孔明直播：《6月11日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    6月10日，亚太股市集体回调。日经225指数收跌1.89%，报64179.27点。权重股方面，软银集团跌8.33%，任天堂跌6.76%，爱德万测试跌4.16%。韩国KOSPI指数收跌4.52%，报7730.82点。SK海力士下跌7.54%，三星电子下跌6.06%。

    A股方面，上证指数跌0.42%，深证成指跌2.06%，创业板指跌2.70%，科创综指跌0.78%。全市场3882只个股下跌，1556只个股上涨，全天成交额26441亿元，较上一交易日减少226亿元。

    盘面上，半导体材料股全线走强，电子特气、封装材料方向领涨，和远气体、昊华科技、雅克科技等涨停，中船特气股价盘中创历史新高；AI应用概念逆势走强，南兴股份、城市传媒、天娱数科等涨停；大消费板块局部活跃，惠泉啤酒、天府文旅、元祖股份涨停；光伏概念午后异动，爱旭股份、晶澳科技涨停。电力板块回调明显，华电辽能、协鑫能科、京能电力跌停。

    电子特气概念逆势走强

    6月10日，电子特气概念逆势走强，中船特气涨超16%，杭氧股份、和远气体、昊华科技、雅克科技等涨停。

    其中，中船特气收盘涨16.42%，报292元/股，总市值1545.9亿元，盘中最高触及298.9元/股，创历史新高。3月底以来，公司股价持续走高，3月27日至今，累计涨超615%。

    六氟化钨是芯片生产过程中的关键材料，广泛应用于3D NAND、高带宽存储器（HBM）以及先进逻辑芯片制造领域。

    受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升。

    据买化塑研究院监测，截至6月9日，中国纯度为99.999%六氟化钨价格为1670元—1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。

    海关总署最新统计数据显示，2026年4月份，我国六氟化钨出口均价达149.79美元/千克，同比上涨28.33%，环比大幅上涨203.83%。

    中金公司研报称，早在2025年10月份，日韩主流六氟化钨生产企业已向全球客户发布涨价通知，2026年产品报价整体上调70%至90%。供需紧张态势在2026年进一步加剧。今年4月初，全球主要六氟化钨生产商日本关东电化、中央硝子向三星等全球半导体核心客户通知，企业现有原料库存仅可支撑生产至5月份至6月份，下半年产能供应无法保障，建议客户积极拓展多元化采购渠道。

    中船特气日前发布的投资者关系活动记录表显示，公司作为国内六氟化钨主要生产企业，与上游主要供应商保持长期稳定合作关系，原料保障情况良好，在原料采购方面具备相对优势。公司六氟化钨产品纯度均为6N级，可满足当前先进存储及逻辑芯片制程需求，已实现全球主要半导体厂商的稳定批量供应。

    中船特气表示，公司当前六氟化钨产能为2000吨/年，目前产能利用率处于较高水平。受下游存储芯片资本支出持续增长及AI驱动的HBM需求拉动，预计六氟化钨产品将在较长一段时间保持旺盛需求，近期公司收到部分客户关于产品供应的沟通需求。公司新增年产1000吨六氟化钨产能项目预计于2027年建成投产。

    电力板块持续走弱

    今日午后，电力板块持续走弱，同花顺电力指数跌3.49%，华电辽能、协鑫能科、京能电力跌停。

    申万宏源研报称，煤价高企侵蚀利润，电价反弹不及成本涨幅；容量电价落地后老旧机组补偿低于预期，盈利预测普遍下调10%—15%，电力板块短期面临毛利率压缩与估值回调压力。

    工业和信息化部网站6月10日消息，工信部近日印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》（简称《意见》），推动人工智能与信息通信融合创新发展。

    《意见》提出，到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。信息通信网络初步实现高等级自智，加快网络智能规划、网络设计方案自动生成、网络施工智能质检等场景应用，形成30个以上高价值典型场景，打造一批典型应用和特色智能体。网络、算力等信息基础设施支撑人工智能能力进一步提升，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。

    《意见》还提出更进一步的目标：到2030年，人工智能与信息通信网络融合关键核心技术取得显著突破，通感算智一体化服务能力大幅提升。形成完备的协同创新和产业生态体系，“人工智能+信息通信”步入技术引领、产业繁荣、安全可靠、智能普惠的发展新阶段。

    我国5G基站总数超500万个

    智算规模达1882EFLOPS

    工业和信息化部信息通信发展司相关负责人介绍，与人工智能融合创新已成为信息通信行业的重要发展趋势。人工智能正推动信息通信网络从“连接”到“智能连接”跃迁；信息通信业通过网络和算力设施等支撑AI从单点智能向泛在智能发展。截至目前，我国5G基站总数已达500.9万个，400Gbps广域长距传输现网部署应用，智能算力规模达1882EFLOPS，为我国AI的发展和普及应用提供了坚实底座。

