调整。有网友感叹：“光还是那个光！”

    截至收盘，上证指数涨0.43%，深证成指涨1.63%，创业板指涨2.66%，科创综指涨1.33%。

    全市场全天成交额为28128亿元，较上一交易日减少837亿元，1543只个股上涨，3876只个股下跌。

    个股方面，培育钻石板块龙头股惠丰钻石“30CM”涨停；CPO概念股阿莱德“20CM”涨停，亨通光电、东山精密等多股涨停；小金属板块锡业股份、华锡有色、贵研铂业涨停；电子布概念人气股宏和科技盘中上演“地天板”。

    算力硬件股走强

    午后，CPO、铜缆高速连接、光纤概念板块持续走强。截至收盘，阿莱德“20CM”涨停，中京电子、东睦股份、深圳华强、亨通光电、东山精密、长飞光纤等多股涨停，大市值股工业富联、新易盛大涨。

    其中，东山精密午后涨停，收报210.93元/股，总市值为3863.4亿元，居雪球热股榜第二位，成交额为220.7亿元。今年以来，东山精密股价持续上行，该股累计涨幅为149.18%。

    6月1日，东山精密股价跌停，盘后龙虎榜显示，当日机构席位几乎包揽榜单买卖前5，且多个席位进行“大手笔”加仓。

    6月1日早盘，市场流传多条关于东山精密经营与并购业务的传言。6月2日，东山精密在投资者互动平台上表示，公司已依法合规地完成支付本次交易对价所需的全部程序，并已支付全部对价。本次交易卖方股东ODI相关程序（如涉及）的完成不构成本次交易的交割条件，亦不影响本次交易的达成。

    新易盛6月1日发布投资者关系活动记录表称，公司预计2027年第二季度至第四季度整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。预计硅光方案产品占比持续提升，今年占比相比去年已有较大幅度提升，硅光产品已是公司主流产品，公司已与主流Fab（晶圆厂）厂家建立合作关系并提前规划未来产能需求。在光路交换机（OCS）领域已有充分布局，可根据客户定制化需求进行产品开发，预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求。

    市场分析认为，算力板块长期演进逻辑并未动摇，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。

    万联证券研报称，AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、先进封装等产业链投资机遇。

    有色金属板块上涨

    午后，有色金属板块涨势扩大，小金属、贵金属板块涨幅居前。锡业股份涨停，华锡有色走出2连板。

    有色金属方面，中银证券认为，AI等科技深化发展有望带动需求，供需紧平衡推升价格。同时，中东地区铝产能复产周期长，高油价增加运输成本，关注供给收紧下铝板块投资机会。此外，稀土价格上涨，头部企业技术壁垒高，价格传导能力强，建议关注相关标的。

    贵金属方面，近期，国际黄金、白银价格维持震荡走势。华源证券研报称，长期来看，黄金的上涨逻辑并未削弱，反而在全球宏观与地缘格局变化下进一步强化。随着全球储备资产向多元化重配，黄金正逐步演化为对冲主权信用风险、地缘风险和全球货币体系重构风险的重要资产。整体看，黄金中长期仍处于有利窗口，价格中枢有望在全球宏观与地缘格局重塑过程中继续上移。

    再升科技三连跌停

    今天，再升科技开盘跌停，午后短暂回升后再度跌停。截至收盘，再升科技报17.15元/股，总市值为195.91亿元，居同花顺A股热榜第二。

    值得注意的是，该股此前受航天概念消息影响，公司股价连续大涨，随后公司发布股票交易异常波动公告澄清相关内容，自异动公告发布后公司股价已连续三个交易日跌停。

    5月28日晚间，再升科技发布股票交易异常波动公告称，公司股票5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

    公司表示，公司关注到有市场信息讨论公司向SpaceX供货相关事项。目前公司主要业务为以微纤维玻璃棉为核心材料，开发“干净空气材料”“高效节能材料”和“无尘空调产品”，应用于“工业空间、移动空间、生活空间”三大空间。经公司自查核实，公司高效节能材料中用于航空航天领域的产品2025年度收入占公司营收比例约为0.66%；其中，公司自2020年起向国际某知名航天公司直接供应“高硅氧纤维产品”，2025年该项产品业务收入占公司总营收比例极低，对公司业绩无重大影响，目前“高硅氧纤维产品”暂无在手订单，后续订单获取存在较大不确定性。

