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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    
A股午后巨震。

    6月3日，A股主要股指盘中走势强劲，午后一度跳水，尾盘再度回升，其中，沪指盘中重返4100点上方，创业板指盘中大涨4%创历史新高。港股走势疲弱，恒生指数盘中跌近2%，恒生科技指数一度跌逾3%。

    具体来看，沪指盘中震荡上扬，午后探底回升；创业板指、科创综指表现强势。截至收盘，沪指涨0.22%报4083.97点，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%，科创综指涨2.1%，沪深北三市合计成交约3.15万亿元，较此前一日增加逾3400亿元。

    A股市场超3700股飘绿，酿酒、零售、食品饮料、医药、券商等板块走低；煤炭板块强势拉升，郑州煤电（600121）尾盘直线拉升至涨停，斩获3连板；电力板块再度活跃，华电辽能尾盘涨停，豫能控股、京能电力等均涨停；超硬材料概念拉升，惠丰钻石涨超17%，近5个交易日累计大涨超150%。光通信概念爆发，源杰科技涨超16%，亨通光电连续两日涨停，长飞光纤盘中亦涨停创历史新高，联讯仪器股价突破2000元大关；天孚通信、中际旭创、新易盛盘中均创新高，三巨头全日分别成交301.6亿元、438.8亿元、337.1亿元，合计成交超1000亿元。

    光通信概念爆发

    光通信概念盘中集体飙升，截至收盘，源杰科技涨超16%，盘中一度涨超19%再创新高；亨通光电连续两日涨停，长飞光纤、天孚通信涨近9%，中际旭创涨约7%，新易盛涨近5%。值得注意的是，天孚通信、中际旭创、新易盛盘中均创出新高。

    消息面上，英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。据悉，Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。

    机构表示，AI算力需求持续爆发，光通信产业链景气度有望加速上行。随着海内外AI基础设施建设进入高强度投入阶段，光互联作为提升算力集群效率与系统性能的关键环节，正逐步成为AI数据中心建设中的核心变量。

    国泰海通证券表示，在AI需求爆发的背景下，光互联已成为决定AI基础设施性能和算力利用率的重要因素，光通信行业增速有望持续高于整体Capex增速。AI大模型训练与推理对数据中心内部带宽、低时延传输以及高可靠互联提出更高要求，推动高速光模块、CPO、硅光、相干传输等技术路线加速迭代。其中，CPO作为下一代高密度、低功耗光互联方案，受益于AI集群规模扩张和交换芯片带宽升级，产业关注度与订单预期持续提升，有望成为光通信板块的重要增量方向。

    煤炭、电力板块拉升

    煤炭板块今日再度走高，郑州煤电、大有能源涨停，双双斩获3连板；兖矿能源涨近9%，潞安环能涨近7%，晋控煤业、昊华能源涨超5%。

    机构表示，2025年煤炭经历周期性触底反弹，下半年“查超产”带来煤价抬升。2026年印尼限产、美伊冲突等外部因素影响进口煤供给，同时国内工业用电需求攀升，煤炭价格逐步提升，随即也带动了煤炭板块股价的提升。

    方正证券指出，随着夏季气温逐步攀升，火电保供压力持续加大，推升电力板块煤炭消耗量。同时，国内制造业生产活力持续回暖，带动工业用电量同比回升。供给端层面，行业约束因素多重叠加，供给增量有限。一方面，国际油价持续维持高位运行，抬升海外煤炭开采、运输及通关综合成本，进口煤价格同步走高；另一方面，近期国内煤炭行业安全环保检查力度持续趋严，部分矿井停产整改，产能利用率有所回落。整体来看，当前煤炭市场呈现需求稳步回暖、内外供给双重承压的紧平衡格局，综合供需两端核心因素判断，后续煤炭价格重心大概率稳步抬升。

    电力板块亦走强，豫能控股、京能电力、华电辽能、西昌电力等涨停，明星电力、乐山电力、华电能源等涨超5%。

    有分析称，算力扩容叠加高温来袭，推动电力板块不断走强。华为发布韬定律，叠加之前DeepSeek在国产芯上的模型尝试，国产芯片算力预期提高，用电量或加速，有望同步推动电价上涨。除了算力用电量高增，高温天气也将进一步推升全社会用电负荷。受厄尔尼诺气候影响，多地气温接连攀升，大范围高温天气落地带动居民制冷、工业生产用电同步扩容，全社会电力负荷稳步抬升。

