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      盘前信息汇集

      今日影响市场走势的重大消息及点评:
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    一、热点要闻

      6月29日，A股主要股指午后拉升走高，沪指涨超1%，科创综指大涨超3%；港股走势强劲，恒生指数一度涨超2%，恒生科技指数盘中涨超4%。

      具体来看，沪指午后强势上扬，上证50涨近3%，深证成指翻红，科创综指涨超3%。截至收盘，沪指涨1.16%报4073.9点，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，科创综指涨3.12%，沪深北三市合计成交约3.54万亿元，较此前一日减少约360亿元。

      A股市场近2500股飘红，医药股爆发，创新药、医美概念等表现活跃，百奥赛图、万邦医药、广生堂、舒泰神凯莱英等涨停，药明康德涨超7%；半导体板块拉升，神工股份、有研硅、华海清科等涨停，市值超5000亿元的兆易创新（603986）午后冲击涨停，全日成交431.5亿元，位居A股成交额首位；工业气体概念强势，广钢气体尾盘20%涨停，昊华科技、雅克科技等亦涨停；猪肉概念股崛起，巨星农牧涨停，牧原股份涨超7%。值得注意的是，CPO概念、PCB概念再度回调，光华科技、宏和科技、山东玻纤等跌停，天孚通信跌超7%，中际旭创、新易盛小幅走低。

      医药板块爆发

      医药板块盘中大幅飙升，创新药、减肥药概念等表现亮眼。截至收盘，新赣江30%涨停，百奥赛图、万邦医药、广生堂、舒泰神等20%涨停，百利天恒、百济神州涨超10%，凯莱英亦涨停，药明康德涨近7%。

      消息面上，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。“申报品种新药居多，五年内获批新通用名药品数量为343个。”国家医保局有关负责人介绍，这体现了我国医药行业蓬勃发展，新药上市数量持续增加，医药企业高度重视、积极参与药品目录调整。

      此外，近日，美股标普生物科技指数持续走强。国金证券表示，催化主要来自：头部MNC在面临专利悬崖的背景下，兼并收购节奏提速，近期完成多笔创新药管线的并购交易。美国FDA近期在新药审评方面释放出更为务实、灵活的创新药加速审评信号，利好罕见病等新药的临床研发。相比之下，中国创新药板块基本面持续改善，而估值仍处于底部区间，配置价值持续加强。该机构认为，随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。

      半导体板块拉升

      半导体板块盘中发力拉升，硅片、功率半导体等细分方向领涨。截至收盘，神工股份、有研硅、华海清科、银河微电等20%涨停，澜起科技、安集科技、扬杰科技等涨超10%，兆易创新涨超9%，盘中一度逼近涨停。

      消息面上，三星正式宣布投资计划，总额达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

      另据媒体报道，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。

      据悉，近期，国内功率半导体企业针对不同产品线进行价格上调，这是行业年内第二次全面调价。业内人士表示，由于下游AI算力、新能源汽车、储能需求持续放量，功率半导体市场供需格局持续偏紧。

      6月29日，创新药和半导体两类ETF表现亮眼，科创创新药ETF汇添富、科创创新药ETF国泰、科创半导体设备ETF华泰柏瑞单日涨超10%。而前段时间表现强势的光模块今日表现疲软，多只通信主题ETF跌超2%。

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      6月以来，通信、科创债等方向成为资金流入的重要方向，国泰中证全指通信设备ETF、嘉实中证AAA科技创新公司债ETF，6月以来净流入额分别为179.12亿元、108.49亿元。

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      值得注意的是，尽管6月以来红利板块表现震荡，但仍有不少ETF获资金青睐。Wind数据显示，华泰柏瑞上证红利ETF月初以来净流入额近30亿元，易方达中证红利低波动ETF月初以来净流入额超18亿元。

      创新药、半导体相关ETF大涨

      


6月29日，创新药、半导体两大板块行情亮眼，全市场有两只创新药ETF和一只半导体ETF单日涨超10%。此外，还有多只与半导体或创新药相关的ETF单日涨超9%。

半导体方面，中信保诚基金基金经理王优草表示，随着科技板块整体估值扩张，放眼未来，市场的分化或将更为剧烈。预计未来资金注意力可能会持续向半导体设备及其他有产业基本面支撑、有明确业绩兑现，以及有长期成长逻辑的板块集中，此类方向或有望在反复的分歧中迈向新台阶。总体来看，半导体设备目前可能正进入加速景气的通道，AI大模型推理需求爆发、存储供需失衡以及国产创新三重逻辑有望形成共振。