    新华社北京6月2日电 日前，国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。《规划》强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，锚定建设农业强国目标，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，推动基本实现农业现代化、农村基本具备现代生活条件取得重大进展。

    6月2日，通信板块走强，多只通信主题ETF涨超5%。此外，港股科技、有色金属、消费电子、云计算等多个主题的ETF均有不错表现。

    02

    6月2日，多只跨境ETF溢价居高不下。纳指科技ETF景顺溢价率超20%，中韩半导体ETF华泰柏瑞溢价率超19%，纳指ETF国泰、纳指ETF嘉实、纳指ETF广发等多只产品溢价率均超10%。根据公告，纳指ETF易方达、纳指ETF嘉实、纳指ETF广发、纳指科技ETF景顺等多只产品将于6月3日开市起停牌，自10:30起复牌。

    03

    6月1日，全市场有3只ETF资金净流入额超20亿元，分别是南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方中证500ETF。

    通信ETF走强

    


6月2日，A股算力硬件产业链再度走强。通信ETF富国（159583）大涨5.36%，涨幅位居全市场ETF前列。
作为全市场唯一跟踪中证通信设备主题指数的ETF，该基金成分股中属于光模块概念权重占比超55%，能精准反映光模块和算力产业的发展态势。另外，投资者也可以关注对应的联接基金：富国中证通信设备主题ETF联接（A类021933；C类021934）。
除通信板块外，港股科技板块亦有亮眼表现。港股通互联网ETF华夏、港股科技ETF银华、港股通科技ETF广发等产品今日涨超4%。

    有色主题ETF走强

    


6月2日，多只有色主题ETF亦有明显涨幅。有色金属ETF天弘（159157）、工业有色ETF鹏华（159162）、工业有色ETF万家（560860）等多只产品今日涨超4%。
有机构认为，有色行业底层基本面并未变坏，黄金具备长期配置支撑，铜铝等工业金属供给端存在刚性约束，随着宏观流动性预期逐步修复，板块有望迎来价值回归。

    3只ETF资金净流入额超20亿元

    


6月1日，多只宽基ETF显著“吸金”。中证1000、中证500、上证50、沪深300、科创50等多只宽基ETF资金净流入额靠前，3只ETF净流入额超20亿元。此外，电力、煤炭、芯片等行业主题ETF亦获资金青睐。

    ETF解盘

    关注红利资产的配置价值

    

国联安基金表示，在科技成长主线保持较高关注度、但板块波动有所加大的背景下，市场结构分化仍然明显。一方面，AI算力、半导体、PCB、光模块等方向仍是市场共识度较高的产业主线；另一方面，科技内部波动加大，风格扩散尚不充分，资金对盈利质量、现金流稳定性和估值安全边际的关注度有所提升。在此环境下，红利低波资产凭借高股息、低波动和稳健盈利特征，配置价值有所凸显。
国联安基金认为，从上周市场风格看，高股息、低波动及稳健现金流资产的相对表现有所改善，资金在结构性行情中更加重视盈利确定性与资产质量。红利低波策略通过股息率、盈利稳定性和低波动因子进行筛选，有助于提升组合配置的稳健性。

    不足十天，深交所再添一例“轻资产、高研发投入”再融资项目。

    5月28日，上海瀚讯（300762）向特定对象发行股票项目通过深交所审核，并于次日提交注册。这是深市第二单“轻资产、高研发投入”再融资项目。一系列案例的先后落地，显示出深交所着力推进改革、提升再融资制度包容度、持续大力支持科技创新的坚定决心。