    该负责人表示，人工智能技术正处于快速迭代、加速突破的爆发期，人工智能与信息通信深度融合作为新兴研究方向，具有较强的复杂性与系统性，在关键技术突破、融合路径探索、商业模式创新等方面仍面临一系列问题和挑战。

    围绕AI赋能信息通信业智能化升级，《意见》从六个方面推动信息通信行业智能化升级，一是推动信息通信智能化技术演进发展。二是加强网络智能体创新发展与应用。三是加快网络设备智能化水平提升。四是推进网络建设运营全场景智能化能力升级。五是增强网络边缘推理能力。六是提升优化智算云服务。

    围绕信息通信业支撑AI泛在发展，《意见》表示，要分别从网络、算力、算网供给三个方面夯实人工智能发展底座，进一步夯实网络支撑底座、优化算力设施部署、提升算网综合供给能力。

    加强关键核心技术攻关

    具体来看，在推动信息通信智能化技术演进发展方面，《意见》表示，要聚焦5G-A/6G、新一代光网络、IPv6+、工业互联网等领域与人工智能融合发展，开展人工智能驱动的新型网络架构研究，加强移动通信空口智能化、网络高等级自智、网络内生智能、天基计算网络、智能体互联网等一批关键核心技术攻关。

    在夯实网络支撑底座方面，《意见》称，要加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。优化互联网骨干直联点、新型互联网交换中心等布局，提升网间数据传输质量。简化核心到边缘网络层级，完善重点场所算力接入网络布局，构建城域毫秒级低时延入算能力。

    信息通信业与AI融合，最终是要能够赋能千行百业。

    《意见》提出，一是打造网智融合新终端。加强具身智能与信息通信融合创新。大力发展人工智能手机和电脑、智能家居设备、智能穿戴设备等产品。

    二是丰富信息消费新场景。鼓励基础电信企业积极利用人工智能赋能传统电信业务，深化智慧个人助理、智慧管家、家庭看护等人工智能应用。

    三是赋能垂直行业提质升级。围绕垂直行业“智改数转网联”需求，推动网络解决方案+行业大模型综合信息化服务融通发展，推动面向中小企业提供套餐式、模块化“网络+人工智能”服务。

    四是推动社会民生智能普惠。面向卫生健康、教育等社会民生领域，开展智能健康监测、老人和儿童看护、智能课堂等应用，提供精准化与普惠化服务。

    6月10日，金融、半导体设备、创新药等板块相关ETF逆势上涨，港股通信息技术ETF领跌。

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    6月10日，4只ETF成交额超过百亿元，中韩半导体ETF华泰柏瑞连续两个交易日成交额超百亿元，为全市场溢价率最高的ETF。

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    上一个交易日（6月9日），股票型ETF中，行业ETF“吸金”，两只机器人ETF以及银行ETF华宝、通信ETF华夏有较多资金净流入，净流出金额较多的均是宽基ETF。

    半导体设备ETF上涨

    


6月10日，A股三大指数调整，金融、半导体设备、创新药等板块相关ETF逆势上涨。其中，半导体设备ETF广发等5只半导体设备ETF涨幅超2%，创新药ETF南方、创新药ETF易方达涨幅居前。

    广发基金基金经理吕鑫分析认为，半导体材料设备指数近日反弹的主要原因，是硅片板块涨停带动半导体材料设备板块大涨。AI算力需求爆发，推动大厂资本开支高增，设备采购进入高峰期，国产厂商扩产有望超预期。此外，硅片紧俏倒逼晶圆厂加速扩产，进一步拉动刻蚀、薄膜沉积、清洗等设备需求。在AI产业趋势没有弱化之前，宏观变量仅带来短期波动，产业层面超预期有望带动板块持续上行，建议关注宏观冲击下的半导体材料设备板块布局机会。

    6月10日，港股通信息技术主题ETF领跌，跌幅前十的ETF中，前8只均为该类ETF，跌幅均超5%，VRETF银华、日经ETF华夏等跌幅超4%。

    中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额超百亿

    


6月10日，成交额较大的多是债券型ETF，有4只ETF成交额超过百亿元。其中，中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额为113.6亿元，该ETF连续两个交易日成交额超百亿元。

    截至6月10日收盘，中韩半导体ETF华泰柏瑞溢价率超20%，为全市场溢价率最高的ETF，该ETF近日接连发布溢价风险提示公告，并多次临时停牌。

    宽基ETF资金净流出额较多

    


上一个交易日（6月9日），股票型ETF中，行业ETF“吸金”，两只机器人ETF以及银行ETF华宝、通信ETF华夏有较多资金净流入。

    宽基ETF资金净流出额较多，包括中证1000ETF南方、中证1000ETF华夏、中证500ETF南方、创业板ETF易方达、科创50ETF华夏、上证50ETF华夏等。

