孔明直播：《8月10日热点信息+个股公告》

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  盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点信息

  1、【民爆行业“十五五”规划印发、鼓励企业重组整合】

     8月6日，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。

  相关个股：雪峰科技（603227）、国泰集团（603977）。

  二、个股公告

  摩尔线程上半年营收大幅增长147.42%，S5000智算集群实现规模化销售

  国产GPU龙头摩尔线程（688795）发布《2026年半年度报告》。根据报告，2026年上半年，摩尔线程实现营收17.36亿元，同比大幅增长147.42%，已超2025年全年营收；毛利总额达9.89亿元，同比增长103.78%；盈利能力显著改善，归母净利润、归母扣非净利润分别较上年同期亏损收窄95.73%、52.37%。同时，摩尔线程保持高强度研发投入，2026年上半年研发投入7.69亿元，同比增长38.16%。2022年以来累计研发投入近59亿元。

  药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 挑战1260H认定期间免受不利影响

  药明康德(603259.SH)公告称，公司于2026年6月12日发布了《自愿性公告》，就美国国防部将药明康德列入国防部1260H名单的认定提起诉讼。药明康德强烈反对该项错误的1260H认定，并已采取法律行动以保护公司以及公司的股东、员工、合作伙伴及客户的利益。继公司于2026年6月11日对国防部提起诉讼后，公司于2026年6月29日向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提出了初步禁令动议，寻求禁止国防部执行、实施1260H认定或依据1260H认定采取任何其他行动。法院就该项动议在2026年7月22日进行了聆讯。美国时间2026年8月7日，法院就公司的初步禁令动议作出了裁决。公司对法院批准公司所申请的初步禁令的裁决表示欢迎。该裁决使公司在挑战1260H认定的司法程序期间免受该认定所带来的即时不利影响。

  立新能源：2026年半年度净利润同比增长715.75%

  立新能源(001258.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入6.44亿元，同比增长29.75%；归属于上市公司股东的净利润7302.39万元，同比增长715.75%。公司Q2净利润0.67亿，Q1净利润0.06亿，据此计算，Q2净利润环比增长951%。

  力源信息：2026年半年度净利润同比增长209.5%

  力源信息(300184.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入64.32亿元，同比增长59.46%；归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长209.5%。公司Q2净利润1.6亿，Q1净利润1.37亿，据此计算，Q2净利润环比增长16%。

  银河微电：2026年半年度净利润同比增长77.28%

  银河微电(688689.SH)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入6.11亿元，同比增长28.28%；归属于上市公司股东的净利润4825.85万元，同比增长77.28%。小财注：公司Q2净利润0.3亿，Q1净利润0.18亿，据此计算，Q2净利润环比增长63%。

  悍高集团：2026年半年度净利润同比增长10.12%

  悍高集团(001221.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入16.78亿元，同比增长15.74%；归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，同比增长10.12%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。公司Q2净利润1.64亿，Q1净利润1.29亿，据此计算，Q2净利润环比增长27%。

  高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团

  高争民爆(002827.SZ)公告称，西藏建工建材集团拟将其持有的公司34%股份(94,195,640股)无偿划转至西藏地质矿产集团。本次划转后，地矿集团将成为公司控股股东，实际控制人仍为西藏自治区国资委。本次收购尚需取得深交所合规性确认等程序。

  宁夏建材：拟1亿元至2亿元回购公司股份

  宁夏建材(600449.SH)公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过19.47元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本。

  华东医药：全资子公司医美产品获欧盟MDR CE认证

  华东医药(000963.SZ)公告称，公司英国全资子公司Sinclair旗下一款全新专利成分的注射用羧甲基壳聚糖溶液KIO015获得欧盟MDRCE认证，取得欧盟市场上市准入资格，系全球首款且目前唯一一款创新型非动物源性壳聚糖医美注射产品。该产品用于真皮内注射，表浅填充，肤质改善，皮肤补水。公司正推进该产品在中国市场的上市，预计2027年初递交上市申请。该事项不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响。

  华人健康：全资子公司琥珀酸亚铁片药品注册申请获受理

  华人健康(301408.SZ)公告称，公司全资子公司安徽正药医药科技有限公司近日收到国家药品监督管理局下发的琥珀酸亚铁片药品注册上市许可申请《受理通知书》。该药品为抗贫血药物，主要用于治疗和预防缺铁性贫血。本次获得受理表示该品种进入注册审评阶段，但审批结果及后续销售情况存在不确定性，对公司短期业绩不会产生重大影响。