      通信主题ETF表现疲软

      


前期涨幅较多的光模块方向，今日迎来回调，多只光模块龙头股出现调整。今日，多只通信主题ETF跌幅靠前。

兴业基金认为，近期海外云厂商股价持续下行，市场围绕其ARR（年度经常性收入）增速阶段性放缓的讨论升温，叠加存储企业高利润或对人工智能产业链其他环节的利润扩张形成挤压的担忧，以及美联储加息预期的反复扰动，共同构成了光通信板块回调的大背景。在此背景下，光模块主要公司二季度业绩预期相对平淡，叠加前期股价积累较大涨幅，高位技术性回调压力集中释放。

      通信、科创债主题ETF受青睐

      


6月以来，科创板块持续“吸金”，国泰中证全指通信设备ETF月初以来资金净流入额近180亿元，成为全市场最“吸金”的ETF产品。此外，多只科创债主题ETF亦获较多资金流入。
值得注意的是，尽管红利板块6月以来表现震荡，但华泰柏瑞上证红利ETF、易方达中证红利低波动ETF等多只红利主题产品仍有显著资金流入。

      ETF解盘

      “医保+商保”双目录谈判或进入实质性阶段

      
今日，创新药板块大涨。中信保诚基金基金经理陈亚杰分析称，政策面上，国家医保局传来消息，共有557个药品通过基本医保药品目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，或标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制有望同步落地，市场对高临床价值创新药可能纳入预期升温。
华泰柏瑞基金表示，目前相当数量药企从“研发投入期”迈入“商业收获期”，迎来了业绩层面的盈利兑现。2025年上半年，港股医药行业迎来里程碑式转折——创新药板块首次实现归母净利润扭亏为盈，以18亿元盈利宣告行业进入盈利期。到2025年底，业绩兑现越来越明显。根据西南证券数据统计，港股创新药板块全年收入和归母净利润增速分别实现40.21%、15.20%的高速增长，毛利率水平更是高达79.82%。

      今天，A股主要指数实现“V型”反转。上证指数涨1.16%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，科创综指涨3.12%，科创50指数大涨4.61%，创历史新高。全市场成交额为35393亿元，较上一交易日缩量360亿元，全市场超2400只个股上涨，超2900只个股下跌。

板块方面，半导体设备板块走强，金海通、华亚智能、柏诚股份、华海清科涨停。电子特气概念午后活跃，昊华科技、凯美特气、广钢气体涨停。医药板块爆发，板块中20余只个股涨停，海南海药5天3板，万邦医药、太龙药业、特一药业涨停。光纤概念盘中下挫，长盈通盘中触及“20CM”跌停，收盘跌超16%。
存储芯片午后大涨，板块掀涨停潮，神工股份、有研硅等“20CM”涨停，深科技等涨停。

兆易创新午后持续拉升，收盘上涨9.09%，股价创上市以来新高，成交额为431.5亿元，居A股第一。

6月27日，全球最火内存ETF Roundhill Memory ETF（DRAM）将兆易创新A股纳入持仓，权重为2.91%。
此外，热门股深科技上午涨停后开板，午后在存储板块大涨带动下再次回封涨停，收报58.86元/股，总市值为926.67亿元。网友在股吧发帖称：“不知不觉要上60元了。”“一个多月前才30块，我不如拿着不动。”“39元的时候，我卖了。”“没让我失望，还是板上去了。”
公开资料显示，深科技聚焦存储半导体、高端制造和计量智能终端三大业务，为国内高端存储芯片封测龙头企业，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力，正有序推进扩产规划以满足客户需求，合肥封测处于满产状态。公司5月26日晚公告称，公司董事会审议通过了《关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的议案》，计划扩充高端存储芯片封测产能。国投证券研报称，公司的扩产项目计划总投资14.70亿元，由全资子公司深圳沛顿及控股子公司合肥沛顿存储实施，双基地明确分工有望强化与核心战略客户的供应链黏性。
据中证海外资讯，韩国将在西南地区建设总投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）的半导体制造基地，包括4座晶圆厂及配套产业集群。
此外，三星集团宣布将投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业。SK集团宣布将推进总规模1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）的半导体投资计划。

