孔明直播：《9月2日热点信息+个股公告》

  一、热点信息

  1、【软件收入同比增长态势显著 行业价值面临重估】

       今年前7个月，我国软件和信息技术服务业运行态势良好。其中，软件业务收入89785亿元，同比增长9.2%;软件业务出口406.1亿美元，同比增长12.2%。分领域看，前7个月，软件产品收入同比增长6.3%，其中基础软件产品收入同比增长9.4%，工业软件产品收入同比增长8.4%;信息技术服务收入同比增长10%，其中云计算、大数据服务共实现收入同比增长12.3%，集成电路设计收入同比增长21.5%;信息安全产品和服务收入同比增长6.2%。
相关个股：华大九天(301269)、中望软件(688083)。

2、【世界动力电池大会倒计时 储能需求增长可期】

       2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办。据悉，大会将面向全球征集并发布2026动力电池创新技术，并发布《动力电池产业发展指数(2026)》《动力电池技术路线图》等成果。
相关个股：南网储能(600995)、盛弘股份(300693)

3、【光伏发电装机容量超过煤电 细分龙头有望受益】
   截至今年7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，其中集中式光伏7.04亿千瓦、分布式光伏5.82亿千瓦;煤电发电装机容量12.85亿千瓦。光伏发电装机历史性超过煤电，成为装机规模最大的电源品类。
相关个股：迈为股份(300751)、晶盛机电(300316)。

4、【AI建设热潮引爆需求 HBM抢货激烈价格飙升】

      AI建设热潮引爆HBM需求，并排挤传统DRAM供给、加剧内存缺货。据报道，三星的存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要签约客户包括英伟达、微软及谷歌等大型科技公司。然而，HBM抢货情况相当激烈，就连这些大型科技公司都无法取得合约约定的全部供货量，使现货价格进一步飙升。由于生产HBM需要消耗大量的晶圆，HBM产能的持续扩张正在严重挤压传统DRAM的供给。
相关个股：太极实业(600667)、联瑞新材(688300)等。

5、【拉动服务消费 微短剧发展管理办法施行】

       国家广播电视总局日前公布的《微短剧发展管理办法》9月1日正式施行。这是我国首部针对微短剧领域的专项部门规章，法律效力层级高于此前行业指引类规范性文件。《办法》核心确立分类分级管理机制，根据投资额度与题材属性，将微短剧划分为一类、二类、三类三个层级，对应不同的备案与审核要求。
相关个股：海看股份（301206）、引力传媒(603598)等。

    6、【全球首次 突破难选铁矿高效利用核心技术瓶颈】

       我国是全球最大的铁矿石消费国，铁矿石消耗量占全球半数以上，对外依存度高，资源定价权和供应链安全长期面临挑战。为了摆脱这种局面，中国科学院过程工程研究所经过二十余年持续攻关，在国际上首次突破了难选铁矿高效利用的核心技术瓶颈。
相关个股：海南矿业(601969)、金岭矿业(000655)等。

  二、个股公告

  中际旭创(300308)拟以40亿-80亿元回购股份，回购价格不超过人民币1200元/股。
国民技术(300077)拟使用H股专项募资6000万元，按投前估值5.9亿元认购南京优存科技新增注册资本。
高能环境(603588)拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额1亿-2亿元。
华虹宏力(688347)建设月产能约5.5万片的12英寸特色工艺晶圆代工产线。
杭萧钢构(600477)签署1.66亿美元(约11.28亿元人民币)采购合同，占最近一期营收的15.87%。
石药创新(300765)子公司巨石生物开发的SYS6010被纳入突破性治疗品种。
盛科通信(688702)拟定增募集资金总额不超过48.05亿元。
比亚迪(002594)半导体宣布，以璇玑A3为算力中心的新一代卫星架构4D毫米波雷达芯片已量产。
安琪酵母(600298)合计拟投入超18亿元加码高附加值酵母制品及酵母蛋白产能。
扬电科技(301012)全资子公司已完成32个算力节点的交付且验收通过，该批节点已正式计费。
远东股份(600869)8月中标/签约千万元以上合同订单17.8亿元，其中A2光纤项目合同4923.74万元。
阳光股份(000608)控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同。
杭萧钢构(600477)签约11.28亿元海外项目合同。

    
三、热点新闻

    
【今日导读】
软件收入同比增长态势显著 行业价值面临重估
世界动力电池大会倒计时 储能需求增长可期
光伏发电装机容量超过煤电 细分龙头有望受益
9月公募调查:八成看好A股 关注成长与周期方向
AI热潮引爆需求 HBM抢货激烈价格飙升
拉动服务消费 微短剧发展管理办法施行
全球首次 难选铁矿高效利用瓶颈获突破

    【要闻精选】

    ○截至今年7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，首次超过煤电，成为我国装机规模最大的电源品类。