  宝莱特：终止筹划控制权变更事项 股票及可转债8月10日复牌

  宝莱特(300246.SZ)公告称，公司终止筹划控制权变更事项，股票及可转换公司债券“宝莱转债”自2026年8月10日开市起复牌，可转债恢复转股。停牌期间，控股股东与交易对方经充分探讨后决定终止本次事项，不会对公司生产经营造成不利影响。

  鸿特科技：拟配股募资不超6.5亿元用于泰国基地等项目

  鸿特科技(300176.SZ)公告称，公司拟按每10股配售4股的比例向全体股东配售，募集资金总额不超过6.5亿元，用于泰国汽车零部件生产基地(一期)建设项目、肇庆生产基地技术改造项目、总部研发中心建设项目和补充流动资金。公司控股股东广东百邦合已承诺以现金方式全额认购其可配股份。本次配股已获证监会同意注册。

  拓维信息：上半年净利润同比下降12.16% 拟10派0.25元

  拓维信息(002261.SZ)发布2026年半年度报告，实现营业收入13.12亿元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润6922.2万元，同比下降12.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截至报告期末，公司已有30余款产品通过开源鸿蒙兼容性测评认证，相关产品处于市场拓展与应用阶段。公司Q2净利润0.08亿，Q1净利润0.61亿，据此计算，Q2净利润环比下降87%。

  三、热点要闻

  昨夜今晨，美股三大指数全线走强。不过存储板块普跌，希捷科技跌超4%，西部数据、闪迪、SK海力士ADR跌超3%，美光科技跌0.44%。杰富瑞在近日发布的报告中表示，将闪迪未来12个月的目标价从此前的3000美元大幅下调至1750美元。花旗分析师Asiya Merchant也将闪迪目标价从2500美元下调至2100美元。

  标普500指数创出历史新高，纳指大涨超1%，大型科技股普涨，SpaceX暴涨超15%；黄金股集体飙涨。消息面上，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。另外，彭博经济学家预计，下周公布的美国7月核心CPI将放缓增长至五年来低位。

  与此同时，强劲的财报季也是美股市场持续走强的主要逻辑。受业绩超预期刺激，美国软件集成公司Atlassian暴涨超35%；全球旅行房屋租赁平台Airbnb大涨超17%；云网络安全公司Cloudflare涨超5%，创出历史新高。

  标普500创收盘新高

  北京时间8月8日凌晨，美股三大指数全线大涨，截至收盘，标普500指数涨0.62%，创出历史收盘新高；纳指大涨1.3%，道指涨0.28%。

  道指本周累计涨幅达2.96%，纳指本周累计涨幅达5.19%，标普500指数本周累计涨幅达3.58%，均创4月中旬以来最大单周涨幅。

  大型科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超2%，微软、苹果、亚马逊、Meta均小幅收涨；谷歌A跌近1%。

  SpaceX暴涨超15%，首次大规模限售股解禁后没有引发抛售潮，同时投资者重新看好公司长期增长潜力，推动市场交易活跃。

  受贵金属市场大涨刺激，美股贵金属板块集体大涨，科尔黛伦矿业大涨超11%，金田、哈莫尼黄金大涨超9%，纽蒙特、金罗斯黄金涨超7%。

  美股光通信概念股全线走强，Coherent大涨超13%，应用光电涨超9%，Credo涨超8%，Lumentum涨超6%，康宁涨超5%。

  存储板块普跌，希捷科技跌超4%，西部数据、闪迪、SK海力士ADR跌超3%，美光科技跌0.44%。

  此前公布的数据显示，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。

  芝商所FedWatch工具显示，目前市场预计美联储将在下一次会议上加息的概率已降至约44%，低于前一交易日的55%，也低于一周前的67%。

  与此同时，美伊潜在和平协议取得进展的迹象推动油价降温，进而缓解了通胀压力上升的担忧。彭博认为，下周三公布的7月CPI报告将成为市场关注焦点。

  彭博经济研究经济学家预计，美国7月核心CPI将放缓增长至五年来低位，进一步削弱美联储“鹰派”要求继续收紧政策的理由，美联储9月议息会议大概率将继续维持利率不变。

  AE Wealth Management首席市场经济学家Tom Siomades表示：“可能需要通过降息来刺激就业增长，但如果降息，又可能会推高通胀。所以目前市场陷入两难。不过，由于企业盈利表现极其强劲，美股依然出现大幅上涨。”

  美股财报季的狂欢

  美股强劲的财报季也缓解了市场对于AI相关企业巨额资本投入的担忧。截至美东时间周五上午，标普500指数成份股中已有436家公司公布业绩。根据LSEG数据，其中85.1%的企业盈利超过分析师预期，明显高于1994年以来68%的历史平均水平。