    自2026年2月9日深交所推出优化再融资一揽子措施，深交所真抓实干，切实加大对优质上市公司支持力度，提高对科技创新企业的包容性适应性，并迅速形成落地案例。2026年 5月8日，信维通信（300136）定增项目通过深交所审核，是 A 股市场落实再融资改革要求、加大对优质上市公司支持力度的首单落地案例，用时仅21个工作日。2026年5月20日，江波龙（301308）定增项目通过深交所审核，是创业板“轻资产、高研发投入”新标准首单落地项目，募集资金非资本性支出占比60.83%。

    上海瀚讯案例中，公司具有典型轻资产、高研发投入特征，报告期三年累计研发投入为7.76亿元且平均研发投入占营业收入比例为68.88%，实物资产合计仅占比11.05%。本次拟以竞价方式向特定对象发行股票，募集资金不超过7.46亿元，投入与主业密切相关的智能化建设项目，其中非资本性支出占本次发行拟使用募集资金投资总额的61.53%，均用于相关技术迭代的研发投入。

    深交所相关负责人表示，“轻资产、高研发投入”认定标准已从创业板拓展至深市主板，深交所鼓励支持符合认定标准的主板、创业板公司积极适用该机制申报，助力公司高质量发展。同时，本轮创业板改革也提出要推动再融资储架发行制度在创业板落地实施，符合条件的公司可以早做准备，根据公司资金使用进度合理安排资金募集的节奏。深交所将在中国证监会指导下，持续落实好优化再融资一揽子措施和创业板改革各项政策，加快标杆案例落地，持续优化优质创新企业融资生态，精准赋能科技研发与产业创新。

    日前，国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》（简称《规划》），明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

    《规划》强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，锚定建设农业强国目标，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，推动基本实现农业现代化、农村基本具备现代生活条件取得重大进展。

    《规划》提出，到2030年，粮食安全根基持续夯实，农业质量效益和竞争力不断提高，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，农业科技自立自强水平大幅提高，把农业建成现代化大产业取得重要进展，农民收入持续较快增长，宜居宜业和美乡村加快建设，城乡融合发展实现新突破，农业农村高质量发展取得显著成效。同时，对2035年目标作了展望。

    《规划》安排了七方面发展任务。一是提升农业综合生产能力和质量效益，坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，推进农产品供给结构优化和质量效益提升。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫致贫。三是强化农业科技和装备支撑，发展农业新质生产力取得重大突破。四是拓宽农民增收致富渠道，培育壮大乡村特色产业，千方百计促进就业创业增收。五是加快农业发展全面绿色转型，推行农业绿色生产方式。六是推进宜居宜业和美乡村建设，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，创造乡村优质生活空间。七是提高强农惠农富农政策效能，完善农业农村投入机制，扎实推进农村改革，发展壮大乡村人才队伍。

    《规划》部署了高标准农田、农业科技创新能力条件、仓储保鲜冷链物流设施等重大项目建设，提出了大食物开发、“人工智能+”农业、农产品加工业提升、农村现代生活条件补短板等重大工程和行动，明确了建立健全常态化防止返贫致贫监测体系、开展新一轮农业资源调查与区划、培育壮大农业领域新兴产业和未来产业等重要政策举措，并要求健全机制保障规划顺利实施。

    
腾讯云6月2日发布公告称，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间2026年6月3日00:00对DeepSeek-V4系列模型价格进行下调，最高降幅达97.5%。本次调整仅涉及价格变更，模型服务能力保持不变。
6月2日，港股恒生科技指数大涨4.72%，港股科技类相关的指数亦是水涨船高，万得（港股）中国科技龙头指数更是大涨超7%。
6月2日，上交所官网显示，宇树科技科创板IPO提交注册，正式启动注册程序。
6月2日，宇树科技发布消息称，宇树单款人形机器人累计生产下线约11000台。

    昨日跳水跌停的东山精密（002384）盘中重拾升势，午后再度封涨停。今年以来，该股已累计大涨近150%。

    具体来看，东山精密2日午后封住涨停，截至收盘，该股报210.93元/股，成交超220亿元。昨日，该股盘中跳水跌停。

    *ST节能（000820）6月2日晚间公告，公司今日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：永大股份（920126）
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

  三、市场动向

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