    ○商务部、工业和信息化部、市场监管总局近日发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》。

    ○交易所近日发布增强行情非展示技术管理规范，对增强行情（L2）数据使用划出明确红线，从而规范数据使用和维护市场公平。

    ○由我国专家牵头制定的全球首个腿式机器人国际标准《机器人——服务机器人性能规范及其试验方法 第5部分：腿式机器人运动》近日正式发布。

    ○9 月 1 日星河动力“智神星一号”液体可重复使用运载火箭成功首飞，补齐了国内民营火箭在中大型液体运力区间的空白，实现了从总装、测试到发射的全流程闭环作业。

    【上证精选】
O全国社会保障基金理事会9月1日发布的全国社会保障基金2025年度报告显示，2025年，基金投资收益额3906.72亿元，投资收益率13.22%，基金投资运营取得良好业绩。
O商务部、工信部、市场监管总局近日发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》。《指引》重点聚焦汽车行业企业海外营销等竞争行为，以及境外安全生产、质量管理、劳动保障、数据安全等合规建设。 O财政部、税务总局9月1日发布的《关于外籍个人股息红利个人所得税政策有关事项的公告》明确，即日起，外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得，按照"利息、股息、红利所得"缴纳个人所得税，适用20%税率。
上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年9月2日正式发布上证科创板人工智能应用臻选指数。上证科创板人工智能应用臻选指数从科创板市场中选取业务涉及AI应用软件和硬件的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场AI应用领域上市公司证券的整体表现。
O7月1日至8月31日，全国民航累计运送旅客1.51亿人次，日均244.2万人次，同比增长2.9%;累计保障航班121.1万班，日均1.95万班，同比增长1%。
O日本10年期国债收益率1日一度升至3%，创近30年来新高。日本相互证券公司当天指出，这是日本10年期国债收益率自1996年10月以来首次升至3%。

  四、新股新可转债日历

    
1、新股：燧原科技（787801）、腾信精密（920298）

    2、新可转债：无

    3、周三上市新股：格林生物

    4、周三上市可转债：震裕转02（123282） 

  五、市场动向

    
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9：25  开盘了，三大指数集体低开，上证指数跌0.42%，深证成指跌1.01%，创业板指跌1.35%。耐心等待可低吸机会。

9：27  油气板块大幅高开，科力股份高开超10%，通源石油、惠博普、中曼石油、石化油服、中国海油跟涨。

9：33  创业板指跌幅扩大至2%，上证指数跌0.65%，深证成指跌1.46%。全市场超4700家个股下跌。

9：37  军工装备板块逆市走强，内蒙一机2连板，建设工业涨停，晟楠科技涨超15%，北方长龙涨超10%，天秦装备、捷强装备、晨曦航空、中兵红箭、通易航天跟涨。

9：39  宇树科技股价跌破550元，较上市首日最高价1100元已腰斩。

9：40  南京银行盘中股价创历史新高，现涨0.08%，报11.93元，总市值为1473.74亿元。

9：42  种植业与林业板块盘初下挫，华绿生物跌超10%，敦煌种业、国投丰乐、秋乐种业、康农种业、登海种业跟跌。

9：44  燃气板块直线拉升，贵州燃气涨停，天壕能源、水发燃气、百川能源、凯添燃气、国新能源等纷纷走高。

9：51  热力板块短线拉升，京能热力涨停，大连热电、杭州热电、恒盛能源、惠天热电、百通能源等纷纷走高。

9：56  液冷服务器板块部分活跃，集泰股份3连板，道明光学、远东股份、雪人集团涨停，飞龙股份、利通科技、荣亿精密、金帝股份、科隆新材跟涨。

10：04  科创50指数跌幅扩大至2%，现报1614.41点。

10：05  深证成指跌幅扩大至2%，上证指数跌1.12%，创业板指跌2.39%。全市场超4300家个股下跌。

10：06  共封装光学(CPO)板块短线走低，金字火腿跌超7%，青山纸业、新易盛、天孚通信、中际旭创等跟跌。

10：19  移动支付板块部分活跃，路桥信息涨超10%，恒宝股份、楚天龙、志晟信息、移远通信、南天信息跟涨。

10：24  北证50指数涨幅扩大至4%，现报1122.822点。

10：29  培育钻石板块震荡走高，惠丰钻石涨超9%，夜光明、黄河旋风、恒盛能源、中兵红箭跟涨。

10：34  化妆品板块短线拉升，维琪科技涨超10%，诺斯贝尔、芭薇股份、珈凯生物、锦盛新材、丸美生物等跟涨。

10：40  沪深京三市成交额超1万亿元，较上日此时缩量1115亿元，预计全天成交金额约1.8万亿元。截至目前，沪市成交额4584亿元，深市成交额5255亿元，北证50成交额167亿元。

10：48  房地产板块探底回升，信达地产涨停，西藏城投、阳光股份、荣安地产、万通发展、中新集团跟涨。

11：30  收盘了，截至午盘，上证指数跌0.82%，深证成指跌1.71%，创业板指跌2.18%，北证50涨4.55%。板块题材上，军工装备、培育钻石、美容护理板块涨幅居前；粮食概念、煤炭板块跌幅居前。大盘低开低走，股指分化，静待共振反弹信号，大家下午继续。

  
13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。

13：05  地面兵装持续涨幅居前，北方长龙领涨，国科军工、天秦装备跟涨，内蒙一机、建设工业、长城军工均涨停。

13：23  截至目前，南向资金净买入超30亿港元，其中港股通（沪）买入超40.87亿港元，港股通（深）卖出超10.77亿港元。

13：46  午后大盘小幅震荡回暖，北证出现小幅震荡回落，有跷跷板迹象。

13：56  算力租赁板块午后探底回升，大位科技涨停，奥尼电子涨超10%，扬电科技、品高股份、协创数据、东方材料、并行科技、行云科技跟涨。

14：04  沪深京三市成交额超1.5万亿元，较上日此时缩量2039亿元，预计全天成交金额约1.8万亿元。截至目前，沪市成交额6899亿元，深市成交额7850亿元，北证50成交额254亿元。

14：17  东升宇航年内计划出厂三颗高性能卫星

15：00  收盘了，截至收盘，上证指数跌0.97%报3941.39点，深证成指跌1.88%报13611.55点，创业板指跌2.39%报3312.24点，北证50涨2.50%报1106.57点。三市成交额18202亿元，较上日缩量2316亿元。全市场超3900只个股下跌。板块题材上，军工装备、橡胶制品、美容护理板块涨幅居前；粮食概念、煤炭板块跌幅居前。大盘低开震荡回落，股指分化，静待共振反弹信号，大家明天继续。

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