孔明直播：《9月2日热点信息+个股公告》

  一、热点新闻

    粮食概念股全线爆发，万向德农连续第6日涨停，金健米业12日7涨停。

    9月1日，A股整体震荡，上证指数、深证成指、创业板指、科创综指等小幅下跌，北证50、上证50等小幅上涨。市场成交小幅萎缩至2.05万亿元。盘面上，粮食概念、一般零售、地面兵装、数字媒体等板块涨幅居前，元器件、非金属材料、存储芯片、百元股等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，银行获得逾63亿元主力资金净流入，传媒、非银金融、计算机、农林牧渔等均获得超50亿元净流入，医药生物、公用事业、商贸零售等也获得超30亿元净流入，煤炭则连续15日获得净流入。电子行业遭主力资金大幅净流出逾390亿元，有色金属净流出逾64亿元，机械设备、电力设备均净流出超40亿元。概念板块方面，大金融获得逾76亿元主力资金净流入，文化传媒获得逾66亿元净流入，跨境支付获得逾55亿元净流入，抖音概念、人工智能等板块也获得超40亿元净流入。消费电子、半导体、华为概念、资源股等板块均遭超百亿元净流出。芒果超媒获得逾18亿元主力资金净流入，中际旭创、我爱我家、协鑫能科也获得超10亿元净流入，神农种业、中国平安、青山纸业、金健米业等亦获得超6亿元净流入。粮食概念今日全线爆发，种业方向领涨。神农种业20%涨停；万向德农连续第6日涨停，近1个月累计涨幅超100%。种植业、农产品加工、虫害防治、预制菜等相关板块也大幅拉升。金健米业12日7涨停，累计大涨126%；新赛股份、深粮控股、国投丰乐等批量涨停。多只粮食ETF大涨。粮食ETF汇添富、粮食ETF浦银、粮食ETF华夏、粮食ETF博时等均大涨超6%。粮食ETF易方达、粮食ETF国泰、粮食ETF南方等批量创历史新高。根据美国国家海洋和大气管理局预测，2026年10月至12月出现“非常强”厄尔尼诺的概率高达95%。中国国家气候中心也指出，本轮厄尔尼诺预计11至12月前后达峰，大概率发展成历史最强级别事件，影响或延至2027年春季。日前，汇丰银行在发布的《天气与战争推高食品价格》研报中警告，新一轮全球粮食危机要来了。7月以来小麦、玉米、大麦和稻米在内的谷物整体价格同比上涨超30%，可可价格在过去数月也飙升50%。大金融今日再度集体上攻，银行板块指数创年内新高。中国银行、江苏银行、建设银行、工商银行等股价批量刷新历史纪录（复权）。保险板块全线上涨，券商板块也稳步上扬，互联金融板块指数连续第6日上涨。华林证券强势涨停，华信永道临近收盘30%涨停，新力金融、香溢融通、恒宝股份等纷纷强势封板。展望后市，华源证券指出，2026年中报数据提示我们需要进一步审视部分板块的基本面压力。部分板块由于前期叙事预期过满，反而导致优秀的业绩无法匹配估值，公司呈现基本面上修背景下的估值下修。市场尚未出现重大的“向上的叙事变化”，仍然需要耐心等待。从收益风险比的角度看，建议9月配置继续均衡，优选具备扎实现金流支撑、估值具备安全边际的公司，行稳才能致远。华宝证券认为，9月上旬，市场观望情绪预计偏重，市场大概率维持震荡。情绪回暖时，科技成长占优，不过上方仍存兑现压力，短期或以区间震荡为主，性价比已逐步显现，若遇大幅调整可分批布局；风险偏好回落时，红利、小微盘等品种相对受益，可逢调整适度加仓。此外，农业、能源等周期资源品相对稳健、可对冲波动。9月1日，上证指数跌0.16%，深证成指跌1.02%，创业板指跌1.32%，科创综指跌2.35%。全市场成交额20519亿元，较上一交易日缩量934亿元，超3300只个股上涨。

