孔明直播：《8月4日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点信息

  1、【新型电力系统建设“十五五”规划出台、电力设备需求有望提升】 

       国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。规划提出，到2030年，初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1 亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
相关个股：华明装备（002270）、三变科技（002112）。

2、【生物医药半年报业绩向好、创新和出海成重要拉动因素】

       8月3日晚间，药明康德披露2026年半年报。报告期内，公司实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；实现归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。
相关个股：昭衍新药、贝达药业、海思科、永安药业等。

3、【原创引领者、集成电路布图设计保护条例发布】

       修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布，自2026年10月15日起施行。此次修订是该条例自2001年施行以来的首次全面修订，旨在适应集成电路技术和产业的快速发展，更好地保护专有权、鼓励技术创新。
相关个股：澜起科技（688008）、紫光国微（002049）等。

4、【择机发射、星河动力可重复使用火箭将迎来首飞】

       星河动力8月3日发布消息，公司将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。星河动力自主研制的中大型可重复使用液体运载火箭即将迎来首次飞行验证。星河动力是国内第一家实现连续、稳定成功发射的民营火箭公司。
相关个股：斯瑞新材（688102）、铂力特（688333）等。

5、【推动更多场景应用、我国牵头区块链国际标准成功立项】

        由我国牵头的国际标准《区块链和分布式记账技术 区块链即服务的技术框架和功能要求》近日在国际标准化组织成功立项。德国、英国、日本、等国将派员参与制定。该标准将明确三方面技术要求：在基础设施与网络方面，规范底层资源及区块链网络的构建与运维。
相关个股：天亿马（301178）、恺英网络（002517）等。

    
二、个股公告

  博腾股份（300363）已具备承接细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质。
阳光股份（000608）拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目。
莱尔科技（688683）拟募资不超11.7亿元用于新能源涂碳箔、功能性特种涂层箔材等项目。
石大胜华（603026）拟合计投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐和20万吨/年电解液等三个项目。
天赐材料（002709）从下半年市场需求反馈来看，三四季度需求环增明显。
远东股份（600869）7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元。
中材国际（600970）签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同。
高乐股份（002348）签署31.95亿元算力服务合同，预计2026年增加收入约2亿元。
行云科技（300209）合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。
高乐股份（002348）子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加公司2026年度收入约2亿元。
药明康德（603259）全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元。
中微公司（688012）预计上半年净利同比增长282%-311%。
阳光电源（300274）拟5亿元-10亿元回购股份。
铂科新材（300811）拟以1亿元-2亿元回购公司股份用于注销。
胜蓝股份（300843）拟1亿元至2亿元回购股份。
东吴证券（601555）控股股东拟增持1亿元至2亿元股份。
大秦铁路（601006）拟以4亿元至5亿元回购股份并注销。
*ST大立（002214）8月5日起撤销退市风险警示，股票简称变更为“大立科技”。
ST任子行（300311）撤销其他风险警示，证券简称变更为“任子行”，股票将于8月5日复牌。
伯特利（603596）拟1亿元—2亿元回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
鑫科材料（600255）鑫科铜业主营高性能、高精密度铜合金板带的研发、生产和销售。
五 粮 液（000858）公司截至2026年7月31日已累计回购股份1331.66万股，占公司总股本的0.34%。

  三、热点要闻

    【今日导读】

    A股缩量调整、微盘股指数上涨3.6%

    新型电力系统建设“十五五”规划印发

    生物医药半年报业绩向好、创新和出海成重要推动

    中微公司业绩大增、机构席位净买入托伦斯

    原创引领者、集成电路布图设计保护条例发布

    择机发射、星河动力可重复使用火箭将迎首飞

    更多场景应用、我国牵头区块链国际标准立项 

    【上证精选】

    ＞中国银行业协会最新发布的《中国金融租赁行业发展报告（2026）》显示，截至2025年末，我国共有金融租赁公司64家，行业总资产规模5.23万亿元，同比增长7.89%。

    ＞修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。其中，EDA板块因独创性声明制度倒逼版图设计规范化，光芯片板块首次明确纳入法定保护范围。

    ＞据媒体报道，中证协正修订保荐人尽职调查示范实践，目前就征求意见稿征求意见，本次修订中，新增工程类、互联网类、消费类、医药类四类特定行业尽调工作指南。

    ＞多地电网负荷刷新历史纪录。8月3日11时19分，山东电网全网最高用电负荷达1.31亿千瓦，创历史新高。8月3日13时32分，天津电网最大负荷攀升至2094.9万千瓦，首次突破2000万千瓦大关。

    ＞据媒体报道，中国证券业协会近期对《证券公司流动性风险管理指引》进行了修订，目前正就修订稿征求行业意见，针对跨境与境外业务、跨币种管理等复杂度较高的领域，新增流动性风险管理要求。

    ＞日本央行数据显示，日本上周五（7月31日）可能实施了约5.3万亿日元（约338亿美元）的汇市干预行动。

    ＞市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PC DRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。

    ＞8月3日，多只科技相关ETF成交大幅放量。截至收盘，科创半导体ETF华夏成交额为112.28亿元，科创50ETF华夏成交额为107.58亿元。创业板ETF易方达、半导体设备ETF国泰成交额均超50亿元。

    【要闻精选】

    ＞国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。

    ＞上半年我国新承接海工订单金额同比增长121.9%，占全球市场份额八成以上。

    ＞7月沪市新增回购增持计划数创下年内月度第一。

    ＞中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存预警指数为61.1%，同比上升3.9个百分点，环比上升3.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

    ＞为期三天的“第五届CCF量子计算大会暨大湾区量子科学论坛”3日在深圳开幕。此次大会是中国内地量子领域规格最高、贯通创新链与产业链的年度综合会议。

  四、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：三鑫转债（123280）
3、周二上市新股：嘉立创（001232）
4、周二上市可转债：久吾转02（123276）

  五、市场动向

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