    ETF解盘

    市场调整或带来再配置窗口期

    易方达基金表示，近期市场波动受多重因素叠加影响。外部宏观扰动叠加部分资金获利回吐，带来市场情绪释放。短期波动幅度加大，或许并不意味着本轮科技主线的结束。实际上，从产业发展趋势上看，双创板块的基本面支撑仍值得关注，无论是海外AI算力需求的指引，还是国内AI自主可控、高速发展的趋势，都仍是市场持续关注双创板块的重要逻辑。在细分赛道轮动加快的背景下，双创的中长期产业趋势或值得进一步观察。

    中欧基金认为，短期来看，市场已进入“内外双重压制+高拥挤度释放”的典型阶段性调整窗口。科技和周期板块是国内资产盈利改善的核心驱动力，预计这一趋势将持续深化，后续市场调整或将带来再配置的窗口期。可把握国内产业的结构性亮点，重点关注科技、周期和红利板块的机会。


受中东局势最新消息影响，国际油价直线拉升。截至北京时间19:49，NYMEX WTI原油价格上涨1.75%，ICE布油价格上涨1.53%。

    6月10日，A股主要股指再度回调，沪指失守4000点大关，创业板指跌近3%；港股走势疲弱，恒生指数盘中跌超1%，恒生科技指数一度跌超2%。

    具体来看，两市主要股指低开低走，盘中弱势下探。截至收盘，沪指跌0.42%报3993.23点，深证成指跌2.06%，创业板指跌2.7%，科创综指跌0.78%，北证50指数跌超3%，沪深北三市合计成交约2.64万亿元。

    A股市场近3900股飘绿，近期强势的电力板块大幅下挫，华电辽能、协鑫能科、京能电力等尾盘跌停；玻璃基板概念走低，麦格米特跌停，市值超2000亿元的京东方A盘中一度逼近跌停；CPO概念回落，腾景科技、德龙激光跌超10%，天孚通信跌超7%；银行、保险、券商板块逆市拉升，厦门银行涨近6%，中国人寿涨超4%；啤酒股集体上扬，惠泉啤酒涨停，燕京啤酒、珠江啤酒涨超6%；工业气体概念强势，中船特气涨超16%创历史新高；和远气体、昊华科技涨停，均创新高；部分光伏产业链股尾盘飙升，爱旭股份、晶澳科技涨停，市值超千亿的隆基绿能（601012）一度冲击涨停。值得注意的是，天娱数科斩获4连板，金安国纪连续3日涨停。

    多只光伏龙头拉升

    多只光伏产业链股尾盘突然拉升，截至收盘，爱旭股份、晶澳科技涨停；隆基绿能涨近9%，盘中一度冲击涨停；天合光能涨超7%，通威股份涨逾6%。

    据上海有色网消息，本周国内组件企业开始对光伏玻璃进行采买和囤货，随着近期光伏玻璃在产产能的再度下降以及部分企业报价开始反弹，组件企业囤货情绪增加，自SNEC展会到当前，国内部分二线玻璃企业库存天数已下降3天左右，且近期仍有部分组件企业进场采买，库存天数有望进一步下降。

    国金证券指出，需求维度，当前市场对需求预期已几乎降至冰点，国内绿电直连、配储等模式缓解光伏消纳压力，分布式新政解决分布式并网卡点、打开分布式需求空间，预计拐点信号出现；全球缺电、能源自主可控背景下海外需求持续高景气，国内及海外光伏需求均存在超预期可能，“需求端预期修复”将很容易触发板块机会。供给维度，光伏企业年报及一季报进一步验证产业链价格、盈利底部夯实，行业持续亏损背景下尾部企业陆续出清，同时集采高效化趋势明确，龙头企业高效化、少银化技改加速落后产能出清，具有产品产能优势的企业有望在时点扭亏。

    工业气体概念强势

    工业气体概念盘中走势强劲，截至收盘，中船特气涨超16%创历史新高；和远气体、昊华科技涨停，均创新高；杭氧股份、雅克科技亦涨停，巨化股份涨超7%。

    值得注意的是，和远气体近5个交易日已斩获3个涨停板。公司6月8日晚间发布公告提示称，近期关注到有媒体报道“公司宜昌和潜江两大电子特气产业园规划的系列电子特气产品（如电子级氯化氢、电子级氯气、电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅、四氯化硅、硅烷等电子化学品及电子特气）即将在2025年—2028年释放产能”。经自查，目前公司宜昌和潜江两大电子特气产业园规划的系列电子特气产品尚处于试生产阶段。其中电子级一氧化碳、高纯氨、羰基硫、硅烷产生业绩，但占比不超过5%，对公司业绩影响很小；电子级三氟化氮、六氟化钨、二氯二氢硅、三氯氢硅、四氯化硅、乙硅烷等电子特气尚处于试生产阶段，产能释放不及预期，试生产过程中产能爬坡尚需较长时间，还未产生任何业绩。公司再次澄清，关注到股吧等网络平台有个别用户发表涉及公司六氟化钨产品产能下半年量产、已获客户认证的不实内容。公司郑重提醒广大投资者，公司六氟化钨产品尚在试生产过程中，尚未产生任何业绩，且公司尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议。

