孔明直播：《7月6日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点信息

  1、【美丽中国建设“十五五”规划印发、环保产业迎机遇】

       国务院日前印发的《美丽中国建设“十五五”规划》（简称“规划”）提出，到2030年，生态环境质量全面改善，美丽中国建设取得新的重大进展。规划细化落实“十五五”规划纲要中提出的环境质量提升、生态保护修复、碳达峰碳中和等领域重大工程，统筹考虑生态环境领域相关专项规划重大工程内容，坚持项目跟着规划走，谋划提出20项支撑性和引领性强的重大工程。
相关个股：先河环保（300137）、盈峰环境（000967）。

2、【纳入创新药30日通道、细胞与基因治疗获得扶持】

       国家药监局综合司近日就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，聚焦恶性肿瘤、罕见病、遗传性疾病、免疫系统疾病、神经退行性疾病等重点领域开展研究，鼓励在中国开展全球同步研发和国际多中心临床试验，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。
相关个股：中源协和（600645）、石药创新（300765）。

3、【“韬定律”V2版论文发布、先进封装成核心环节】

       周末，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv上提交的《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本引发全球半导体产业和资本市场的强烈关注。
相关个股：长电科技（600584）、通富微电（002156）。

4、【提速50至478倍、神经动力学系统芯片实现突破】

       北京大学集成电路学院教授杨玉超团队联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员宋志棠团队，成功研制出全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片，首次将这类复杂运算的单步时延压缩至2.12毫秒，在脑皮层重建等任务中较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍，一举突破了制约神经动力学长达半个世纪的实时计算瓶颈。
相关个股：晶合集成（688249）、恒烁股份（688416）等。

5、【加强顶层设计、工信部将成立量子信息标准化技术委员会】

       工业和信息化部决定成立量子信息标准化技术委员会，主要负责基础共性、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作。第一届工业和信息化部量子信息标准化技术委员会由62名委员组成，秘书处由中国信息通信研究院承担。
相关个股：科大智能（300222）、久之洋（300516）等。

6、【两部门联合发文：三方面十条举措为电影院赋能】

       国家电影局、市场监管总局于 2026 年 7 月 3 日联合印发《关于促进电影院多样化经营 繁荣发展电影院文化的通知》，围绕‌业态融合、品牌经营、服务升级‌三大方面部署‌10 条举措‌，旨在将电影院打造为集观影、社交、娱乐、消费于一体的综合性文化体验空间，打破单一放映模式，激活“电影+"经营活力，应对消费需求的升级，解决影院同质化与经营压力问题。
相关个股：金逸影视（002905）、儒意电影（002739）等。‌‌

  二、个股公告

  江波龙（301308）预计2026年半年度净利润92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。
好利科技（002729）控股股东拟转让18%股份。公司股票自7月6日起复牌。
杰普特（688025）收购NEOPTICS 100%股权，进一步加强光连接业务产品布局。
鹏鼎控股（002938）拟定增募资不超96亿元，用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。
阳光诺和（688621）拟募资不超2.4亿元用于核酸药物平台建设。
联动科技（301369）拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权。
凯瑞德（002072）以自有资金8000万元认购艾可萨科技（成都）有限公司新增注册资本。
东芯股份（688110）发布投资者关系活动记录表公告。
凌云光（688400）公司视觉检测业务覆盖新型显示领域。
翰宇药业（300199）司美格鲁肽注射液（减重）上市申请获受理。
天赐材料（002709）目前公司已稳定供应电解液给LG新能源及三星SDI等韩国客户。
时代新材（600458）4月1日至6月30日签署30.34亿元风电叶片销售合同。
神州数码（000034）中标某国有大行华为智算服务器采购项目，预估金额3.71亿元。
DR江苏华（603097）签订2.21亿元储能变流升压一体机买卖合同。
申昊科技（300853）拟不超20亿元采购服务器，为客户提供算力租赁业务。
民德电子（300656）公司控股晶圆代工厂广芯微电子于2026年6月开始对代工价格上调。 
金智科技（002090）拟1亿元至2亿元回购股份。
杭电股份（603618）预计上半年净利同比增长852%-958%。
东岳硅材（300821）预计上半年净利润同比增长905%-952%。
中电港（001287）预计上半年净利同比增长176%-193%。
*ST尼雅（600084）预计2026年半年度净利润同比增长1017%-1523%。
华孚时尚（002042）预计2026年半年度净利润同比增长538%-697%。
东方盛虹（000301）预计上半年度净利润同比增长987%-1195%。
招商轮船（601872）预计上半年度净利润同比增长214%-248%。
奥来德（688378）预计上半年净利同比增长492%-604%。
浙富控股（002266）预计2026年半年度净利润同比增长121%-156%。
天山铝业（002532）预计上半年净利同比增长102%。
永鼎股份（600105）预计2026年上半年净利润为5亿元至7亿元，同比增长57%至120%。
国泰海通（601211）预计2026年上半年实现归母净利润200.03至205.11亿元，同比增加27%到30%。

  三、热点要闻

    【今日导读】

    美丽中国建设“十五五”规划印发、环保迎机遇

    纳入创新药30日通道、细胞与基因治疗获得扶持

    “韬定律”V2版论文发布、先进封装成核心环节

    上周半导体芯片相关主题ETF净流入超350亿元

    提速50至478倍、神经动力学系统芯片实现突破

    加强顶层设计、量子信息标准技术委员会将成立

    两部门联合发文：三方面十条举措为电影院赋能

    【上证精选】

    ＞7月3日，中国证监会就完善上市公司再融资相关规则公开征求意见，具体包括：建立再融资定向增发储架发行制度，提升小额快速融资上限，定增须以发行期首日作为定价基准日，简化上市公司向控股股东定增条件。

    ＞国家发展改革委近日印发的《循环经济发展“十五五”规划》提出，到2030年，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨左右，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，资源循环利用产业产值达到8万亿元。

    ＞财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

    ＞7月4日，市场监管总局、商务部就《中华人民共和国电子商务法（修正草案征求意见稿）》面向社会公开征求意见。

    ＞7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

    ＞截至6月30日，今年我国快递业务量已超1000亿件，比2025年达到千亿件提前了9天。

    【要闻精选】

    ＞国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，提出全面实施固体废物和新污染物治理行动；合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重等。

    ＞国家发展改革委印发《循环经济发展“十五五”规划》，提出突出抓好工业资源循环高效利用，扩大再生材料应用规模美，针对性提升重点品类废弃物回收能力等。

    ＞央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中明确，对金融等重要行业和领域的关键信息基础设施实行重点保护。

    ＞近日，市场监管总局、商务部研究起草了《中华人民共和国电子商务法（修正草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

    ＞沪深北交易所修订发布交易规则，新版交易规则将于7月6日起施行，主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。

    ＞中国证监会对《上市公司证券发行注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》以及配套规则进行修改，建立再融资定向增发储架发行制度。

    ＞财政部、税务总局、工业和信息化部近日发布公告明确，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

    ＞国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。

    ＞《数据产权登记工作指引（试行）》印发，将促进数据安全合规高效流通使用。

    ＞华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本，补充工程细节和实测数据。

    ＞充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函，已有涉及的公司确认，从2026年7月1日起对全系产品涨价15%。

    ＞韩国将推动三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划，重点布局半导体与航天产业。

    ＞三星晶圆代工的4nm工艺产能已基本售罄，甚至明年的产能也已售罄，部分8nm工艺产能也几乎达到满负荷运转，已开始选择性接单。

  四、新股新可转债日历

  1、新股：龙鑫智能（920117）
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

  五、市场动向

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