  与此同时，受业绩超预期刺激，多只个股股价大幅飙涨，具体来看：

  Atlassian股价暴涨超35%，其最新发布的财报显示，第四财季营收17.7亿美元，高于分析师预期的16.6亿美元；调整后每股收益（EPS）为1.87美元，高于分析师预期的1.5美元；数据中心营收4.619亿美元，分析师预期4.146亿美元。公司预计下一财季营收17.1亿—17.2亿美元，亦高于分析师预期的16.7亿美元。

  Airbnb股价大涨超17%，该公司二季度收入、预订量、利润率均超过市场预期。公司预计，2026年全年营收增速将由此前的“低至中双位数”提高至“至少中双位数”；全年调整后EBITDA利润率预计将不低于35.5%，高于此前35%的指引。公司表示，上调指引主要反映平台需求持续旺盛，以及人才、技术、营销投入和产品执行带来的回报。

  Cloudflare也交出了亮眼的成绩单，不仅当季业绩超出预期，全年业绩展望也大幅上调，隔夜股价大涨超5%刷新历史新高。

  8月7日晚间，中巨芯-U（688549）发布2026年半年度报告。该公司股价第二季度累计涨逾330%，之后有所回调；上周再次启动上涨，周涨幅超过47%。据披露，2026年上半年，公司实现营业收入7.99亿元，同比增长40.98%；同期实现归属于上市公司股东的净利润1405.77万元，同比增长72.75%；公司表示，报告期内，受益于人工智能等技术的发展，市场对芯片等硬件需求也随之增加，带动公司营业收入增长。公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售，产品涵盖电子级氢氟酸、电子级硫酸、硅刻蚀液、高纯六氟化钨等多种产品品类。分板块来看，上半年公司电子湿化学品板块营业收入达4.92亿元，同比增长13.39%；电子特种气体及前驱体板块营业收入2.85亿元，同比增长136.78%。销量方面，电子湿化学品板块系列产品累计销售86213.36吨，同比增长13.98%；电子特种气体及前驱体板块系列产品累计销售1470.35吨，同比增长7.12%。谈及行业情况，中巨芯-U在半年报中分析，2026年上半年，全球经济呈现低增长、高不确定性特征，地缘冲突、通胀反复与贸易碎片化交织影响；国内经济外需亮眼，出口结构加速向AI驱动的高科技产品升级。电子化学材料行业上游原材料涨价压力持续，但下游需求强劲、成本传导空间逐步打开，市场竞争由同质化全面竞争转向细分赛道核心优势比拼，行业新变局下机遇与挑战并存。市场表现方面，上周（8月3日—7日），中巨芯-U上涨47.31%，涨幅领衔电子材料板块；今年以来，公司股价累计涨幅超过200%。在今年6月，中巨芯-U还曾因“六氟化钨”概念股爆发而发布股价严重异常波动的公告。彼时公司提示称：公司关注到近期媒体报道及市场传闻涉及“六氟化钨海外断供”、“六氟化钨价格暴涨”、“国产替代核心标的”、“国内六氟化钨头部企业有望在本轮产业链景气爆发周期中充分受益”等事项。截至目前，公司高纯六氟化钨尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议；公司六氟化钨目前产能为600吨，且目前暂无扩产计划；另外，受上游钨材料价格上涨影响，公司原材料采购成本也随之增加，对公司经营业绩的影响存在不确定性。同时，公司关注到个别网络平台存在涉及公司六氟化钨产能、价格等不实内容，公司提醒广大投资者以正式公告为准。

  “我说的一些事情，有些是推测或愿景，有些则不是。”

  北京时间8月9日，SpaceX首席执行官马斯克在社交平台X上表示，可以确定的是，由星舰发射的V3卫星，通信能力将比目前由猎鹰9号发射的V2卫星高出约一个数量级。

  他表示，未来SpaceX还将大规模发射V3及更先进的星链卫星，以及V2及后续型号的手机直连卫星，整体部署规模将增加约一个数量级。

  根据目前的发行安排，下周有4只新股申购，科创板2只，创业板、北交所各有1只。

  日程安排上，周一（8月10日）可申购科创板新股宇树科技、创业板新股绿控传动、北交所新股双英集团，周五（8月14日）可申购科创板新股高凯技术。

  年内第一高价股频准激光8月9日公布网上发行申购情况及中签率。

  根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为8109616户，有效申购股数为15947945000股，网上发行初步中签率为0.01504896%。配号总数为31895890个，号码范围为100000000000—100031895889。

