孔明直播：《8月13日热点信息+个股公告》

  一、热点要闻

    今日（8月12日），A股小幅走高，深证成指、创业板指、科创综指等均再创反弹以来新高，上证指数、北证50等也均微幅飘红。

    盘面上，房地产、通信设备、风沙治理、分散染料等板块涨幅居前，油气开采、煤炭、医药生物、银行等板块跌幅居前。

    Wind实时监测数据显示，电子行业获得逾149亿元主力资金净流入，通信获得逾127亿元净流入，机械设备、电力设备均获得超80亿元净流入，医药生物获得逾56亿元净流入，传媒、有色金属、房地产等均获得超30亿元净流入。计算机、银行遭主力资金净流出超10亿元。

    概念板块方面，光通信获得逾130亿元主力资金净流入，消费电子获得逾99亿元净流入，人工智能、华为概念等获得超80亿元净流入，芯片、6G等板块也获得超60亿元净流入。央企概念遭主力资金净流出逾20亿元，大数据、中特估、顺周期、跨境支付等板块也净流出超10亿元。

    个股方面，永鼎股份（600105）获得逾33亿元主力资金净流入，该股今日涨停，长鑫科技、天孚通信、中微公司等均获得超10亿元净流入。

    房地产行业全天保持强势，午后有进一步加速拉升的趋势，亚泰集团中午开盘后仅约5分直线涨停，首开股份则于临近收盘放量涨停，荣盛发展、城建发展、滨江集团、新城控股等午后也批量封板。

    港股房地产板块也全线跟涨，恒生内地地产指数、恒生地产物业管理指数等均逆市放量大涨。星星集团一度飙升逾34%，北京北辰实业股份、中国金茂、渝太地产等涨幅居前。

    ETF涨幅前四位的基金全与房地产相关，房地产ETF银华、地产ETF华宝、房地产ETF南方、房地产ETF华夏均大涨超4%。

    日前，北京市住建委、北京市规自委、北京住房公积金管理中心三部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，明确非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”，调减为“1年”，夫妻公积金最高贷款额度提至340万元。

    非金属材料概念临近收盘异军突起，板块指数在最后半小时放量大幅拉升，把涨幅由约2%推升至逾5%，成为今日涨幅最大的板块。联瑞新材最后半小时急速拉升近10%，天马新材、力量钻石等尾盘也放量异动。

    消息面上，由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）牵头编撰的《非金属矿产品及制品标准编写指南》近日正式发行，非金属矿作为关键基础工业原料，标准化是推动产业提质升级的核心抓手，是保障产业链供应链安全稳定、培育产业竞争优势的重要基础。

    展望后市，华龙证券指出，当前一些利好市场反弹的积极因素继续存在，政策底明确，尽管仍存在不确定因素扰动，如市场处于业绩公布期，局部业绩存不确定性，同时地缘环境时有变化，但相较于7月，负面因素有所减少，有助于市场企稳反弹。

    今天，A股市场主要股指均上涨，上证指数涨0.32%，深证成指涨1.09%，创业板指涨1.49%，科创综指涨1.51%。全市场全天成交额为21672亿元，较上一交易日减少1684亿元，超4100只个股上涨。

    板块题材上，青蒿素、房地产、光纤概念、通信设备、共封装光学（CPO）板块涨幅居前，油气开采及服务、可燃冰、煤炭开采加工等板块调整。

    房地产板块午后拉升，荣盛发展、市北高新、城建发展、滨江集团、新城控股等多股涨停；消费板块表现活跃，宝鹰股份、香江控股2连板，一鸣食品、北京文化、皇氏集团3连板，安记食品、今世缘、宁波中百、好想你等多股涨停。

    PCB概念股尾盘拉升

    临近尾盘，PCB概念股震荡拉升，景旺电子直线涨停、走出5天3板，宝鼎科技9天7板，金禄电子涨超11%。

    
景旺电子收盘股价报98.21元/股，总市值为983.27亿元。该股涨停后，有网友遗憾表示：“早上犹豫半天没进，下午涨停了。”“我还没上车呢。”

    景旺电子是汽车电子PCB龙头企业，公司深耕PCB主航道，产品覆盖多层板、HDI、FPC等，战略性重点布局AI计算领域。

    
景旺电子此前发布投资者关系活动记录表显示，公司在珠海金湾基地已建成三条mSAP产线，正为多家全球领先客户交付800G和1.6T光模块PCB；mSAP已成为上述产品的主流技术路线，并正向3.2T、CPO等下一代场景加速延伸。

    中国银河证券研报认为，7月中旬多家PCB龙头中报业绩大幅预增，持续兑现产业逻辑。板块经过7月的调整，估值相对合理。8月初英伟达明确回应服务器技术路线不变、交付计划未延迟，前期悲观预期修复。8月电子布和覆铜板持续涨价，高端PCB厂商有能力转嫁成本。随着AI的持续发展，高多层PCB和HDI需求较好，产业链相关的公司有望持续受益。