盘面上，农业方向今日全天活跃，种植业与林业、粮食概念等走强，万向德农6连板，新赛股份4连板，神农种业、敦煌种业、隆平高科等10余股涨停。今日午后，创新药板块持续走强，透景生命直线拉升收获“20CM”涨停。有投资者在股吧中表示：“错失‘20CM’。”“卖飞了，拍断大腿了！”瑞康医药、千金药业也直线拉升涨停，其中千金药业走出5天4板。
消息面上，《国家基本药物目录（2026年版）》9月1日起施行，新版目录共收录药品794种，较原版的685种增加了109种。新版目录覆盖了各疾病系统的临床主要病种，还尝试将创新药纳入遴选范围。此外，国家卫生健康委网站9月1日消息，国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局近日印发《关于做好2026年基本公共卫生服务工作的通知》。中邮证券研报认为，2026年上半年，创新药产业链维持高景气，今年以来BD事件仍有催化，叠加国内医保支付政策利好释放，板块经历小幅上行。从年涨幅来看，医药板块估值有所回调，处于相对低位。我国基本医保基金收支稳健增长，在医药支付端提供稳定支撑。创新药的海外进展将逐步进入实质性的兑现阶段。创新药产业链业绩积极，CXO半年报整体超预期，目前板块仍有估值性价比。器械板块招采第二季度边际复苏明显，有望迎来确定性机会。看好医药下半年核心资产的价值回归。大消费股今日表现同样活跃，乳业、零售、白酒、免税店、旅游及酒店、饮料制造等板块涨幅居前。商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等7部门近日印发的关于推动商品消费扩容升级的实施意见8月31日对外发布。受到AI长剧《后西游记》上星播出等催化，短剧游戏板块今日继续走强，板块内2连板“刷屏”。芒果超媒、掌阅科技等今日均实现2连板。
AI硬件方向今日回调，电子化学品、MLCC概念、PCB概念、元件、半导体、CPO板块跌幅居前。光模块龙头中际旭创、新易盛盘中拉升翻红，一度带动创业板指午后翻红，随后涨幅收窄，收盘分别涨0.87%、0.23%，中际旭创成交额达到246.65亿元。长鑫科技收跌2.6%，天孚通信、兆易创新等均下跌。亚太股市方面，9月1日，日韩股市收盘涨跌互现，存储芯片巨头均走出低开高走行情。韩国综合指数全天震荡，收涨0.23%，报6835.80点。韩股两大存储芯片巨头双双收涨，SK海力士收盘涨1.14%，三星电子收盘涨0.38%。
据中证海外资讯，韩国政府宣布了约820万亿韩元（约合人民币4万亿元）的2027年预算计划，正式确立全面扩张性财政政策。借助半导体超级周期带来的额外税收收入，政府计划设立约160万亿韩元的“未来应对基金”，用于投资青年、新兴产业、地区发展和人才培养。
日经225指数收跌0.15%，报66215.34点。日股存储芯片巨头铠侠收盘涨2.02%。

    9月1日午后，CPO概念震荡回升，青山纸业盘中涨停，该股此前5天3板，中际旭创、新易盛、天洋新材、炬光科技、光迅科技等冲高。

    消息面上，8月31日晚间，中际旭创公告称，拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于40亿元且不超过80亿元，回购价格不超过1200元/股，预计回购股份约333万至667万股，约占公司总股本的0.28%至0.57%。回购股份将用于股权激励或员工持股计划，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    中际旭创表示，回购股份的目的和用途主要是基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心。

    另外，鸿蒙概念午后震荡走强，鸿合科技、华胜天成涨停，云鼎科技、君逸数码、世纪鼎利、常山北明、梦网科技等跟涨。

    消息面上，近日，在鸿蒙生态大会2026上，华为轮值董事长徐直军表示，截至8月20日，装载HarmonyOS 6的终端设备数已突破8000万台，预计今年第四季度突破1亿台。

