孔明直播：《9月30热点信息+个股公告》，

  一、热点信息

  1、【需求持续扩张 明年HBM价格将翻倍上涨】

       集邦咨询（TrendForce）最新研究显示，AI服务器需求持续扩张，HBM与Conventional DRAM仍竞逐有限的先进制程及晶圆产能，加上新一代产品的良率与产出提升仍需时间，预估2027年存储器供应将持续吃紧。
相关个股：太极实业(600667)、通富微电(002156)等。

2、【一年翻9倍 鸿蒙电脑应用突破19000款】

       近日，鸿蒙电脑生态应用数量已突破19000款，正朝着20000款大步迈进。对比去年5月亮相时“年底支持超2000个应用”的目标，一年间应用规模增长近9倍，跑出了国产PC生态的“加速度”。
相关个股：天源迪科(300047)、嘉环科技(603206)等。

3、【十二部门发文 推动多式联运高质量发展】

       交通运输部等十二部门联合印发《推动多式联运高质量发展 优化调整运输结构攻坚行动方案（2026—2030年）》。方案提出，到2030年，多式联运发展取得突破性进展，推动1000个左右主要货运节点提升多式联运功能，“综合货运通道+关键枢纽节点+全域覆盖网络”的国家多式联运基础设施体系基本建成；沿海港口多式联运港区铁路进港率达到80%，多式联运一小时换装率超过90%；多式联运制度标准基本健全，“一单制”“一箱制”广泛应。
相关个股：华贸物流(603128)、嘉友国际(603871)等。

4、【居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局】

       9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。这是中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息。根据通知，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。
相关个股：我爱我家(000560)、万科A(000002)。

5、【核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大】

       “十五五”时期，将打好关键核心技术攻坚战，全面启动实施“十五五”国家科技重点专项。全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域攻关，破解创新链上的一切卡点堵点问题。加强人工智能、量子科技、生物科技、脑机接口等前沿技术的研发,抢占科技发展制高点。
相关个股：亚虹医药(688176)、益诺思(688710)。

6、【超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温】

      9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3°C，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2°C~3.5°C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
相关个股：北大荒(600598)、牧原股份(002714)。

  二、个股公告

    
华之杰(603400)拟购买格丽明450万元注册资本（对应标的公司83.5052%股权）。
网宿科技(300017)拟3亿元投资视频生成模型公司Sand.ai。
朝阳科技(002981)拟定增募资不超5.6亿元用于越南朝阳智能智造扩建项目等。
怡达股份(300721)拟定增募资不超6.36亿元投建环氧丙烷衍生产品等项目。
三友联众(300932)拟募资不超6.6亿元，用于光伏、储能及算力领域继电器扩产建设项目等。
恒瑞医药(600276)将HRS-1596有偿许可给诺和，潜在总交易额最高可达26亿美元。
恩华药业(002262)授予Somnivera一款在研创新药独家权利，有权获最高5.07亿美元里程碑付款。
陕鼓动力(601369)拟投资不超6.73亿元建设高端装备产业创新研究中心。
赢合科技(300457)连续斩获韩国两大头部电池企业订单。
博迈科(603727)全资子公司签订16-21亿元FPSO上部模块建造合同。
长盈通(688143)近日收到某客户关于保偏光纤产品的1笔采购订单，总金额暂定为1.47亿元（含税）。
行云科技(300209)两全资子公司分别签订2.39亿元和5.73亿元算力服务器销售合同。
联泰环保(603797)拟16.11亿元出售湖南联泰及汕头联泰100%股权。
山东黄金(600547)董事长提议回购3亿至4亿元A股股份。
东阳光(600673)控股股东提议公司6亿元—12亿元回购股份。
迪哲医药(688192)近期已收到阿斯利康(AZN)支付的6亿美元首付款。
万达信息(300168)公告两项关联交易，合计金额超2500万元。
冠中生态(300948)参与"博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目(孝妇河综合治理二期)"。
横店影视(603103)已完成IP业务主体架构搭建，新设子公司统筹IP运营，团队近30人。
万华化学(600309)烟台产业园110万吨/年MDI装置及配套设施已完成例行停产检修。
丽珠集团(000513)控股子公司上海丽珠制药收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。

  三、热点新闻

    【今日导读】

    需求持续扩张 明年HBM价格翻倍上涨

    一年翻9倍 鸿蒙电脑应用突破19000款

    12部门发文 推动多式联运高质量发展

    居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局

    核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大

    超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温

    股票型ETF单日吸金超250亿元

    【要闻精选】

    ○财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。

    ○中国人民银行调整完善若干货币政策工具。一是下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点。二是扩大抵押补充贷款支持领域。将“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。三是增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。四是增加支农支小再贷款额度5000亿元。

    ○《生成式人工智能应用发展报告（2026）》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。

    ○交通运输部、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部联合印发《关于促进城市公交企业深化改革的指导意见》。

    ○我国肉类人均占有量72.5公斤，约为世界平均水平的1.5倍。

    ○9月29日，中国科学院启动实施科学前沿极限突破计划。

    ○Meta的人工智能代理Muse成为新一轮CPU爆炸性需求的催化剂。Trend Force在一份报告中指出，CPU的交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周。

    【上证精选】

    〇中国人民银行决定进一步调整完善几项货币政策工具，包括下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点、扩大抵押补充贷款支持领域、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元、增加支农支小再贷款额度5000亿元，推动经济持续向新向优向好发展，支持“十五五”实现良好开局。

    〇9月29日，国家外汇管理局公布2026年6月末我国国际投资头寸表。2026年6月末，我国对外金融资产121804亿美元，对外负债83555亿美元，对外净资产38249亿美元。

    〇9月29日，国家金融监督管理总局、商务部发布《关于加强商务和保险协同做好内贸险有关工作的通知》。《通知》要求，稳妥有序推动内贸险发展。支持北京、江苏、福建、湖南、广东、四川及宁波、深圳加大内贸险实践探索力度，鼓励更多有条件、有意愿的地区结合自身实际情况推动内贸险扩面增额等。

    〇9月29日，中国互联网络信息中心发布《生成式人工智能应用发展报告(2026)》。报告显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。人工智能应用场景进一步拓展，智能消费潜力加速释放。

  四、新股新可转债日历

  1、新股申购：无
2、可转债申购：无
3、周三新股上市：力勤资源（001246）
4、周三可转债上市：无

  五、市场动向

    
  大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注的朋友，若方便，请动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“爱心”、“评论”等均可以。

  点击进入→实时《孔明直播间》

  孔明声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！