      受此消息催化，韩国KOSPI指数盘中大幅反弹，收盘下跌0.2%，报8394.65点。存储巨头SK海力士盘中一度转涨。

      半导体设备板块今天走强，金海通、华亚智能、柏诚股份、华海清科涨停。

东吴证券表示，当前SK海力士全力推进扩产，规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍，2026年资本支出将大幅高于去年，大幅拉升了上游设备采购需求，半导体设备迎来卖方市场。存储扩产有望带动半导体设备放量，看好相关设备商和零部件的出海机遇，同时国产化进程加速，设备需求有望放量。
当前全球半导体设备市场进入AI驱动长景气周期。SEMI预测2026年全球12英寸晶圆厂半导体设备支出达1330亿美元，2029年有望突破1700亿美元。
有分析认为，国际存储价格持续上涨与短缺，为国内存储厂商扩产和抢占全球市场份额提供机遇。国内设备材料厂商上半年普遍实现一倍以上利润与订单增长，二季度业绩期有望成为最亮眼的板块。存储扩产叠加先进制程国产化，半导体上游设备材料环节的业绩确定性和弹性兼备，全产业链芯片设计、制造、封测环节同步受益于景气上行。据央视财经报道，一家功率半导体代理企业的负责人表示，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态。

      面对当前功率半导体缺货+涨价局面，采购客户普遍按需求再放大20%至30%进行备货，这又进一步加剧了市场紧张。目前，不少功率半导体企业纷纷加快了扩产计划。

      机构表示，近期功率芯片及对应重掺硅片涨价，原料端、需求端印证功率半导体或景气回升。

      中信证券指出，2026年二季度硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价。产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。

      6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。当天，蓝箭航天官方还发布消息称，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。

      2025年6月，中国证监会发布实施《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，明确扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用科创板第五套上市标准。

      结合商业火箭领域科技创新实际情况和生物医药领域第五套上市标准企业审核实践，上交所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》（以下简称“9号指引”），并于2025年12月26日正式发布，从业务范围、明显技术优势、阶段性成果、行业地位和商业化安排等方面，就商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出细化，支持正处于大规模商业化关键时期的商业火箭企业IPO。

      5天后，蓝箭航天IPO申请正式获受理。根据招股书申报稿，该公司拟募资75亿元，拟投向可重复使用火箭产能提升项目和可重复使用火箭技术提升项目。

      蓝箭航天招股书申报稿透露，公司是国内液氧甲烷火箭研制先行者和引领者，是全国较早取得全部准入资质、基于自研液体燃料发动机实现成功入轨的商业运载火箭企业，并于2023年7月实现全球首枚液氧甲烷火箭成功入轨，于2025年12月实现中国首枚液氧甲烷可重复使用火箭成功入轨。

      国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。

      《规划》强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持党对教育事业的全面领导，坚持教育优先发展，全面贯彻党的教育方针，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，聚焦高质量教育体系建设，夯实基础、全面发力，着力促进公平、优化结构、提高质量，一体推进教育科技人才发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动教育强国建设迈上新台阶，更好支撑和服务中国式现代化。

      《规划》提出，到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。党对教育事业全面领导的制度体系和工作机制更加完善，德智体美劳全面培养体系更加健全，立德树人成效更加显著，人民群众教育获得感显著增强，教育对科技和人才的支撑更加有力，学习型社会基本形成，我国教育的国际影响力、竞争力和话语权显著提升。

      《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面，安排了23项重点任务。围绕适应学龄人口变化、支撑国家重大战略、服务现代化产业体系建设，对完善教育资源前瞻布局、强化教育区域布局、优化人才培养布局进行系统部署。明确了树立和践行科学的教育发展理念、强化一体推进教育科技人才工作协同、优化教育管理运行机制、深化教育评价改革、推进教育数智化变革、完善教育战略性投入机制和法治保障等6方面综合改革任务。安排了思政引领力增强计划、高水平应用型本科高校“双优”建设计划、国家交叉学科中心建设计划、高校毕业生高质量充分就业促进计划等15个重大项目。

      《规划》要求，坚持和加强党对教育工作的全面领导，健全政府主导、多元参与、合力推进、鼓励创新的规划实施机制。教育部要会同有关方面建立健全教育强国建设常态化监测评估机制，构建规划监测评估体系，有力有效推进规划实施。