    港股方面，易居企业控股涨超160%，创近5个月新高。消息面上，8月31日，易居企业控股发布2026财年中报。公司在2026年1月1日至2026年6月30日实现营业收入8.13亿元，同比下降35.54%。公司拥有人应占溢利4524.50万元 ，同比扭亏为盈。
9月1日午后，银行板块持续走强。其中，中国银行涨超2%，收盘报6.67元/股，总市值（A+H股）站上2万亿元；建设银行收盘报11.09元/股，总市值（A+H股）达到2.23万亿元。

    中国银河证券表示，中国银行上半年业绩增速边际改善，利息净收入重回双位数增长，净息差首次回升。中国银行半年报显示，2026年上半年，公司实现利息净收入2367.33亿元、同比增长10.20%；净息差1.27%，较年初回升1BP；计息负债成本率1.51%，较年初下降24BP，降幅大于生息资产收益率19BP降幅，叠加境外机构净息差同比上升11BP，推动息差企稳回升。

    日前，A股42家上市银行半年报出齐。上半年，42家A股上市银行合计实现营业收入3.14万亿元，同比增长约7.4%；合计实现归母净利润约1.13万亿元，同比增长约2.96%。国有六大行合计实现营业收入首次突破2万亿元关口，中期分红合计拟派息总额超2200亿元，且均将现金分红比例提升至31%。

    9月1日，A股三大指数收跌，农业板块全天逆势走强，当天涨幅最大的10只ETF均是粮食ETF。前一交易日涨幅较大的半导体相关ETF今日跌幅居前。

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    9月1日，成交额较大的ETF多是债券型ETF，其中包括多只科创债ETF和公司债ETF。此外，半导体、创新药等板块热门ETF也有较大成交额。

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    前一个交易日（8月31日），多只宽基ETF资金净流入额居前，有色金属、创新药等行业ETF也有较多资金流入。

    粮食ETF领涨

    

9月1日，A股三大指数收跌，农业板块逆势走强，当天涨幅最大的10只ETF均是粮食ETF，多只粮食ETF涨幅超过6%。
广发基金基金经理李琛认为，今日农业板块强势领涨，驱动来自超强厄尔尼诺预期持续升温，叠加全球粮价上涨、地缘扰动与国内政策托底多重因素共振，资金从高位科技板块向低估值农业板块切换。
她表示，当前农牧渔板块估值分位处于历史低位，截至8月31日，国证粮食产业指数市盈率约24倍，估值分位处于近十年36.16%分位数，中长期配置性价比凸显，为板块上行提供安全边际。

9月1日，前一日涨幅较大的半导体相关ETF下跌，多只半导体相关ETF跌幅超过4%。另外，创业综指ETF西部利得、科创新材料ETF博时、科创机械ETF嘉实等跌幅也较大。

    科创债ETF成交活跃

    9月1日，有5只ETF成交额超过100亿元。成交额较大的ETF多是债券型ETF，其中有多只科创债ETF和公司债ETF。
权益类ETF中，中韩半导体ETF华泰柏瑞、科创半导体ETF华夏、创业板ETF易方达、港股创新药ETF广发等也有较大成交额。
港股创新药ETF广发基金经理刘杰表示，创新药及产业链公司的中报“成绩单”陆续揭晓，多数龙头公司取得了超预期的好成绩。截至8月28日，A股CRO指数二季度扣非净利润同比增长65%，H股创新药指数上半年归母净利润同比增长61%。以上数字表明，行业赚钱的能力正明显变强。
“中报只是第一步，进入9月，创新药将迎来密集催化。”刘杰介绍，9月—10月，国际重要医药学术会议陆续召开，国内创新药谈判等政策也将落地，重磅临床数据或政策进展，都可能点燃板块情绪。拉长看，2027年—2028年有望成为国产创新药海外批量商业化的起点，创新药或将从“讲故事”进入“看收入”的新估值体系。创新药的景气逻辑正在被逐步验证，尽管中报后短期有资金利好兑现的压力，但短期回调或为布局打开窗口。