    招商证券表示，电力板块当前由电价、气候、算力三重利好持续催化，业绩确定性与板块防御性兼具，6月行业结构性行情有望延续。电价催化：2025—2026年电力现货、结算电价持续超预期，电力企业盈利修复显著，行业业绩底已确立。2026年系统运行费同比翻倍，进一步凸显绿电直连模式成本优势。气候催化：厄尔尼诺现象推升夏季极端高温概率，居民制冷、工业生产用电需求大幅提升，叠加汛期来水改善，水电、火电盈利同步改善。产业催化：算电协同政策持续加码，算力基础设施建设提速，稳定电力供给成为AI产业扩张核心壁垒，电力板块科技属性持续强化。

    今天，A股市场全天冲高回落，三大指数集体上涨。培育钻石、光纤概念、煤炭、油气、算力硬件等板块涨幅居前，教育、小红书概念、影视院线等板块调整。
截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%，科创综指涨2.10%。市场成交额为31531亿元，较上一交易日增加3403亿元。盘面上依旧分化，1713只个股上涨，3727只个股下跌。

    煤炭股郑州煤电、大有能源走出3连板；培育钻石龙头股惠丰钻石涨超15%，恒盛能源涨停；影视院线板块全天低迷，中广天择跌停；AI语料板块震荡走低，天娱数科、世纪天鸿、达梦数据跌幅较大。

    午后，AI热门股工业富联总市值超越贵州茅台，同花顺数据显示，工业富联位居A股总市值第九位。截至收盘，工业富联股价报81.05元/股，总市值为1.61万亿元；贵州茅台股价报1281.91元/股，总市值为1.60万亿元。

    煤电板块表现活跃

    午后，电力、煤炭板块表现活跃。郑州煤电、大有能源走出3连板，兖矿能源、潞安环能等多股跟涨。

    龙头股郑州煤电股价尾盘直线拉升，走出3连板，收报5.69元/股，总市值为69.33亿元。

    国信证券研报称，夏季高温推高电力负荷，南方电网电力负荷峰值连创新高。今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度峰值集中在6、7月的季节性规律。预计5月下旬至6月上旬，南方地区仍将出现阶段性高温天气，全国将陆续进入度夏用电高峰期。

    煤价电价同步下行，火电盈利有望维持合理水平，建议关注大型火电企业。国家持续出台政策支持新能源发展，新能源发电盈利有望逐步趋于稳健，可关注全国性新能源发电龙头企业、区域优质海上风电企业、开展新能源与智算中心一体化深化算电协同标的，以及布局绿色氢基能源业务的电投绿能。装机和发电量增长对冲电价下行压力，预计核电公司盈利将维持稳定，推荐核电运营标的。此外，全球降息背景下高分红的水电股防御属性凸显，推荐业绩稳健性和成长性兼具的水电龙头。

    油气板块拉升

    受国际油价上涨影响，午后A股油气板块拉升，截至收盘，油气开采及服务板块涨3.35%，科力股份涨超24%。

    金信期货认为，当前原油市场的核心矛盾已从地缘情绪转向基本面供需缺口，但仍需警惕两大风险：一是美伊谈判若最终达成全面协议，霍尔木兹海峡恢复正常通航，油价将面临快速回调压力；二是6月7日OPEC+会议若宣布大幅增产，可能改变当前供需紧平衡格局。综合来看，在霍尔木兹海峡通航量未出现实质性改善之前，原油基本面的向上驱动不会改变。
油气行业方面，中银证券研报认为，国内油气开采技术不断突破，油服行业有望受益。油服市场规模与油气公司的资本开支高度相关，且具有一定滞后传导效应，未来油气上游的资本开支或不再完全锚定油价波动，而是依托国内油气供给安全与资源接替需求，具有更强的刚性投入。同时，国内油气开发重心向深地、非常规及深海资源倾斜，工程复杂度显著提升，对应单井投资与服务价值量同步提高，油服行业高景气度有望延续。

    6月3日，富时罗素公布了最新指数调整结果。

    其中，富时中国A50指数纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技多只科技股，中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗5只股票被剔除。本次调整结果将在6月18日收盘后生效。