    消费板块午后活跃
午后，消费板块表现活跃，宝鹰股份、香江控股2连板，一鸣食品、皇氏集团3连板，安记食品、今世缘、宁波中百、好想你等多股涨停，盖世食品涨超22%。

    华创证券研报认为，消费产业正形成两大新引擎。当下“吃喝玩乐住”等生活体验性消费以及“教康养”等发展提升性消费等产业方兴未艾，服务消费正逐步成为中国消费增长的核心引擎。

    申港证券研报称，建议关注传统消费品类的改善拐点和估值性价比，以及餐饮供应链、乳业、啤酒等修复回升机会。

    此外，午后影视院线板块再度活跃，北京文化3连板，儒意电影大涨，金逸影视、中国电影等多股跟涨。

    北京文化8月11日晚发布股票交易异常波动公告称，公司股票连续两个交易日（8月10日、8月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低，预计不会对业绩产生重大影响。

    网络平台数据显示，截至8月12日15时，2026年暑期档电影总票房（含预售）已突破89亿元。

    8月12日，房地产主题ETF表现突出，房地产ETF银华以4.97%的涨幅领跑全市场，多只相关产品涨超4%。

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    石油能源类ETF下跌。港股互联网及中概互联方向承压，多只相关ETF跌幅超过2%。

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    8月11日，半导体设备主题ETF虽普遍回调，但获资金净流入，呈现越跌越买的特征。资源品主题ETF同样受到资金青睐。

    房地产主题ETF集体收涨

    

8月12日，房地产主题ETF表现突出，房地产ETF银华以4.97%的涨幅领跑全市场，多只相关产品涨超4%。
科技成长方向多个细分领域相关ETF收涨。通信主题ETF集体走强，多只产品涨超3%；半导体设备ETF易方达上涨2.5%，同主题ETF全线收涨；人工智能方向，创业板人工智能ETF华夏、创业板人工智能ETF富国等多只产品涨超2%。此外，科创芯片相关ETF上涨，科创芯片ETF易方达上涨2.04%，多只产品涨超2%。
长城基金基金经理陈良栋表示，AI产业以及由AI驱动转型升级的产业，是长期维度的重点关注方向。从中期维度看，AI行业景气度与市场预期或出现阶段性波动，相关细分领域后续或逐步分化，需自下而上甄别产业兑现能力以及个股基本面。

石油能源类ETF下跌，石油ETF华夏以2.87%的跌幅位列全市场ETF跌幅首位。能源ETF汇添富、能源ETF广发均跌超1.5%。
港股互联网及中概互联方向同样承压，多只相关ETF跌幅超过2%，港股互联网ETF华宝下跌2.36%，中概互联ETF广发下跌2.33%。此外，港股通消费、港股通创新药、港股通科技等多只港股行业主题产品收跌。

    半导体设备ETF“吸金”显著

    


8月11日，半导体设备主题ETF虽普遍回调，但获资金净流入，呈现越跌越买的特征。其中，半导体设备易方达获得资金净流入5.74亿元，多只同类产品合计净流入规模超17亿元。此外，科创芯片、芯片设计等细分ETF也被资金布局。例如，科创芯片ETF易方达资金净流入1.37亿元。
资源品主题ETF同样受到资金青睐，8月11日，黄金主题ETF资金净流入合计超5亿元，有色金属ETF南方资金净流入3.19亿元，煤炭ETF国泰资金净流入3.16亿元。
8月11日，宽基指数ETF资金净流出，创业板、中证1000等主题产品承压明显。创业板ETF易方达净流出14.56亿元，为全市场流出规模最大的ETF。
行业主题方面，银行、医药、卫星等板块遭遇资金撤出。银行主题ETF资金净流出合计超9亿元；多只医药相关ETF净流出额超1.5亿元；永赢卫星通信ETF有4.52亿元资金净流出。

    ETF解盘

    市场修复需观察多重因素

    海富通基金表示，随着上市公司中报业绩进入集中披露期，行情驱动力正逐步由预期博弈转向业绩兑现，景气验证与业绩高增方向有望占优。从已披露数据来看，科技、生物医药等领域盈利表现较好。展望后市，市场反弹能否延续或将主要取决于市场成交量、科技龙头标的企稳力度以及中报业绩兑现情况等因素。中期看，需注重优化结构配置，AI仍是市场主线之一。

    金鹰基金表示，展望8月，A股或呈现指数震荡修复、风格持续再平衡、结构加快轮动的特征。近期资金已向低位和防御方向扩散，风格进一步再平衡；海外市场去杠杆压力和市场负反馈均有所缓和，短期资金面冲击逐步缓和，市场继续大幅下行的风险下降；但成交回升幅度和增量资金规模尚不充分，修复过程仍可能反复，后续需观察基本面的实质变化。

    


8月12日晚间，*ST卓然（688121）和*ST清越（688496）分别披露公告，提示公司可能被实施重大违法强制退市的风险。 

    8月12日晚，频准激光发布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：申能转债（110103）、特宝转债（123244）、炬申转债（127097）

  三、市场动向

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