    资金流入宽基ETF

    前一个交易日（8月31日），资金净流入前十的多为股票型ETF，沪深300ETF华泰柏瑞、中证500ETF南方、创业板ETF易方达、科创50ETF华夏等多只宽基ETF资金净流入额居前，有色金属、创新药、房地产、传媒等行业ETF也有较多资金流入。

    ETF解盘

    指数具备向上修复基础

    

富国基金表示，短期市场底部信号增多、市场磨底进程进入后半段，过程中或依旧呈现“快轮动、无主线”的结构，行业配置的核心思路是以“再平衡”提升组合对震荡市的适应能力，既不过度单一押注高景气方向，也不因短期回调而放弃核心主线。进入9月后，交易拥挤度退坡、货币政策的松紧预期等前期约束因素都将迎来验证，市场方向性选择或临近。
金鹰基金认为，展望后市，流动性与稳增长政策仍提供下方支撑，中报收官后业绩不确定性消退，指数在充分消化压力后仍具备向上修复基础，但短期突破仍需增量资金配合，预计市场维持震荡偏强格局。行业配置上，中期维持均衡配置，关注产业趋势和供需改善下的业绩景气方向。

    当地时间9月1日美股盘前，欧美股市全线跳水。
截至发稿，纳斯达克100指数期货跌超1%，道琼斯期货跌0.68%，标普500指数期货跌0.61%。
法国CAC40、德国DAX30、英国富时100、意大利富时MIB等欧洲主要市场指数也全线下跌。

美股存储芯片股盘前集体下跌。截至发稿，闪迪跌超3%，美光科技跌超2%，SK海力士、西部数据、希捷科技跌超1.6%。美股光通信股盘前也走弱。截至发稿，迈威尔科技、应用光电、康宁跌超2%，Coherent、Credo Technology、Lumentum均跌超1%。
受能源价格上涨、通胀预期升温以及主要央行货币政策预期变化影响，全球主要国债收益率普遍走高。
数据显示，日本30年期国债收益率升至4.189%，创历史新高；日本10年期国债收益率一度触及3%。英国30年期国债收益率升至5.892%，续创1998年以来新高。德国10年期国债收益率升至3.36%上方，为2011年以来新高。美国30年期国债收益率升至5.28%，逼近近期新高；美国10年期国债收益率升至4.78%上方，为2025年1月以来最高水平。
美元指数拉升，截至发稿报99.5887。

随着欧美主要国家国债收益率走高，以及美元指数攀升，商品市场上，国际金价、银价直线跳水。
截至发稿，现货白银价格跌破65美元/盎司，创8月19日以来新低；现货黄金价格跌破4400美元/盎司关口，报4371.58美元/盎司。COMEX黄金期货跌超1%，COMEX白银期货跌超2%。

此外，国际油价快速拉升。NYMEX WTI原油、ICE布油双双涨超2%，布油价格站上92美元/桶。

9月1日晚，又有多家公司披露股份回购进展。证券时报记者注意到，多家公司的累计回购股份金额已超1亿元。昨晚，中际旭创(300308)才公告称，拟回购公司股份，回购资金总额不低于40亿元且不超过80亿元，回购价格上限为每股1200元。所回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若在回购完成后36个月内未能使用完毕，剩余部分将依法注销。今天，公司就已火速出手。中际旭创最新公告，9月1日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份37.41万股，占公司总股本的 0.0318%，最高成交价为870.00元/股，最低成交价为838.16元/股，支付的总金额为3.18亿元（不含交易费用）。

  二、新股新可转债日历

    1、新股：燧原科技（787801）、腾信精密（920298）

    2、新可转债：无

    3、周三上市新股：格林生物

    4、周三上市可转债：震裕转02（123282）

  三、市场动向

    
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