    富时罗素公司是全球第二大指数编制机构，其指数产品覆盖全球70多个国家和地区市场，是投资者观察市场的重要工具，对于制定投资策略和风险管理至关重要。

    多只科技股获纳入

    本次调整中，科技股成为最大赢家，多只个股被纳入富时中国A50指数成份股。

    具体来看，富时中国A50指数纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力5只股票。

    同时该指数剔除了中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗5只股票。

    富时中国50指数纳入兆易创新、长飞光纤光缆，删除中国铁塔、中国中车。

    富时A150指数纳入了光迅科技、佰维存储、长川科技、华工科技、中天科技、源杰科技等多只科技股。

    同时，富时A150指数剔除了三六零、国货航、浙商银行、长安汽车等股票。

    富时A200指数纳入了光迅科技、佰维存储、大族激光、协创数据等多只股票。

    富时A400指数纳入了三六零、四方股份、长安汽车、剑桥科技等股票。

    从最新调整名单来看，科技股明显受青睐，富时A50指数将多只科技股纳入其中。招商证券认为，科技主线仍是当前市场最核心的结构性方向。AI算力、半导体、光通信等呈现“需求端高增、供给端偏紧、业绩端兑现”的特征，核心驱动来自全球算力军备竞赛、国产替代加速、政策强力扶持三重逻辑共振。需求端，全球AI算力资本开支持续超预期，2026年北美四大云厂商资本开支预计达7100亿美元，同比增73%；国内AI大模型周调用量达7.94万亿Token，连续两周超越美国，推理算力需求爆发式增长。供给端，高端芯片、高速光模块、AI服务器、PCB等环节产能偏紧，800G光模块、HBM存储芯片供需缺口持续扩大，价格维持上行通道。

    将吸引被动资金流入

    富时全球股票指数系列作为全球重要的股票指数之一，大盘股名单的调整具有风向标意义。此次科技股的集中纳入，将吸引被动资金流入相关板块，推动股价上涨，进一步提升板块整体估值水平。

    对于当前的A股市场，高盛在最新发布的研报中提到，A股在夏普比率上表现优于区域内其他市场，得益于增长前景改善、流动性条件有利、分散化收益以及具备硬科技AI相关标的的敞口等因素，维持对A股的“超配”评级。

    花旗集团中国股票策略师刘显达表示，因为科技股权重较高，该行看好2026年下半年的科技板块，强劲的资本支出将推动盈利大幅增长，成为其增长的主要动力，并更倾向科技股占比更高的指数。该行预期沪深300指数在2026年下半年的表现将优于恒生指数。然而，鉴于许多A股科技股和高增长相关公司正积极申请转投H股，未来12个月内两者的差距可能会缩小。

    特朗普最新发声。

    特朗普称正在与伊朗达成协议 愿与伊最高领袖会面

    当地时间6月3日，美国总统特朗普在接受采访时表示，正在与伊朗达成协议。他还称伊朗已同意不会拥有核武器，自己可能会在某个时候与伊朗最高领袖会面。伊朗方面对此暂无回应。

    特朗普说：“他（穆杰塔巴）深度参与其中（谈判），没错。我认为人们非常尊敬他。”当被问及是否愿意与穆杰塔巴会面时，特朗普说：“是的，我很想见他。我愿意与所有人见面。我希望见到他，时机成熟时我们可能会见面，这要看事态发展。”

    特朗普在采访中承认用愤怒的措辞与以色列总理内塔尼亚胡进行了交谈。他还表示，他对以色列方面持续与黎巴嫩作战感到不安。

    特朗普称对伊朗海上封锁或持续至9月

    美国总统特朗普在3日播出的一档访谈节目中表示，美国对伊朗的海上封锁可能会持续到美国劳动节，即今年9月7日。

    特朗普说：“我不知道。我是说，我觉得可能会（持续封锁到劳动节），但我认为可能性不大。我觉得我们会达成协议。我认为这个问题会很快解决。”

    伊朗官员：如有必要伊方会同美进行谈判

    据伊朗媒体3日报道，伊朗伊斯兰议会副议长阿里·尼克扎德表示，有关伊朗“只会打仗而不谈判”的说法是不对的。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊划定的红线已列入议程，如有必要伊朗会进行谈判，但不相信美国的任何承诺。美国对伊朗犯下的罪行必须被揭露且继续追究。

    伊方警告称任何一次开火都将招致猛烈回应

    伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊3日在社交媒体上发文警告说：“对于任何一次开火和侵略行为，回应都将是密集齐射的导弹和无人机。”

    雷扎伊说，无论是在谈判进程还是停火安排中，伊朗都不会接受美国提出的过分要求，“侵略者将迅速受到惩罚”。

伊朗谴责美对伊油轮和格什姆岛的“侵略性袭击”

    当地时间3日，伊朗外交部强烈谴责美国袭击霍尔木兹海峡的伊朗油轮和格什姆岛通信塔的侵略性行径。

    伊朗外交部称，这些侵略性行径不仅违反停火协议，而且严重违反了《联合国宪章》中禁止使用武力的基本原则。

    伊朗外交部还谴责美国利用该地区国家的领土和设施来推进其针对伊朗的侵略计划，并指出科威特和巴林对本次侵略性行径负有直接和明确的责任。伊朗在行使其捍卫领土完整和国家主权的固有权利时，将动用一切能力反击侵略行为。