    行业方面，据慧聪网，受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升，据买化塑研究院监测，截至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670—1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。

    中信证券近日指出，六氟化钨和三氟化氮是市场规模最大的两类电子特气，是先进逻辑与存储芯片制造的核心材料。六氟化钨方面，2025年2月中国加强对钨出口管控后，钨成本占比60%—70%的钨粉价格持续上涨，传导至下游六氟化钨持续涨价，2026年1月，中国加强对日本的钨出口管制后，原材料供应中断或将导致日本全球占比近30%产能断供，预计全球六氟化钨价格将进一步大幅拉升，同时大幅加速六氟化钨国产替代以及出海业务进程。

    京东方A大幅跳水

    市值超2000亿元的京东方A（000725）大幅跳水，盘中一度逼近跌停，收盘跌7.52%，全日成交近200亿元，位居A股成交额第四。

    消息面上，京东方A控股子公司能源科技拟终止北交所上市申请并撤回申请文件。

    京东方A昨日晚间公告，控股子公司京东方能源科技股份有限公司（证券简称：能源科技，证券代码：874526，简称“能源科技”）拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请文件。

    据悉，作为京东方物联网转型后首个独立孵化并挂牌的业务板块，能源科技成立于2009年，目前主营零碳综合能源服务，涵盖综合能源服务、综合能源利用和零碳服务三大板块，京东方A直接持有其68.4%的股份。该公司于2025年4月正式在新三板挂牌，同年10月启动北交所上市筹备，12月31日北交所正式受理其上市申请。

    据公告，京东方A于2025年10月30日、2025年11月17日召开第十一届董事会第十次会议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。2025年12月31日，能源科技收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》，北交所已正式受理能源科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。能源科技基于自身发展战略调整及实际经营需求，经认真研究和审慎分析后拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请文件。

    京东方A称，控股子公司能源科技本次拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请文件事宜，是综合考虑能源科技实际情况和未来战略所作出的审慎决策，不会对公司及能源科技的生产经营产生重大影响。

    当地时间周三，美股存储芯片、光通信板块盘前普跌。ARM跌超4%，AMD、美光科技、POET跌超3%，高通、迈威尔科技、英特尔、闪迪、西部数据跌超2%。

    据伊朗媒体10日报道，格什姆岛响起爆炸声，爆炸原因尚不清楚。

    格什姆岛是伊朗最大岛屿，位于霍尔木兹海峡北侧。

    伊朗外交部发言人巴加埃10日在谈及伊美会谈相关问题时表示，9日冲突后，伊方需要重新评估局势。巴加埃说，美国持续违反停火，破坏了外交进程。

    中东局势升级，美股期指进一步走低，道琼斯指数期货跌0.6%，标普500指数期货跌0.68%，纳斯达克100指数期货跌1.09%。

6月10日，商务部、文化和旅游部、国铁集团等8单位发布了《关于促进铁路与旅游融合发展 扩大服务消费的若干措施》，鼓励各类社会资本参与投资旅游列车设备设施改造，明确到2030年，要在全国范围内打造160列以上铁路旅游列车专用车组。

6月10日，行情显示，比特币盘中跌破61000美元，截至发稿跌2.2%，报61271美元；以太坊跌至1625美元，跌2.73%。

    美国福克斯新闻频道10日报道称，美国总统特朗普说他即将下令对伊朗的发电厂和桥梁发动新的打击。

    特朗普10日在社交媒体发文说，伊朗“用了太长时间，去谈一项本会对他们很有利的协议，现在他们必须付出代价！”

    布伦特原油期货涨幅扩大至近2%，报93.11美元/桶。WTI原油期货涨幅扩大至2.05%，报90.01美元/桶。

*ST天龙(300029.SZ)6月10日公告称，公司收到深交所终止上市决定，因2025年度经审计的期末净资产为负值且财务报告内部控制被出具否定意见，触及终止上市情形。公司股票将于2026年6月18日复牌并进入退市整理期，预计最后交易日期为2026年7月9日，退市整理期后股票将摘牌并转入退市板块。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：爱科转债（718092）、中汽转债（123272）
3、周四上市新股：金戈新材
4、周四上市可转债：无

  三、市场动向

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