配套量化目标、清晰重点任务 专家解读《教育发展“十五五”规划》

      今天，《教育发展“十五五”规划》发布，锚定到2035年建成教育强国奋斗目标，直面人口结构、人工智能等重要时代变量，统筹各级各类教育，部署了系列重大战略任务、重大政策举措、重大工程项目，为未来五年教育强国建设铺实行动路线。

      5个方面部署23项重点任务

      《教育发展“十五五”规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面部署了23项重点任务，并特别设置了专栏，包括中国原创性哲学社会科学重点教材建设计划、新一轮“双一流”建设计划、基础教育“基点”计划等15个重大工程项目，同时，配套了量化目标，让重点任务更加清晰。

      中国教育科学研究院教育统计分析研究所所长 马晓强：专栏里边有大量的数量化的表述，是非常落地落实的要求。比如说，“双一流”高校新一轮的建设计划有什么特点？要干些什么事情？国家的战略意图都在这个计划里边给出了明确的方向。

      直面人口结构 人工智能等重要时代变量

      《规划》还在完善教育资源前瞻布局、强化教育区域布局、优化人才培养布局等方面进行了针对性部署。充分考虑学龄人口结构变化、人工智能颠覆性影响两大变量，将其贯穿政策设计始终，针对性破解全新发展难题。

      提出到2030年高质量教育体系基本建成

      作为衔接《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》，承接《加快建设教育强国三年行动计划（2025-2027年）》的中期核心蓝图，《教育发展“十五五”规划》明确提出：到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。

      中国教育科学研究院教育统计分析研究所所长 马晓强：它是整个国家规划体系的一个重要的组成部分，又是指导我们未来5年教育服务支撑高质量发展的一个重要战略安排。到2035年要建成教育强国，这个五年规划，夯实基础、全面发力，一个核心的关键词是高质量发展。首先是我们教育自己的高质量发展，另外一个是教育服务于高质量发展。

      这一次在整个制定这个五年规划上，有个非常不同的一个时代特征，是我们在人口发生了这种结构性的变化背景之下制定的第一个五年教育规划。以前是简单讲基础教育资源如何配置，而这一次五年规划里边，是拓展到了全教育领域的一个资源优化配置问题。另一个变量，就是人工智能，所以在五年规划里边，大家看到我们提出来，全方位去思考人工智能对我们的教育的影响。

      韩国总统李在明将宣布大规模人工智能和芯片投资计划，投资额约6500亿美元。

      据路透社6月29日报道，韩国将公布三项“超级项目”以推动下一阶段增长，投资计划涵盖半导体、AI数据中心以及包括机器人在内的物理AI，未来几年计划投资总额或超1000万亿韩元（约合6475亿美元）。

      韩国三星电子和SK海力士是全球最大的两家存储芯片制造商，其高带宽内存芯片在全球构建先进AI系统的竞赛中至关重要。两家公司已在首尔大都市区及周边运营主要半导体生产设施。

      此次韩国大规模投资计划的一个项目是在韩国西南部建设新的半导体中心，该项目未来几年可吸引三星和SK投入数千亿美元投资。计划中的西南芯片中心旨在缓解首尔地区产业集中的问题。李在明则将其定位为一项“国家生存战略”，以缓解地区失衡并扩大AI时代产能。

      韩国政府还将详细公布涵盖电力、供水、土地、基础设施、劳动力培训和住房等方面的支持措施。

      此前，据央视财经援引外媒报道，三星集团和SK海力士将于今天在韩国总统府发布大规模投资计划。

      报道称，今天下午，两家企业将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

      
6月29日，返利科技（600228）以涨停开盘，随后快速下行，盘中触及跌停，上演“天地板”走势，尾盘有所回升。截至发稿，该股仍跌近6%，报10.17元/股。6月以来，该股走势强劲，累计涨幅超60%。 

6月29日，退市沪科(600608.SH)公告称，上海证券交易所将在2026年7月3日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。 

退市太和(605081.SH)同日公告称，公司收到上交所终止上市决定，因2025年度净利润为负且营收低于3亿元，内部控制被出具否定意见审计报告，触及终止上市条件。公司股票于2026年6月8日进入退市整理期，已于6月29日结束，上交所将于7月3日对公司股票予以摘牌。终止上市后，股票将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

    二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：益坤电气（920222）
4、周二上市可转债：迪威转债、中汽转债

    三、市场动向

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