    霍尔木兹海峡最新消息。

    据伊朗方面3日消息，伊朗伊斯兰议会副议长阿里·尼克扎德表示，伊朗外交部已获伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊批准，成立霍尔木兹海峡问题工作组。

    尼克扎德说，该工作组将与包括武装部队等其他机构协调，起草有关霍尔木兹海峡的法律制度。相关法律草案采纳了伊朗国家安全委员会等机构及有关人士的意见。

    当地时间3日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发表公告称，2日晚间，美军炮弹击中霍尔木兹海峡附近的一艘伊朗油轮，导致其机舱受损。

    为回应“此次侵略行为和违反霍尔木兹海峡规则的行为”，伊朗伊斯兰革命卫队用导弹袭击了属于美以的船只“帕纳亚”号。

    公告称，在新一轮侵略中，美军袭击了位于格什姆岛南部的一座伊朗伊斯兰革命卫队通信塔。作为回应，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队对美国位于该地区某国的空军基地以及美国第五舰队总部发动了导弹和无人机袭击。

    伊朗此前已警告，一旦发生侵略，将采取截然不同且更为严厉的回应。伊朗重申，破坏霍尔木兹海峡的安全将使美军付出沉重代价。

    据悉，特朗普政府已向美国进口商征收了大约1660亿美元的关税。

    美国政府6月2日正式对美国国际贸易法院下令美国海关与边境保护局退还关税的裁决提起上诉。上诉结果关系到特朗普政府向美国进口商征收的大约1660亿美元关税收入，已启动的关税退还进程可能受到影响。

    据美国方面消息，美国国际贸易法院高级法官理查德·伊顿要求美国海关与边境保护局局长罗德尼·斯科特本月9日出席听证会，说明该局退还去年4月以来依据《国际紧急经济权力法》向超过33万家进口商征收的所有关税税款需要多长时间，以便法官确定是否需要下令加快这一进程。

    美国司法部在上诉中提出，斯科特是“总统任命的高级官员”，法官无权强制其出庭；另外，法官无权认定政府应向所有已付相关税款的进口商退还关税，退税对象应仅限于那些已通过诉讼主张退还关税权利的企业。

    2025年初重返白宫后，美国总统特朗普多次援引《国际紧急经济权力法》推出大规模关税。美国联邦最高法院2月20日裁定，美国《国际紧急经济权力法》并未授权总统征收大规模关税。根据最高法院裁决，美国国际贸易法院法官于3月4日裁定，海关与边境保护局不得依据美国《国际紧急经济权力法》条款进行关税清算。这意味着，此前依据该法向进口商收取的关税需退还。

    据海关与边境保护局通报，截至3月4日，已有超过33万家进口商预付或支付相关关税税款总额约1660亿美元。该局近日提交的一份法律文件显示，截至5月22日，该局已受理总额约850亿美元的关税退还申请，已要求财政部退还税款约206亿美元。

    就在昨日（6月1日），美国白宫发布公告称，美国总统特朗普当天签署文件，依据《1962年贸易扩展法》第232条款，暂时调整部分进口钢铝铜产品关税。

    根据该文件，收割机和一些其他农业机械适用的进口从价关税从25%下调至15%。

    白宫还调整了今年4月2日发布的钢铝铜关税文件中关于进口产品是否“完全”使用美国产钢铝铜制造的认定标准，将本地成分含量比例门槛从95%下调至85%。

    根据该文件，调整后的关税措施将从8日开始实施，但从2028年1月1日开始将恢复适用现行关税税率。

    中国农业发展银行6月2日续发的一笔政策性金融债，中标利率出现异常偏低，引发市场关于“乌龙指”的传闻。

    6月3日，中国农业发展银行（简称“农发行”）发布公告，2026年6月2日，农发行2026年第七十四次金融债券招标发行中，7年期债券（债券代码09250407）中标价格明显偏离二级市场估值。结合该期债券投标实际情况，为保障债券发行公允定价，维护投资者合理权益，促进债券市场平稳运行，农发行决定取消该期债券发行承销额度。

    银之杰（300085）3日午后突发跳水，盘中一度逼近跌停，收盘跌15.51%，全日成交53亿元，最新市值248亿元。

    6月3日，杭齿前进股价跌停，收报15.86元/股，总市值为64.66亿元。

    有市场消息称，公司人形机器人关节项目研发不及预期。对此，杭齿前进方面告诉中国证券报记者，公司承担的是“尖兵领雁+X”科技计划项目，这个项目目前是正常进行的。这个项目公司是牵头的，周期是2年。后续，公司会按照项目进展和监管要求作好信息披露工作，以公司公告为准。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：迪威转债（718377）
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：通合转债（123271）

  三、市场动向

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