  
8月9日晚间，药明康德公告称，公司在应对美国国防部将公司列入1260H名单的认定所提起的诉讼取得重要进展。

  国家统计局8月9日发布的数据显示，7月份，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨0.5%。工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅比上月回落0.6个百分点。

  CPI同比温和上涨

  “7月份，受国际输入性因素影响，CPI环比降幅收窄，同比温和上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，CPI总体保持温和上涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示。

  从环比看，7月份，全国CPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。董莉娟表示，国际市场价格波动影响国内汽油价格环比下降10.7%，降幅比上月扩大5.8个百分点，影响CPI环比下降约0.35个百分点。食品价格环比与上月持平，低于季节性水平0.6个百分点。

  “食品中，生猪产能综合调控政策效应显现，叠加部分地区高温、强降雨等极端天气频发推高运输成本等因素，7月份，猪肉价格环比由上月下降0.8%转为上涨4.1%，影响CPI环比上涨约0.07个百分点。”董莉娟说，人工智能推动消费电子产品迭代升级，相关产品需求增加、价格上涨，平板电脑、计算机和移动电话机价格环比分别上涨11.3%、5.5%和1.0%，合计影响CPI环比上涨约0.03个百分点。

  此外，7月份，服务价格环比由上月持平转为上涨0.4%，影响CPI环比上涨约0.21个百分点。服务中，暑期出行需求增加，旅行社收费、宾馆住宿、飞机票、交通工具租赁价格环比分别上涨7.2%、6.5%、4.2%和3.6%，合计影响CPI环比上涨约0.10个百分点；部分地区政策性调价持续推进，医疗服务价格环比上涨1.1%，影响CPI环比上涨约0.07个百分点。

  从同比看，7月份，全国CPI上涨0.5%，保持温和上涨。董莉娟表示，CPI同比涨幅比上月回落0.5个百分点，主要是受汽油价格涨幅回落影响。汽油价格同比上涨1%，涨幅比上月回落16个百分点。

  7月份，扣除能源的工业消费品价格同比上涨1.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点，其中，黄金饰品、个人护理用品和家用器具价格同比分别上涨24.6%、1.7%和0.2%，涨幅均有回落。服务价格同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.36个百分点。

  PPI环比下降 同比涨幅有所回落

  董莉娟分析，国内部分行业需求增加，但受输入性和季节性等因素影响，7月份，PPI环比下降，同比涨幅有所回落。

  从环比看，7月份，全国PPI下降0.7%，降幅比上月扩大0.4个百分点。

  董莉娟表示，7月PPI环比运行的主要特点，一是输入性因素影响国内相关行业价格下行。7月份，石油开采、精炼石油产品制造、有机化学原料制造价格环比分别下降11.8%、8.4%和4.2%；有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业价格环比分别下降2.1%和1.7%，5个行业合计影响PPI环比下降约0.65个百分点。

  二是季节性因素影响部分行业价格下降。董莉娟表示，7月份高温、雨水及台风天气较多，建筑项目施工进度放缓，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格环比分别下降0.8%和0.5%；水力发电、风力发电增加，价格环比分别下降10.3%和3.9%，4个行业合计影响PPI环比下降约0.11个百分点。

  “此外，产业转型升级和消费提质扩容带动部分行业需求增加、价格上涨。新动能成长壮大，人工智能、高端装备、新材料等领域蓬勃发展，智能无人飞行器制造、碳素新材料、船舶及相关装置制造价格环比分别上涨2.5%、0.4%和0.3%。品质类消费较快增长，智能家庭消费设备、护肤用化妆品制造价格环比分别上涨3.4%和0.7%。”董莉娟说。

  从同比看，7月份，全国PPI上涨3.5%，涨幅比上月回落0.6个百分点。分行业看，价格上涨的主要行业中，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业价格同比分别上涨3.2%、8.2%和9.1%，有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业价格同比分别上涨22.6%和20.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格同比上涨2.7%，涨幅比上月均回落，6个行业合计影响PPI同比上涨约2.55个百分点。

  董莉娟表示，7月份，煤炭开采和洗选业价格同比上涨27.1%，电气机械和器材制造业价格同比上涨5.7%，计算机通信和其他电子设备制造业价格同比上涨4.4%，涨幅比上月均扩大，3个行业合计影响PPI同比上涨约1.53个百分点。

  四、新股新可转债日历

  1、新股：宇树科技（787836）、绿控传动（301655）、双英集团（920059）
2、新可转债：无
3、周一上市新股：珈凯生物、国仪公司
4、周一上市可转债：中仑转债、先锋转债

  五、市场动向

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